FX168财经报社（香港）讯 上周五（12月8日），美国发布的非农就业报告称，上月非农就业人数增幅高于预期，失业率意外降至3.7%。数据公布之后，美联储2024年降息押注从逾120个基点降至约110个基点。受此影响，美元指数显著反弹，现货黄金盘中一度暴跌近40美元，至2000美元/盎司关口下方。
主要货币及商品12月8日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.07617；英镑/美元收报1.25459；美元/日元收报144.979；澳元/美元收报0.65758；美元/加元收报1.35863；美元/瑞郎收报0.88005。
大宗商品：现货金收报2004.41美元/盎司；Comex期金收报2014.5美元/盎司；现货银收报23.001美元/盎司；Comex期银收报23.276美元/盎司；NYMEX原油收报71.23美元/桶；布伦特原油收报75.47美元/桶。
重要新闻回顾：
1．美国11月份新增19.9万个就业岗位，较10月份大幅增加，这是劳动力市场强劲的又一迹象，将支持美联储官员的观点，即美国经济能够承受高利率。非农就业数据强于预期，较上月的15万人有所增加。美国劳工统计局周五表示，美国失业率从3.9%降至3.7%。最新的非农就业数据打击了投资者对美联储最早将于明年春季开始降息的希望。联博（AllianceBernstein）经济学家Eric Winograd表示：“美联储需要看到经济数据出现通缩和疲软，尤其是在劳动力市场，才能采取行动。”“现在，我们还没有这种能力。”
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2．尽管更多人进入劳动力市场，美国就业增长加速，失业率仍降至3.7%，表明劳动力市场潜在实力强劲。美国劳工部劳工统计局 （BLS） 周五表示，上个月非农就业岗位增加了199，000 个。路透社调查的经济学家预测将创造18万个就业岗位。BLS罢工报告显示，美国汽车工人联合会（UAW）约25，300名成员10月31日结束了针对底特律“三巨头”汽车制造商的停工，而美国演员工会（SAG-AFTRA）演员工会的16，000名成员重返工作岗位。就业报告表明，金融市场预期美联储可能会2024年第一季度转向降息，但还为时过早。
经济学家解读美国就业数据 市场反应或阻碍美联储降息步伐
3．前美国财政部长拉里·萨默斯表示，如果美联储降息，将引发“地震”，应等待足够的证据表明经济正在放缓。在接受采访时，萨默斯表示，央行应在任何可能的降息之前等待更有说服力的数据。他说：“一旦他们转变，或者宣布他们将要转变，那将是一个地震性的时刻。因此，出于这个原因，他们可能需要在达到这一点时非常审慎和谨慎。”
前财政部长警告：美联储降息或引发“地震”，经济数据令市场犹豫不决
4．上周五，美国银行策略师Michael Hartnett表示，由于债券上涨将预示着经济增长放缓，美国股市将在2024年第一季度遭受损失。尽管标准普尔500指数今年上涨了约19%，这位策略师仍保持看跌态度，他表示，收益率下降是本季度股市上涨的主要催化剂之一。然而，进一步跌向3%将意味着经济“硬着陆”。Michael Hartnett在12月7日的一份报告中写道，“较低的收益率=较高的股票”的说法将转变为“较低的收益率=较低的股票”。
美国银行策略师发出警告：美国股市将在2024年第一季度遭受损失
5．如果 2023 年让您感到疲惫不堪，您并不孤单。这是世界舞台上艰难的一年，混乱的力量日益强大。持续不断的战争仍在继续，新的战争也随之爆发。地缘政治竞争加剧，以至于敌对国家元首之间的会晤成为头条新闻，尽管他们的会谈几乎没有取得任何实质性进展。总而言之，热门消息一直供不应求。以下是 2023 年十大世界事件。
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6．金融博客零对冲上周五发文称，几年前，专注于宏观经济研究的Alt-Market创始人布兰登·史密斯 （Brandon Smith） 预测美国最终将面临滞胀这一令人衰弱的经济难题，这是该国自 20 世纪 70 年代以来从未遇到过的情况。
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7．世界黄金协会表示，在经历了 2023 年的繁荣之后，本周黄金价格再创新高，地缘政治紧张局势和央行持续购买的结合应该会导致明年的需求保持弹性。世界黄金协会在周四（12月7日）发布的《2024年黄金展望》报告中指出，许多经济学家目前预计美国将实现“软着陆”——美联储将通胀率带回目标而不引发衰退——这将对全球经济产生积极影响。该行业机构（代表金矿公司）指出，从历史上看，软着陆环境“对黄金来说并不是特别有吸引力，导致平均回报持平甚至略有负值。”
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8．上周五，美国股市中出现的一种“极为罕见”的信号，该信号暗示着股市即将创下历史新高。Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick在周四的一份报告中指出，上周超过60%的标普500指数成分股创下了新的20天高点。这与主流观点相悖，即科技巨头公司主导了股市的涨势。Ryan Detrick表示：“上周，我们看到了一次非常罕见的广度突破，这表明许多股票正在大幅上涨，这往往是即将迎来强势的信号。这是极为罕见的，显示最近发生了大量的买入，而不仅仅是在少数几只大股票中。”
100%准确！ “极其罕见”信号暗示美国股市即将创下新高 标普500或一度突破5，400点
市场概述
上周五公布的最新数据显示，美国11月份就业增长加速，失业率下滑，显示出劳动力市场的潜在力量，美元随之走高。美元指数上周五收市上涨0.3%，报 104，盘中一度触及104.24高点。
美国劳工部上周五公布，11月非农就业新增19.9 万人，超越分析师预测的18 万人，失业率下降到3.7%。意外强劲的数据，代表市场对美联储最快明年第一季就降息的揣测言之过早。
渣打银行全球G10外汇研究主管 Steve Englander说：“目前为止，数据中没有足以迫使美联储改变观望立场的理由，而市场明显站在另一边。”
数据公布后，美国短期利率期货交易员削减对3月降息的押注，如今认为美联储比较有可能在5月降息。3月启动降息的机率原本为60%，非农出炉后降到50%以下。
Amberwave Partners联合创始人Stephen Miran表示：“短期而言，我认为美国利率市场对美联储的看法过于鸽派。自11月初以来，金融状况大幅缓解，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。”
纽约独立金属交易商Tai Wong表示，随着美国就业报告全面显示出强劲势头，金价暴跌。现在，黄金多头只希望能有比较有利的美联储决议，避免金价陷入进一步的修正。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们预计黄金市场将出现短线回落，但需求将持续强劲，使整体趋势继续横盘向上。”
美股上周五收高，主要股指均录得连续第六周上涨。标普500指数创今年盘中与收盘新高。11月非农就业报告和密歇根大学消费者调查数据显示经济有韧性、消费者的通胀预期降温，提高了对经济软着陆的希望。
美国WTI原油上周五收高，但上周油价仍然录得跌幅，为连续第七周下跌。分析师表示，原油期货价格连续七周下跌，一方面凸显了交易员对石油输出国组织及其盟友（OPEC ）减产协议的不信任，另一方面也反映出美国原油产量大增使得市场打消了对需求紧张的担忧。
汇市
欧元：欧元/美元上周五下跌，收报1.0762，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0822，进一步阻力位于1.0850，关键阻力位于1.0884；汇价下行的初步支撑位于1.0748，进一步支撑位于1.0726，更关键支撑位于1.0698。
英镑：英镑/美元上周五下跌，收报1.2546，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2622，进一步阻力位于1.2652，关键阻力位于1.2690；汇价下行的初步支撑位于1.2532，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2486。
日元：美元/日元上周五上涨，收报144.979，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.10，进一步阻力位150.05，关键阻力位于152.77；汇价下行的初步支撑位于141.43，进一步支撑位于138.71，更关键支撑位于135.76。
股市
上周五（12月8日），美国11 月非农就业报告和密歇根大学消费者调查数据激发了人们对所谓软着陆情景的希望，标准普尔500指数上涨并创下年内新高。标准普尔500指数上涨0.41%，收于4，604.37点；纳斯达克综合指数上涨0.45%，收于14，403.97点。道琼斯工业平均指数上涨130.49点，或0.36%，收于36，247.87点。虽然标准普尔500指数上周创下年内最高收盘价，但尚未超过7月份创下的2023年盘中最高点，当时该指数在下午交易中一度突破了4，609点。标准普尔500指数今年上涨约20%。
上周五，欧洲市场涨势延续，创2022年2月10日以来的最高水平，世界各地的交易员评估了美国11月份的重要就业报告。泛欧斯托克600指数收市上涨3.48，涨幅0.74%，报472.26点；德国DAX30指数收盘上涨131.51点，涨幅0.79%，报16760.50点；英国富时100指数收盘上涨40.86点，涨幅0.54%，报7554.58点；法国CAC40指数收盘上涨98.03点，涨幅1.32%，报7526.55点；欧洲斯托克50指数收盘上涨48.48点，涨幅1.08%，报4522.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨75.73点，涨幅0.75%，报10221.73点；意大利富时MIB指数收盘上涨268.23点，涨幅0.89%，报30390.00点。泛欧斯托克600指数中，旅游和休闲股领涨，涨幅1.5%，而矿业股下跌2.3%。自10月27日以来，该指数已上涨超过10%，因为交易员押注全球最大的央行已经完成加息，并将在明年初转向降息。
中国股市方面，截止上周五收市，沪指报2969.56点，涨0.11%，成交额为4235亿元；深成指报9553.92点，涨0.36%，成交额为5383亿元；创指报1892.18点，涨0.80%，成交额为2504亿元。盘面上，CPO、多模态模型、通信设备板块涨幅居前，跨境电商、房地产开发、纺织制造板块跌幅居前。
商品市场
美国公布强于预期的就业数据后，交易商降低了美国明年3月前降息的押注，美元和美国国债收益率走强，金价承压下跌。上周五美市盘中，现货金下跌超1.5%，刷新日低至1994.65美元/盎司，较日高回落近40美元。
现货黄金上周五收报2004.41盎司，跌幅1.19%。COMEX 2月黄金期货收跌1.56%，收报2014.50美元/盎司。
现货白银上周五下跌3.31%，收报23.001美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌3.25%，收报23.276美元/盎司。现货铂金上升1.03%，收报917.13美元/盎司；现货钯金下跌2.96%，收报938.28美元/盎司。
OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam 表示，他预计近期黄金波动性将会加剧。“对于黄金来说，这确实是相当重要的一周，随着美国通胀和美联储下周的利率决定，波动性可能不会消失。”
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他预计黄金将面临一些下行压力。他补充说，在周五的就业报告发布后，美联储主席鲍威尔不太可能改变其鹰派立场，尽管预计央行将维持利率不变。
美联储预定12月12-13日开会，盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen说：“市场对降息的押注很大程度已经反映在价格上，因此白银和黄金将持续遭遇挑战。”
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上周五上升1.89美元，涨幅为2.7%，收于71.23美元/桶。按照最活跃合约计算，上周WTI原油下跌3.8%，为连续第七周下跌。2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.42美元或1.9%，报75.47美元/桶，但上周仍下跌近3.9%。
周一（12月11日）关注重点（北京时间）：
21：00 加拿大全国经济信心指数（至1208）
21：30 加拿大11月新屋价格指数（月率）
23：00 美国11月谘商会就业趋势指数
责任编辑：张靖笛
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