8月,VC/PE机构并购退出金额小幅上升

8月,VC/PE机构并购退出金额小幅上升
2024年09月23日 17:03 清科研究

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2024年8月中国并购市场共完成148笔并购交易,数量环比下降6.9%,同比下降36.2%。其中披露金额的有101笔,交易总金额约为323.60亿人民币,环比上升45.3%,同比下降46.3%。

图1 2023年8月至2024年8月并购市场交易趋势图

表1  2024年8月并购市场并购类型【1】统计

从并购交易类型来看,本月共发生141笔境内并购,占并购案例总数的95.3%,其中披露金额的案例96笔,总金额为299.00亿人民币;跨境并购共发生7笔,其中披露金额的案例5笔,总金额为24.6亿人民币。

8月广东省案例数居首

表2  2024年8月并购市场案例数量地域情况统计

按被并购企业所属地域来看,148笔交易分布在北上广以及苏浙等30个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看,江苏省位列第一,完成了17笔并购交易,占本月并购案例数量的11.5%;山东省及广东(除深圳)并列第二,完成了14笔并购交易。

并购金额方面,上海市表现突出,涉及交易金额达95.99亿人民币,占本月总交易金额的29.7%。河北省紧随其后,交易金额达到48.01亿人民币;重庆市以37.59亿人民币占比11.6%的成绩排名第三。

8月金融行业规模领先

图2 2024年8月并购市场行业分布(按被并购方)

本月并购交易共涉及25个一级行业,从案例数量来看,IT行业位列第一,完成了23笔并购交易,占比15.5%;机械制造行业位列第二,共完成17笔交易。金额方面,金融行业位居第一,涉及金额为102.73亿人民币,占比达31.7%;能源及矿产行业紧随其后,交易金额达到98.21亿人民币。

8月境内并购典型案例

京东物流收购梅山德邦控股100%股权,提升大件物流能力

2024年8月2日,京东物流股份有限公司(简称:京东物流)通过全资子公司宿迁京东卓风企业管理有限公司成功收购宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(简称:梅山德邦控股)的100%的股权,作价89.77亿人民币。

在本次间接收购完成后,京东物流将间接控制梅山德邦控股所持有的德邦物流股份有限公司(简称:德邦股份(14.700, 0.49, 3.45%))约66.50%的股权,德邦股份主要从事大件快递运输。本次交易完成后,京东物流补齐大件物流的短板,进一步完善自身供应链体系,提升综合物流服务能力。

太原重工(2.610, 0.04, 1.56%)收购太重智能100%股权,进一步聚焦主业

2024年8月1日,太原重工股份有限公司(简称:太原重工)成功收购太原重型机械集团有限公司(简称:太重集团)持有的山西太重智能装备有限公司(简称:太重智能)的100%的股权,作价4.58亿人民币。

本次交易为太原重工将风电板块按其业务属性进行整合,太原重工将旗下的风场运营类资产出售给太重集团。交易完成后,太原重工负责风电设备制造,发挥自身装备制造的优势,聚焦主责主业;太重集团负责风场建设运营业务,共同推动风电装备产业链高质量发展。

表3 2024年8月境内并购交易大额案例

8月跨境并购典型案例

山金国际(17.340, -0.48, -2.69%)收购Osino100%股权,开启海外资源布局

2024年8月30日,山金国际黄金股份有限公司(简称:山金国际)成功收购RCF OPPORTUNITIES FUND等持有的Osino Resources Corp.(简称:Osino)的100%的股权,作价3.68亿加拿大元(约19.41亿人民币)。

Osino主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目,截至2023年3月的报告显示,该项目含有的黄金量约99.21吨。此次收购是山金国际的首次海外并购,全球扩张之路的第一站。本次交易完成后,山金国际快速获得优质资源,增加矿产资源储备,扩大了资产规模。

赣锋锂业(35.410, -0.60, -1.67%)增资Proyecto Pastos14.8%股权, 推动锂盐湖项目开发建设

2024年8月17日,江西赣锋锂业集团股份有限公司(简称:赣锋锂业)对Proyecto Pastos Grandes S.A.(简称:Proyecto Pastos)进行增资,出资金额是7000万美元(约4.98亿人民币)。

Proyecto Pastos持有位于阿根廷的Pastos Grandes及Cauchari East两处锂盐湖项目的100%权益。锂盐湖项目主要产品为含锂盐湖卤水生产的电池级碳酸锂,主要作为生产锂电池正极材料的原材料。本次交易的增发款主要用于推动阿根廷Pastos Grandes盆地锂盐湖项目的开发建设。

表4 2024年8月跨境并购案例

8月VC/PE支持并购【2】市场交易金额57亿

8月VC/PE支持并购案例共有10笔,涉及并购金额为57.11亿人民币。该10笔案例的被并购方分布于江苏省、重庆市等6个地区,其中重庆市交易规模领先,涉及并购金额为37.59亿人民币;行业方面,被并购方重点集中于咨询行业,涉及并购金额为24.3亿人民币。

表5  2024年8月VC/PE支持并购部分案例

8月VC/PE机构并购退出金额小幅上升

本月并购退出事件共有15笔,涉及金额为16.72亿人民币。并购退出事件有:浙江盾安人工环境股份有限公司收购上海大创汽车技术有限公司3.23%的股权,威海昆嵛双子座创业投资中心(有限合伙)成功退出,回笼资金约0.12亿人民币,账面回报倍数为10.65倍,内部收益率为84.72%;浙江盾安人工环境股份有限公司收购上海大创汽车技术有限公司9.03%的股权,湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)成功退出,回笼资金约0.33亿人民币,账面回报倍数为3.19倍,内部收益率为35.09%。

【1】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购:境内企业(中国境内,不包含港澳台地区)并购境内企业;跨境并购:包含境外并购和外资并购,境外并购指境内企业并购境外企业,外资并购指境外企业并购境内企业。

【2】“VC/PE支持并购”是指并购交易中有VC/PE机构直接参与,即买方(并购方)为VC/PE机构,或卖方(标的企业股权出让方)中包含VC/PE机构的并购交易。

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