【投顾论市】工业“母鸡”之后下一只“鸡”是ta—碳基复合材料【越声头条专栏】_新浪财经

原标题：【投顾论市】工业“母鸡”之后下一只“鸡”是ta—碳基复合材料【越声头条专栏】来源：越声理财

工业“母鸡”之后下一只“鸡”是ta—碳基复合材料

随着周末工信部发文力挺工业机床的政策一出，周一、周二相关概念个股可谓是“金鸡下蛋”的行情，而在昨日工信部再次发文表示将进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。一句话总结，高层重视碳基新材料产业创新发展。

十四五原材料工业相关规划

数据来源：人民资讯

“碳基”弯道超车的新机遇

众所周知当前，我国正处于加快产业升级转型期，同时面临着行业竞争加剧，技术迭代速度相对滞后。在以半导体为代表的传统高端产业方面，我国起步较晚，与国际先进水平差距较大，想要奋起直追世界领先水平，中国企业需要付出的时间成本以及艰辛是常人所无法想象的。

2020年我国半导体设备占比

数据来源：首创证券

尤其在芯片制造方面遇到的困难十分艰巨，以光刻机为例全球十大供应商多数由海外企业占据，我国在相关的核心技术占比较低，许多高端制造产业链都被影响，导致民族品牌的市占率出现骤降，产业链出现一定程度上的波及。因此想要突破重围，就必须要寻找新的方向，而碳化硅、碳基复合材料是当今世界科技界的新兴领域，尚处于行业起步阶段，国内外发展差距较小，有望成为我国科技产业弯道超车的重要赛道，因此受到国家高度重视。

碳基复合材料的应用广泛，受重行业多

大力推动发展碳基等复合材料一方面是全球均在同一起跑线，我国有望实现弯道超车，其次就是碳基复合材料作为耐高温、稳定性强的新型材料可以广泛的被应用在晶硅制造热场系统、光伏行业硅片制造、以及半导体芯片制造方面。

由于技术的发展及产品的快速迭代，硅片向高纯度、大尺寸发展也是其最基本的趋势，因此，高温热场系统应用中，先进碳基复合材料产品向高纯度、大尺寸的方向发展是必然的趋势。尤其是在我国如今缺乏高精度的芯片制备能力时，以碳基为底的芯片制造可以很好的补短，不像硅片制芯对于设备的精度要求那么高，可实现一定程度上的弯道超车，缓解当下缺芯的燃眉之急。

碳基复合材料占比

数据来源：兴业证券

总结而言，碳基复合材料的应用场景多，行业增速快，全球技术处于同一起步线，且我国在部分碳基材料上具备一定先行优势，政策支持力度强，后续在市场的延续性可扩展至光伏、半导体等高景气赛道，且部分龙头企业相对当前“不便宜”的个股来说，资金介入的性价比更高，广大投资者们可以关注后续碳基“下蛋”行情！

标的推荐：

金博股份（688598）、方大炭素（600516）、中科电气（300035）、德尔未来（002631）、银龙股份（603969）

越声理财投研部

2021.08.24

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