冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告|债券_新浪财经

　　证券代码：600067 证券简称：冠城大通公告编号：临2022-007

　　冠城大通股份有限公司

　　第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议于2022年3月16日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年3月18日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等法律、法规和规范性文件，董事会认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》

　　为满足公司经营发展资金需求，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　本次拟非公开发行公司债券的具体情况如下：

　　（一）发行债券的数量

　　本次债券发行总额不超过（含）人民币10亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）发行方式

　　本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者非公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）债券期限、还本付息方式

　　本次债券期限不超过（含）2年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。本次债券采用单利按年计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）募集资金的用途

　　本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）决议的有效期

　　本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）债券票面利率

　　本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）债券的展期及利率调整

　　本次债券如需展期或进行利率调整，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）担保方式

　　本次债券为无担保债券。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）公司的资信情况、偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、利率展期和利率调整、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、挂牌/上市/转让安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌/上市/转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌/上市/转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、挂牌/上市/转让协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

　　5、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　6、决定或办理与本次公司债券发行及挂牌/上市/转让有关的其他具体事项；

　　7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年4月6日下午14:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行公司债券的相关议案。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600067 证券简称：冠城大通公告编号：临2022-008

　　冠城大通股份有限公司

　　关于公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告

　　一、关于公司符合非公开发行债券条件的说明

　　二、关于非公开发行公司债券的具体方案

　　本次拟非公开发行公司债券的具体情况如下：

　　（一）发行债券的数量

　　（二）发行方式

　　（三）债券期限、还本付息方式

　　（四）募集资金的用途

　　（五）决议的有效期

　　本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　（六）债券票面利率

　　本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

　　（七）债券的展期及利率调整

　　本次债券如需展期或进行利率调整，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况确定。

　　（八）担保方式

　　本次债券为无担保债券。

　　（九）公司的资信情况、偿债保障措施

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　三、关于非公开发行公司债券相关的授权事宜

　　3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　5、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　6、决定或办理与本次公司债券发行及挂牌/上市/转让有关的其他具体事项；

　　7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、关于非公开发行公司债券的审议决策程序

　　本次拟非公开发行公司债券的相关事项已经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经有关监管部门批准后方可实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行公司债券相关的情况。公司非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600067 证券简称：冠城大通公告编号：2022-009

　　冠城大通股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　一、重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月6日14点30分

　　召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.09）、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年3月30-31日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层