7月8日,《国际金融报》记者获悉,达能集团与美国WhiteWave食品公司(The WhiteWave Foods Company,简称“WhiteWave”)宣布,双方已达成最终合并协议。
根据这项协议,达能集团将按每股56.25美元的价格以全部现金交易的方式收购WhiteWave,收购价格较WhiteWave 30天平均收盘价(每股45.43美元)高出约24%。这也意味着,WhiteWave企业价值达到近125亿美元,其中包括了该公司的债务及其它负债。该交易已经双方董事会不记名投票表决通过。
记者查询资料获悉,WhiteWave是美国最大的有机及非基因改造乳制品、新鲜食品及咖啡奶油生产商。这次收购得到了两家公司董事的一致通过,此收购预计于2016年年底完成。
据了解,2015年,WhiteWave销售额达40亿美元。主要是面向消费者提供高端有机乳制品、非转基因食品、植物蛋白食品及饮料、新鲜食品、咖啡伴侣等产品。
一份通报中称,WhiteWave自2012年上市以来,截至2015年年底,WhiteWave的销售额年均复合增长率达到19%,在此期间营业利润也翻了一番。
去年,WhiteWave86%的收入来自北美市场,14%来自欧洲。在其产品结构中,两成的销售由高端乳品贡献,15%来自新鲜食品,38%来自植物饮料和食品,余下的则由咖啡奶油和相关饮料产品组成。
此外,据相关媒体报道,WhiteWave之前是从Dean Foods中剥离的,成为美国最大的植基饮料生产商,2012年才完成IPO。
外媒曾报道称,WhiteWave会成为被收购对象,之前与可口可乐、百事、金宝汤、通用磨坊都曾传过“绯闻”。在过去两年,WhiteWave的股价上涨超过四成。
上述通报援引达能集团首席执行官范易谋(Emmanuel FABER)的话称,WhiteWave是一个完美的合作伙伴,此次强强联手,达能集团将进一步紧贴未来的消费趋势,加速向“达能2020”目标迈进,实现强劲、可持续的盈利性增长。
值得一提的是,此项交易仍需得到WhiteWave股东的批准、通过监管审批及满足其它常规成交条件。交易完成后,达能将向其股东提议,任命格雷格•恩格斯担任达能董事会成员。
对于这起收购,有外媒报道指出,此次收购案将成为达能十年来最大的收购案,这也是达能2014年委任范易谋出任CEO后,执掌的第一起大型收购案。
《金融时报》则认为,该并购将为达能带来多个具全球领导地位的乳制品和健康食品品牌,其中包括Horizon有机牛奶、Wallaby有机酸奶和Earthbound Farm沙拉。
《国际金融报》记者注意到,这家WhiteWave公司和中国本土乳企蒙牛也有过“联姻”。
2013年1月初,WhiteWave和蒙牛共同宣布在华组建合资公司—植朴磨坊(中国)有限公司,其中外方持股49%,蒙牛则为51%。按照当时的宣布,双方有意在中国市场生产、营销和销售一系列营养性产品。
随后,双方通过“植朴磨坊”的品牌,推出了核桃和巴旦木两个系列的植物原饮产品。
事实上,今年早些时候,植朴磨坊(中国)有限公司才刚刚换帅,曾经在可口可乐、卡夫等公司任职的陈颢接替宋伟群出任公司总经理,向蒙牛集团副总裁刘胜利汇报。(国际金融报记者 潘洁)
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