青岛海尔股份有限公司2016年度报告摘要

  青岛海尔股份有限公司

  公司代码:600690 公司简称:青岛海尔

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经董事会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.48元(含税)。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司主要业务简介

  (一)公司主要业务

  1、公司主营业务:冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和销售,为消费者提供智能家电成套解决方案;渠道综合服务业务提供物流、家电及其他产品分销业务。

  公司成立至今始终秉承“以用户为是,以自己为非”的理念,坚持创业、创新精神,坚持适应时代的战略。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE家电业务、受托管理新西兰Fisher&Paykel业务,已在海内外构建了研发、生产、营销三位一体的竞争力,基本实现世界级品牌的布局与全球化运营。

  根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)2016年全球大型家用电器品牌零售量数据:海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.3%,第8次蝉联全球第一;同时,冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。

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  2、公司U+智慧生活平台(U+ home OS)+智能制造平台(COSMOPlat):

  面对物联网时代的机遇和挑战,公司向物联网平台转型,通过U+智慧生活平台与智能制造平台的建设,实现物联网时代服务于消费者的智慧家庭引领,服务于生产者及产销者的智能制造引领。

  U+智慧生活平台:即在U+ home OS操作系统上支持家用电器变成智能家电,电器变网器,并通过不同设备的互联互通,以及通过大数据、云计算与第三方服务资源的打通,实现物物相联、人物相联、服务相联,衍生为完整的生态,最终实现消费者全场景智能生活体验。

  智能制造平台(COSMOPlat):是海尔将自身在互联工厂上已形成的模式和最佳实践数字化、产品化,构建起的有自主知识产权、中国独创、全球引领的工业互联网平台,同时结合已有的智能装备、智能控制、模具、智研院等能力,可为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。

  (二)行业情况说明

  1、全球白电市场:整体市场小幅复苏。

  全球经济增速较2015年有所增长,发达经济体增长格局出现分化,新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳,全球白电市场持续复苏。根据欧睿国际统计,2016年全球冰箱、洗衣机、家用空调零售额分别同比增长4.7%、5.6%、4.5%。

  2、国内白电市场:2016年行业表现平稳,受益于高温拉动空调销售、房地产市场转暖等因素影响,行业呈现前低后高走势。

  (1)国内白色家电行业2016年小幅增长,据中怡康统计,2016全年白电整体市场零售额规模同比增长1.9%,达到2980亿元。其中空调受高温天气刺激需求、房地产拉动的效果最为明显,全年零售量增长8.9%,零售额增长9.1%;冰箱零售量增长3.5%,零售额负增长0.7%;洗衣机零售量增长2.4%,零售额同比增长4.6%。

  (2)产品结构升级明显,中高端产品保持快速增长。中国家电产品已经从普及型消费向结构型消费升级转变。根据中怡康统计,2016年多门冰箱零售额增长23.2%、滚筒洗衣机零售额增长9.98%。智能产品渗透率快速提升,智能冰箱、智能洗衣机、智能空调零售额行业占比分别为12.5%、20.3%、20.6%,分别提升9.1个百分点、11个百分点、8个百分点。

  (3)互联网技术的快速发展促使产业转型升级、重构商业模式。移动互联网、物联网、大数据、云平台等技术的快速发展与应用在深刻改变人们生活消费习惯的同时,也将重塑白电行业的运营模式。①各大家电制造企业利用互联网、大数据、云计算等技术,制定智能家居战略,打造智能化、个性化的家电解决方案,推动盈利模式从单一硬件销售收入到“硬件+内容+服务”的多元化转型;②渠道方面。以电商为代表的多渠道融合时代来临,电商渠道保持快速增长,线下渠道积极推进O2O转型以适应时代变化;③供应链层面。中国制造2025规划将深入推进信息化与工业化的深度融合,加速产业智能制造转型,促进家电从大规模制造转向大规模定制、个性化C2B定制,提升产品附加值。

  行业展望:

  据中怡康测算,2017年,家电整体(含3c)规模将达16403亿元,同比增长4.5%。其中,白色电器、黑色电器、厨卫电器、生活电器零售额同比增长分别为0.5%、5.4%、9.9%、11.9%;零售渠道正在发生融合,线上+线下+服务+物流的整体概念正在改变市场,预计2017年电商零售额达到2442亿元,同比提升25.4%。

  1、产品升级将持续。随着居民收入的不断提高,尤其是作为消费主力军的中产阶级对于品质的追求,推进了产品升级的步伐,多门冰箱、大容量、变频洗衣机、以APF一级为代表的高能效变频空调等中高端产品将保持较快增长。

  2、智能白电渗透率将快速提升。中怡康统计2017年智能白电的零售额预计增长60.1%,零售额规模达到709亿元,智能白电的零售额渗透率将达到23.9%;智能家电未来五年将累计带来1.5万亿元的市场需求。除此之外,智能家居市场将以用户为交互入口通过硬件、软件、服务、内容为消费者提供用水、安全、空气、美食、健康、娱乐、洗护等全方位的智能化解决方案。

  3、家电企业向智能化升级将持续。《中国智能制造十三五规划》的颁布,将家电智能制造提升至国家战略层面。家电企业向智能制造转型过程中,减员增效将使盈利能力得到提升。未来,家电行业将形成一套集研发、采购、制造、营销、物流、用户交互、服务于一体的智能生态系统, 为消费者提供家电整体解决方案。

  4、中国企业逐步打开海外市场成长空间。过三十多年的发展,依托庞大的本国市场,中国白电龙头公司全球竞争实力持续提升;优秀公司通过内生能力建设和外延并购拓展的方式进一步增强了全球竞争实力和行业地位,有助于全球范围内的资源整合和市场拓展,提升海外的市场份额与盈利能力。

  一、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

  √适用 □不适用

  报告期内,公司收购GEA家电资产完成,公司境外资产占比增大。其中:境外资产58,986,948,908.00(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为44.9%。

  二、报告期内核心竞争力分析

  √适用 □不适用

  自公司1984年创立以来,始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展,从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一。公司通过在发展战略与运营模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的竞争力,穿越周期实现可持续发展。

  (一)品牌竞争力

  根据欧睿国际Euromonitor的数据,海尔已连续八年蝉联全球大型家电第一品牌,冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对用户个性化、多样化的需求,通过海尔、美国GE Appliances、新西兰Fisher & Paykel、日本AQUA、卡萨帝、统帅6大家电品牌的全球化战略协同,打破家电行业全球技术互通的壁垒,带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群,实现对全球市场与社群的覆盖。

  (二)研发与技术竞争力

  1、全球的研发资源布局:海尔在全球拥有10大开放式研发中心,形成遍布全球的资源网络和用户网络,以共创·共赢·共享的机制开放吸引全球一流资源参与研发,引领行业产品及技术发展方向,为用户提供极致体验。如推出的卡萨帝固态制冷酒柜使用全球首创无压缩机技术;全空间保鲜冰箱使用全域智能温控技术,实现冷藏干湿分储,冷冻原汁原味;紫水晶滚筒洗衣机领跑直驱变频科技,帝樽舒适风空调是全球首款感应匀风空调。

  2、行业标准引领。持续迭代的创新实力,也让海尔成为中国乃至全球家电行业的引领者。截止目前,海尔在国际标准组织IEC、ISO中共拥有66个专家席位,在UL标准开发组织中拥有28个专家席位。海尔共提报了90项国际标准制修订提案,其中已发布实施43项,是中国提案最多的家电企业; 主导首个IEC冰箱保鲜国际标准,防电墙技术提案被写入IEC国际标准;累计主导、参与国家/行业标准制订、修订410项,是国内主导国家行业标准最多的家电企业。

  3、发明专利占比>60%,全球专利布局覆盖25个国家和地区,是中国在海外布局发明专利最多的家电企业。海尔累计获得国际设计大奖百余项,且连续两次获得中国工业设计唯一金奖,工业设计引领行业趋势;累计获得14项国家科技进步奖,2016年获得家电史上唯一一个一等奖。

  4、HOPE平台创新研发机制。海尔打造线上开放式创新平台HOPE,实现创新的来源和创新转化过程中的资源匹配,持续产出跨界及颠覆性创新成果,已成为国内领先的开放式创新平台,目前平台可触及全球一流资源380万,注册用户40多万,平均每年漏出创意超过6,000个,支撑产品/技术持续引领。

  (三)智能制造竞争力

  1、海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心,由大规模制造向大规模定制转型,实现用户的终身价值。具体实践上,海尔已建成8家全球引领的互联工厂样板,且形成全流程互联互通的能力和生态体系。业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、电机、模具等领域,满足了用户高端化、个性化的最佳体验。在价值体现上效果明显:用户全流程参与的众创定制占比10%以上,实现了产品不进仓库或少进仓库的突破,同时驱动全流程的运营效率提升(如新产品研发周期降低50%以上,定单交付周期缩短70%以上)

  2、中国独创、全球引领的工业互联网平台-COSMOPlat。将海尔互联工厂模式和知识数字化、产品化,构建起自主知识产权的工业互联网平台- COSMOPlat,同时整合海尔已有的智能装备、智能控制、模具、智研院等能力,已经与七大行业的相关企业进行合作,为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。

  (四)国内市场竞争力

  1、多元化的渠道体系实现国内一二三四市场的全覆盖,提供随时随地购物便捷体验。与国美、苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系;自有渠道,全国建设8,000多家县级专卖店、30,000余家乡镇网络;综合店渠道方面成立V58、V140俱乐部等,与区域家电分销龙头企业保持密切合作。

  2、日日顺物流仓库遍布中国100个城市和地区,仓储面积300万平方米,可调配车辆9万辆。提供24小时全天候送装一体服务,为用户提供及时上门、一次就好的成套服务。

  (五)海外市场竞争力

  始终坚持自主创牌的战略,通过自建与并购,公司已在海外主要市场形成“设计、研发、制造“三位一体”的布局。实现对当地消费需求的快速洞察和满足。

  2016年公司收购完成GEA,GEA在美国家电市场份额位居第二。双方在技术研发、市场渠道、产品品类、采购等方面存在极强的互补性,随着协同项目的落地将推动各方协同价值的实现。

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  (六)文化竞争力

  以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因,也是海尔不断取得成功的根本原因。借助着“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化,海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为全球白色家电第一品牌,并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是,以自己为非”是海尔的是非观,这种观念激发出海尔创新变革和永不自满的创业精神,激励海尔踏准时代节拍,不断自我完善、自我挑战,始终先行一步抢占发展先机。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障,在“人单合一2.0——共创共赢生态圈模式”的探索过程中,海尔致力于打造后电商时代基于用户价值交互的共创共赢生态圈,让每一个员工成为“自己的CEO”,在为用户创造价值的同时实现自身价值,达成生态圈中攸关各方的共赢增值。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

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  注:

  (1)公司于2016年6月起将GEA纳入合并报表,2016年GEA贡献公司收入258.34亿元,贡献归属于上市公司股东净利润约4.35亿元;贡献扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润约8.86亿元。

  (2)原公司业务(不含GEA)实现收入932.32亿元,同比增长3.82%;2016年公司原有业务(不含GEA)受因统帅品牌黑电业务引入战略投资者出售部分股权不再纳入合并报表,以及主动处置不符合业务发展方向的分销业务的合资公司等因素影响收入约32亿元人民币,还原以上因素同口径比较,原公司业务(不含GEA)同比增长7.66%。

  (3)原公司业务(不含GEA)实现归属上市公司股东的净利润46.02亿元,实现扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润34.46亿元。模拟扣除不可比因素,2016年同比口径归属上市公司股东的净利润增长13.91%,同比口径扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润增长11.95%【不可比因素系变更青岛银行会计核算方法、GEA并购费用及财务费用、员工持股激励费用,以及2015年处置部分股权产生收益(2016年:无)等】。

  3.2报告期分季度的主要会计数据

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  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  参见本报告“报告期公司主要业务简介”的相关内容。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  因对青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)拥有权益的表决权发生变动等原因,公司于2016年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的议案》,公司董事会认为公司对青岛银行的经营决策具有重大影响,决定根据《企业会计准则》的相关规定,将青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益,以更加合理、准确地反映公司对青岛银行股权投资的会计核算情况。详情请参见公司于2016年4月29日披露的《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的公告》(临2016-033)。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期发生的非同一控制下企业合并GEA;本期发生的同一控制下企业合并,海尔集团(大连)电器产业有限公司。此外,本公司之子公司海尔股份(香港)有限公司于本期出资设立了全资子公司Wonder Global (BVI) Investment Limited;本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了全资子公司北京创世魔镜科技有限公司;本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司北京海尔中幼网络传媒有限公司,期末持股比例51%;本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司青岛卫玺智能科技有限公司,期末持股比例87.08%;本公司于本期出资设立了全资子公司海尔优家智能科技(北京)有限公司;本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海尔工业智能研究院有限公司;本公司于本期出资设立了全资子公司海尔(上海)电器有限公司。

  青岛海尔股份有限公司

  法定代表人:梁海山

  2017年4月28日

  股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2017-007

  青岛海尔股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2017年4月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中董事周洪波、武常岐、刘海峰、吴澄、施天涛以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  一、《青岛海尔股份有限公司2016年度财务决算报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  二、《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告及年报摘要报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员,在全面了解和审核公司2016年年度报告后,认为:

  1、公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2016年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

  2、经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2016年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

  3、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  三、《青岛海尔股份有限公司2016年度董事会工作报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》的相关内容。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  四、《青岛海尔股份有限公司2016年度企业社会责任报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

  五、《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制评价报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

  六、《青岛海尔股份有限公司2016年内部控制审计报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年内部控制审计报告》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  七、《青岛海尔股份有限公司2016年度利润分配预案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.48元(含税)。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》的相关内容。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  八、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临2017-009。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  九、《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》(表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票)(梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决,实际参加表决的董事共7人)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》,公告编号:临2017-010。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十、《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的公告》,公告编号:临2017-011。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十一、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》,公告编号:临2017-012。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十二、《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划预留权益价格的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划预留权益价格的公告》,公告编号:临2017-013。

  十三、《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权解锁相关安排的公告》,公告编号:临2017-014。

  十四、《青岛海尔股份有限公司2017年第一季度报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2016年修订)》的有关要求,公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2017年第一季度报告后,拟就公司2017年第一季度报告发表如下意见:

  1、公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2017年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;

  2、公司的董事和高级管理人员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年第一季度报告》及其摘要。

  十五、《青岛海尔股份有限公司关于修改的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》,公告编号:临2017-015。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十六、《青岛海尔股份有限公司关于修订的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据公司实际经营情况等,公司拟对《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度》(简称“《对外担保制度》”)进行修订。修订内容详见本公告后附附件1:《修订内容》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十七、《青岛海尔股份有限公司关于修订的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据公司实际经营情况等,公司拟对《青岛海尔股份有限公司投资管理制度》(简称“《投资管理制度》”)进行修订。修订内容详见本公告后附附件2:《修订内容》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十八、《青岛海尔股份有限公司关于修订的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据公司实际经营情况等,公司拟对《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》(简称“《关联交易公允决策制度》”)进行修订。修订内容详见本公告后附附件3:《修订内容》;修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见与本公告同日披露的:《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》。

  十九、《青岛海尔股份有限公司关于修订的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据上交所最新修订的《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的要求,公司拟对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》(简称“《独立董事制度》”)进行修订。修订内容详见本公告后附附件4:《修订内容》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  二十、《青岛海尔股份有限公司关于制定的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛海尔股份有限公司章程》等有关规定,特制定《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。制度从外汇及外汇衍生品业务管理原则及要求、审批权限、外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、外汇衍生品交易业务的信息披露、责任追究等多个章节,对外汇衍生品交易业务进行了规范。制度全文详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  二十一、《青岛海尔股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  公司拟于2017年6月28日召开2016年年度股东大会,审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,公告编号:临2017-016。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2017年4月28日

  附件:公司制度修订内容或制度全文

  附件1:《修订内容》

  根据公司实际经营情况等,公司现拟对《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度》(简称“《对外担保制度》”)进行修订如下:

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  附件2:《修订内容》

  根据公司实际经营情况等,公司现拟对《青岛海尔股份有限公司投资管理制度》进行修订如下

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  附件3:《修订内容》

  根据公司实际经营情况所需等,公司现拟对《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》进行修订如下:

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  (下转B126版)