美年大健康产业控股股份有限公司2016年度报告摘要

  美年大健康产业控股股份有限公司

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-009

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,421,482,706为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一）、报告期内公司从事的主要业务

  1、主要业务

  美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。报告期内，公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。

  公司提供的主要服务内容如下：

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  2、经营模式

  公司经营的核心理念：预防为主，防治结合，构建检查、治疗、保险的全闭环模式。公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务。左手强化体检入口优势，不断丰富产品线，持续提升内涵品质，右手全面、深度布局与体检业务上下游产业链具有协同性的赛道，形成强大的商业闭环和生态圈布局，把庞大精准的健康大数据与健康保险和互联网金融结合，捆绑线下综合健康服务模式，打造属于中国人真正有价值的个人“健康银行”。

  3、主要业绩驱动因素

  通过美年大健康、慈铭、美兆三大体检品牌为客户提供多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，体检内涵和检后服务的不断提升，确保现有体检中心每年客单价水平提升10%以上。

  加大产品创新，不断推出具有创新性的优质体检项目。（前端）基因检测、胶囊胃镜、女性两癌筛查；（检后）糖尿病、心脑血管、呼吸系统、女性健康；（专科）眼科、口腔、减重、激光等，为客户提供全方位的健康管理和延伸医疗服务。在资源利用方面，公司还将推出全科医疗，加强远程阅片，实现远程医疗，在现有300家体检中心配置远程医疗诊室，和微医、好太夫等线上诊疗入口合作，承接医生多点执业，充分发挥线下优势，快速增加门店收入。

  公司以创新健康体检服务为核心驱动因素，公司致力于打造以庞大体检平台为基础的健康产业生态圈，在专科医疗、慢病管理、先进诊断、大数据、远程医疗、健康保险等核心赛道重点布局。

  （二）报告期内公司所处的行业当前状况、行业经营性特点以及公司所处的行业地位等

  1、行业发展阶段

  近年来，国务院及其卫生行政主管部门连续出台《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》等政策法规，旨在引导、帮助医疗服务企业（尤其是民营非公立医疗机构）不断做大做强。特别是党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出要“鼓励社会办医”，为非公立医疗服务类企业带来了政策上的利好，促使投资者和从业人员打好内功，带来了服务质量的不断提升和市场规模的不断做大。

  2016年对于中国医疗健康行业而言是一个井喷之年。“全国卫生和健康大会”的召开、“健康中国2030”规划纲要的实施以及“全球健康促进大会”首次落户中国，所有重量级的会议和部署都彰显了卫生与健康工作在党和国家事业全局中的重要位置，推进健康中国建设的重大意义。“健康中国2030”规划纲要强调：调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，更好满足人民群众健康需求。”

  从体检行业未来的发展趋势上看，未来的体检行业服务内容将发展为几大趋势：第一，由常规的健康体检过渡到综合的健康管理发展；第二、体检服务的个性化、定制化逐渐增多，专业体检机构逐渐成为市场主力；第三、行业集中度不断提升，健康体检服务行业与互联网融合发展，中国体检行业互联网化以营销、渠道、运营、产品互联网化为主要手段；第四、健康大数据的应用及价值实现进一步被深度挖掘并与医疗服务、健康保险和信息化相结合。因此，随着居民健康消费需求日益增长，体检行业未来的发展空间巨大，专业体检产业外部环境良好，专业体检机构迎来发展春天。

  健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个大健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，可持续、可获取、低成本、可分析的健康大数据是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。

  2、行业经营特点

  （1）季节性

  健康体检行业具有明显的季节性消费特征。其中，第一季度为业务淡季，第二季度业务相对平稳，第三、四季度为业务旺季。主要原因为：目前的健康体检以团检为主、个检为辅，第一季度处于春节假期以及企业财务预算规划期，团体客户销售工作未正式启动，业务相对清淡。受年末客户对自身健康状况的关注以及未进行体检的客户群体，第三、四季度体检较为集中是行业旺季。

  （2）区域性

  从传统行业特征显现来看，受当地经济总量、人均收入水平、产业结构特征、居民健康理念及消费习惯、区域医疗资源供给等因素影响，体检机构主要集中于一、二线城市。但从实际情况看，随着我国相关政策的推行，医疗服务质量的改善，医疗服务人员队伍的壮大，居民健康意识的进一步增强，尤其三、四线城市居民对于优质的健康体检服务有着热切的需求，体检市场已经非常明显地向三、四线城市不断拓宽，未来体检市场区域化特征将逐步淡化。

  （3）抗周期性

  人口老龄化和环境污染导致慢病高发，经济发展和高发的慢病带动了大众健康观念的转变，慢病的预防和控制越来越受到重视。这使健康体检成为一种刚性需求。客户通过健康体检，及时获悉自身健康状况，及时诊疗，不会因为收入预期的变化而发生较大波动，没有明显的周期性特征。

  3、上市公司所处的行业地位

  美年健康是国内A股市值领先的专业化医疗服务及体检集团，也是A股市场中稀缺的大健康概念股。目前，公司的市场份额、营收、利润都保持了较快增长态势，并且布局合理，协同性强，后续发展优势明显。公司以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。

  2016年度，公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下，坚持“加强一线城市占有率，巩固完善二、三线城市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，加速门店扩张，基本实现全国布局。除此，公司收购了全球三大高端体检品牌之一的“美兆体检”，继续加码高端体检市场。从而实现涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的体检服务，全方位地满足客户的个性化需求。

  公司建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程；在硬件投入方面，公司加大对西门子等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。2016年，美年健康还全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的3650高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。

  2016年，公司积极打造大健康产业平台，通过上市公司参股的方式，重点布局远程医疗、基因检测、大数据业务，不断延伸产业链；成为首家进入国家级医学研究中心的体检机构；而与德国西门子成立合资公司开设医学影像中心也标志着在医疗影像领域，美年健康有能力与国际品牌展开合作对话。

  目前，体检行业整体开始进入整合发展期，品牌影响力和规模效应愈发体现。美年健康作为行业龙头企业，具有明显的竞争优势。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  截至2016年底，美年健康在全国30多个省、100多个核心城市拥有近300家医疗及体检中心，拥有全职专家、专业医护及管理团队近20000人，年服务客户近1500万人次。公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。

  2016年度，公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下，坚持“加强一线城市占有率，巩固完善二、三线城市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，加速体检中心扩张，基本实现全国布局。公司通过收购“美兆医疗”（全球三大高端体检品牌之一），继续加码高端体检市场，并实现了涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的健康体检服务，完成了从大众健康预防到高端医疗管理的综合服务，多品牌、多层次、全方位地满足客户的个性化需求。2016年6月，公司荣获2015年度中国上市医疗服务企业排行榜 “最佳医疗企业”、2016年8月，公司获得了摩根士丹利资本国际公司（MSCI）充分肯定，被纳入中国A股指数、 2016年9月，公司入选中国500强企业，这些荣誉的取得，标志着全球资本对美年健康在中国健康体检行业代表性地位的充分肯定和高度认可。

  美年健康专注于为客户提供优质的健康体检服务。在硬件投入方面，公司加大对西门子、东芝、飞利浦、GE 等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。软件服务上，引进西门子、飞利浦软件分析系统及e+、微医、大象医生等医疗资源，实现精准体检。除此，公司还建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程，多举措切实提升健康体检服务质量。

  2016年，公司全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的“3650”高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。内部管理上，独创的“管理主导”取代了行业传统型的“销售主导”，把强有力的“预算目标制”落实到日、到人、到客户。

  2016年，美年健康积极打造大健康产业平台价值，重点布局远程医疗、基因检测、大数据业务，不断延伸产业链。通过与大象医疗的战略合作，实现了远程阅片和远程医疗服务；参股美因健康20%股权，积极开展基因测序业务；参股投资好卓数据，开发优健康APP，为客户提供了电子化体检报告、健康管理、健康咨询等增值服务。2016年7月，南通美年大健康体检分院被国家消化系疾病临床医学研究中心授予“协作中心”的资格，成为首家进入国家级医学研究中心的专业体检分院，这标志着美年健康作为全国最大的专业体检连锁品牌在健康大数据累积方面获得了国家级医学研究中心的认可，并预示其向精准医疗道路中迈进了可喜一步。2016年12月，美年健康与西门子医疗成立合资公司，联合设立医学影像研究中心，极大提升了公司在健康筛查、疾病诊断、中心体检的效率以及整体的标准化程度。双方还将在影像设备的远程控制、大数据挖掘、人工智能运用及其相关领域进行全面深入的合作及探讨。同月，公司还达成了与太平人寿的战略合作，共建“体检筛查+诊断治疗+保险保障”的健康服务闭环。

  2016年，公司实现营业收入308,186.07万元，比上年同期增长46.65%；实现营业利润49,695.63万元，比上年同期增长38.94%；实现利润总额49,897.38万元，比上年同期增长39.03%；实现归属于上市公司股东的净利润33,891.04万元，比上年同期增长30.21%，若同口径扣除2015年及2016年的非经常性损益等因素，本期归属于上市公司股东的净利润与收入增长幅度趋同。综观全年，公司主营业务保持较快增长，品牌影响力和规模效应得到较大提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非同一控制下企业合并

  （1）本年发生的非同一控制下企业合并

  2016年11月1日（购买日），本公司支付162942920.82元对价，取得新新健康控股有限公司100%股权。购买日至本年年末新新健康控股有限公司产生收入27647914.48元，净利润5475050.63元。

  （2）分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

  本公司之子公司新疆美年大健康健康管理有限公司于2014年9月29日通过现金取得了哈密美年大健康健康管理有限公司10%股权，取得成本900,000.00元，2016年6月1日本公司通过现金取得了该公司41%股权，取得成本13,120,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末哈密美年大健康健康管理有限公司产生收入13,878,364.44元，净利润5,155,117.41元。

  本公司之子公司新疆美年大健康健康管理有限公司于2015年4月10日通过现金取得了伊犁美年大健康管理有限公司20%股权，取得成本1,200,000.00元，2016年6月1日本公司通过现金取得了该公司40%股权，取得成本16,000,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末伊犁美年大健康管理有限公司产生收入12,264,239.07元，净利润3,210,535.00元。

  本公司于2015年8月10日通过现金取得了美年大健康产业集团南通有限公司10%股权，取得成本3,000,000.00元，2016年10月1日本公司通过现金取得了该公司41%股权，取得成本41,000,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末美年大健康产业集团南通有限公司产生收入8,617,032.46元，净利润2,722,910.43元。

  本公司于2015年7月1日通过现金取得了泰安美年大健康体检管理有限公司35%股权，取得成本9,695,000.00元，2016年4月1日本公司通过现金取得了该公司16.09%股权，取得成本13,000,000.00元，此次增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末泰安美年大健康体检管理有限公司产生收入27,950,643.83元，净利润5,609,647.53元。

  本公司于2015年7月1日通过现金取得了海南美年大健康医院有限公司35%股权，取得成本18,850,000.00元，2016年4月1日本公司通过现金取得了该公司16%股权，取得成本28,734,0700.00元，此次增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末海南美年大健康医院有限公司产生收入44,026,109.56元，净利润7,298,901.74元。

  本公司之子公司于2015年7月15日通过现金取得了临沂美年健康体检管理有限公司19.51%股权，取得成本2,000,000.00元，2016年9月1日本公司通过现金购买与增资取得了该公司50.49%股权，取得成本12,117,600.00元，此次购买与增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末临沂美年健康体检管理有限公司产生收入10,112,053.11元，净利润2,233,539.77元。

  本公司之子公司于2014年2月25日通过现金取得了濮阳美年大健康咨询有限公司10%股权，取得成本600,000.00元，2016年9月1日本公司通过现金购买与增资取得了该公司41%股权，取得成本20,336,000.00元，此次购买与增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末濮阳美年大健康咨询有限公司产生收入9,348,660.1元，净利润3,471,074.54元。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-011

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）财务总监兰佳女士因近日工作调整原因将不再担任公司财务总监职务，兰佳女士辞去财务总监职务后，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，兰佳女士将担任公司副总裁的职务。公司董事会认为兰佳女士辞去财务总监职务不会对公司的经营产生影响。

  根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，兰佳女士辞去财务总监职务的报告自送达董事会时生效。

  公司董事会对兰佳女士在担任财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司做出的杰出贡献表示感谢。

  根据《公司章程》等规定，经公司董事、总裁徐可先生提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2017年3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任尹建春先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

  尹建春先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

  尹建春先生简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会

  二0一七年三月二十日

  附件：尹建春先生简历

  尹建春先生，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004年8月至2013年5月期间在通用电气集团公司担任照明事业部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监；2013年5月至2016年1月在佛山电器照明股份有限公司（证券代码：000541）担任财务总监；2016年3月至2017年2月在亚太医疗集团有限公司担任首席财务官。

  尹建春先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，尹建春先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-014

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于调低2016年员工持股计划

  投资顾问费的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月28日、2016年9月14日召开了第六届董事会第十九次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于及摘要的议案》；又于2016年9月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于的议案》；截至2016年9月23日，公司2016年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）已完成公司股票的购买。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》、《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《关于变更2016年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬的公告》和《关于公司2016年员工持股计划增持股票完成的公告》。

  为保证2016年员工持股计划持有人的利益，根据公司2016年第五次临时股东大会审议通过的关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意调低2016年员工持股计划投资顾问费，具体如下：

  一、调低投资顾问费

  为保证2016年员工持股计划持有人的利益，投资顾问费由“0.45-0.5%/年”调低为不超过“0.35%/年”，具体以签署的投资顾问协议为准。

  二、本次变更的影响

  本次调低公司2016年员工持股计划投资顾问费，公司2016年员工持股计划（草案）中与之相关的内容均相应调整，其他内容不变；不会对公司2016年员工持股计划的实施产生实质性的影响；也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响；该议案已经公司董事会审议通过，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。

  三、其他说明

  公司董事会将根据实际进展情况及时履行信息披露义务或履行审批程序。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会

  二0一七年三月二十日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-015

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于公司及下属子公司向银行申请

  综合授信额度及公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次综合授信额度及担保情况概述

  1、2017年3月17日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第六届董事会第二十七次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。

  因公司经营发展需要，公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年产业”、“美年大健康”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元人民币，其中本公司为美年产业及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过30亿元人民币的最高额连带责任保证，用于公司融资业务，具体额度在不超过35亿元人民币的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

  2、本次担保不构成关联交易。

  3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、美年产业

  ■

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  2、美鑫租赁

  ■

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容及反担保情况

  公司以连带责任担保方式为美年产业及其下属子公司美鑫租赁本次向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

  公司为美鑫租赁提供合计不超过14亿元人民币的最高额连带责任保证，美鑫租赁的股东大嶺有限公司为公司的上述担保按其持股比例提供了相应的反担保，担保最高金额为3.5亿元人民币。

  四、董事会意见

  为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司、全资子公司美年产业及下属子公司美鑫租赁向银行申请综合授信额度35亿元人民币，用于公司融资业务，具体额度在不超过35亿元人民币的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融

  资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

  五、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象美年大健康为公司全资子公司、美鑫租赁为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请授信，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币125,555.06万元（不包括本次对外担保），累计占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为37.9%，公司及美年产业为控股子公司累计提供担保的总额为人民币124,320.17万元，占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为37.53%。若包含本次担保，累计担保总额占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为128.46%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关

  联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；

  3、大嶺有限公司反担保承诺函。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会

  二0一七年三月二十日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-016

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于发行公司债券方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了本次发行公司债券的相关议案，现将公司本次拟发行公司债券有关事项公告如下：

  一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定面向合格投资者公开发行和非公开发行公司债券的条件，不存在不得发行公司债券的相关情形。

  二、本次发行公司债券的概括

  （一）面向合格投资者公开发行公司债券方案：

  1、发行总额：不超过人民币12亿元（含12亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；

  2、发行方式：面向合格投资者公开发行；

  3、债券期限：不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；

  4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；

  5、上市流通场所：深圳证券交易所；

  6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  （二）面向合格投资者非公开发行公司债券方案：

  1、发行总额：不超过人民币10亿元（含10亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；

  2、发行方式：面向合格投资者非公开发行；

  3、债券期限：不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；

  4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；

  5、挂牌转让场所：深圳证券交易所；

  6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  三、关于本次发行公司债券的授权事项

  为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提议在取得公司股东大会关于办理前述面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券发行具体事宜授权的前提下，董事会授权董事长全权办理前述债券的相关事宜，具体内容包括但不限于下列事项：

  （一）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否向公司股东配售、是否分期发行以及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置发行人续期选择权条款、是否设置发行人递延支付利息权条款、是否提供担保及担保方式、债券转让范围及约束条件等与前述债券有关的一切事宜；

  （二）决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券发行申报事宜；

  （三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》；

  （四）签署与前述债券有关的合同、协议和文件；

  （五）在前述债券发行完成后，办理其挂牌或上市事宜；

  （六）如监管部门对前述债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项之外，授权董事会或其正式授权的董事长依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  （七）当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，作出相关决议并至少采取如下相应措施：

  1、不向股东分配利润；

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  4、主要责任人不得调离。

  （八）办理与前述债券有关的其他事项；

  （九）本授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会

  二0一七年三月二十日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-018

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室，敬请投资者特别留意。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于2017年3月17日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2017年4月11日召开2016年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、本次会议召开基本情况

  1．会议名称：公司2016年度股东大会

  2．会议召集人：公司董事会

  3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年4月11日（星期二）下午14：30。

  （2）网络投票时间：

  2017年4月10日至2017年4月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日下午15：00至2017年4月11日下午15：00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）2017年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

  7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议

  室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案如下：

  1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》；

  2、审议关于《公司2016年度报告及其摘要》；

  3、审议关于《2016年度财务决算报告》；

  4、审议关于《2017年度财务预算报告》；

  5、审议关于《2016年度利润分配预案的议案》；

  6、审议关于《2017年度日常关联交易预计的议案》；

  7、审议关于《公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

  8、审议关于《公司符合发行公司债券条件的议案》；

  9、审议关于《发行公司债券的议案》；

  10、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

  11、审议关于《提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》；

  12、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》。

  上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

  上述议案1-11已经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，其中议案7-11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案12已经2017年3月17日召开的公司第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案6、11的关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波需回避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

  三、参加现场会议股东的登记办法

  1．登记时间：2017年4月7日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

  2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年4月7日17:00前到达本公司为准）。

  3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2．会议联系方式：

  咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟；

  联系电话：021-66773289；传 真：021-66773220；

  联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  3．网络投票系统异常情况的处理方式：

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会

  二0一七年三月二十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：362044

  2．投票简称：美年投票

  3．投票时间：2017年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  美年大健康产业控股股份有限公司

  2016年度股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：   委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数：       委托人证券帐户号码：

  受托人签名：         受托人身份证号码：

  委托书有效期限：       委托日期：2017年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-019

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于举行2016年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2017年3月24日（星期五）下午15:00—17:00 在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事刘晓先生，财务总监尹建春先生，董事会秘书、副总裁熊芳君女士，保荐代表人尤墩周先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一七年三月二十日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-008

  美年大健康产业控股股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年3月7日以书面形式发出会议通知，会议于2017年3月17日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

  一、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （下转B130版）