瓮福集团拟借壳中毅达欲打造磷行业全产业链大型企业|中毅达_新浪财经

原标题：瓮福集团拟借壳中毅达欲打造磷行业全产业链大型企业来源：证券时报·e公司

中毅达(600610)11月3日晚公告，公司拟以发行股份方式购买中国信达等合计持有的瓮福集团100%股权，本次交易拟购买资产作价113.25亿元。公司拟募集配套资金16.6亿元，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团PPA升级改造扩建项目、补充上市公司流动资金及偿还标的公司银行借款。

恢复上市后欲转型

中毅达经营状况十分糟糕，乃至于被退市。自2017年11月开始，中毅达陆续出现资金链断裂、无法支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况，纳入上市公司合并财务报表范围的子公司陆续失控，经营业务处于瘫痪状态。

截至2017年末，中毅达丧失了对上河建筑、中观建设的控制权及江西立成景观建设有限公司的重大影响。2018年至2019年10月期间，中毅达进一步丧失了对子公司厦门中毅达、新疆中毅达、深圳中毅达、贵州中毅达及鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司的实际控制权，全部子公司均未纳入上市公司合并报表范围。

在2019年11月至12月期间，中毅达处置了失去控制的全部子公司，公司园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务所涉及的6家控股子公司股权全部完成处置。

为彻底解决经营所面临的困境，中毅达于2019年11月5日完成对赤峰瑞阳100%股权的收购并完成工商变更登记。交易完成后，中毅达主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务转变为精细化工产品的生产与销售。

中毅达收购赤峰瑞阳的资金主要来源于借款，导致财务费用较高，2019年及2020年的净利润分别为2598.40万元及4555.83万元，整体盈利能力不强。

特别是中毅达在2020年8月恢复上市后，依然仍面临着净资产规模较小、负债规模较大、资产负债结构不合理的现状。为改善公司资产负债结构不合理，盈利能力不强的现状，实现公司的长远可持续发展，中毅达积极寻求新的业务增长机会，并与中国信达、贵州省国资委等交易对方就置入符合国家产业政策、盈利能力较强、具有行业竞争优势的瓮福集团达成共识。

瓮福集团将实现借壳上市

今年5月19日晚间，中毅达曾发布公告，公司拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权，公司同时拟募资配套资金。本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易构成重大资产重组，构成重组上市。交易后，公司主营业务将变更为磷肥、磷化工产品生产销售，磷肥、磷化工产品及其他产品贸易业务等。

今年11月1日，瓮福一号与黔晟国资签署《股权转让协议》，瓮福一号将其持有的瓮福集团5.92%股权转让给黔晟国资，转让完成后，瓮福一号不再持有瓮福集团股权，黔晟国资持有瓮福集团14.88%股权。11月1日，上述股权转让完成工商变更。

11月3日，中毅达与原交易对方中国信达、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资、建信投资、瓮福一号签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，原交易对方瓮福一号将其持有的瓮福集团5.92%股权转让给黔晟国资，交易对方变更为中国信达、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资、建信投资。

公告显示，瓮福集团拥有丰富的磷矿资源，矿石品位普遍在25%以上，部分富矿达到30%以上。有害杂质较低，选矿性能较好，同时瓮福集团自身技术工艺能够充分利用氟等磷矿伴生资源，充分挖掘磷资源潜在价值。丰富的磷矿资源为瓮福集团的快速发展奠定基础。经过长期发展，瓮福集团形成了以磷资源为核心，“磷矿-磷肥/磷化工-伴生资源”综合利用的全产业链一体化发展模式，产品种类覆盖磷肥、PPA、精细磷酸盐及无水氟化氢等，具有完善的磷肥、磷化工产业链，在磷肥、磷化工市场均具备较强的竞争力。

截至目前，瓮福集团已形成年采750万吨磷矿石、185万吨磷酸、353万吨磷复肥、100万吨PPA、11.30万吨无水氟化氢、28万吨磷酸盐、100万其他化工产品的生产能力，产能优势明显。

中毅达表示，本次交易前，上市公司所从事的主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。本次交易后，上市公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易。

本次交易将实现瓮福集团相关业务整体上市，将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力，显著增强上市公司综合实力及核心竞争力。

另外，借助资本市场的影响力，瓮福集团自身品牌及市场形象将显著提升，市场认可度将进一步提高；同时瓮福集团可以通过资本市场开展并购重组，进一步完善产业链、扩大生产规模，为企业的发展提供持续、强劲的推动力。上市公司将成为行业领先、具有核心竞争力的磷行业全产业链大型企业。