【银河调研】2024年棉花产量预测Day1-2

【银河调研】2024年棉花产量预测Day1-2
2024年08月28日 23:39 市场资讯

  来源:银河农产品及衍生品

  研究员:刘倩楠

  期货从业证号:F3013727

  投资咨询证号:Z0014425

  调研背景

  九月份是新年度棉花测产的重要节点,也是涉棉企业极为重视的黄金时期,考虑到今年天气情况较好,棉花生长情况不错使得今年新棉有一定丰产预期。此外,8月天气情况表现较好预计24/25年棉花可能会提前上市,市场开始逐渐聚焦于今年的开秤价格。所以新疆棉花生长情况到底如何、产量变化如何以及未来籽棉价格的变化情况是否有所变化?带着这些问题我们前往新疆,通过对当地的棉农、轧花厂以及纺织企业等进行实地考察,并且就以上问题进行调研。

  调研路线

  调研纪要

  1、棉花种植及加工综合企业A

  公司概况:该企业今年种植棉花190万亩,有19家自营轧花厂,综合产能在40万吨左右。该企业表示去年他们处于亏损状态,今年略微盈利。

  包厂情况:该企业表示今年承租轧花厂的企业和个人比较少,因此他们的轧花厂今年许多都自营。

  产量情况:该企业表示今年新疆天气情况较好,今年预计丰产,单产预计在450公斤,去年亩产平均值在380-400公斤。该企业表示他们今年预计总产量在80万吨籽棉左右。 

  旧花销售情况:该企业2023年度棉花产量在60-70万吨,目前还剩下1万多吨未销售,下游直接对接纺织厂,当下贸易商利润不大,贸易商会利用期权套利等方式来经营。

  新花采摘情况:预计今年新花采摘相比往年要有所提前。预计在9月10号左右打脱叶剂,采摘期预计在之后半个月,国庆前可收获。

  新花开称情况:该企业表示今年开称价格预计在6元/公斤附近,自有土地的棉农基本上能实现够本盈利,租地棉农相对经营比较困难。目前预计棉农的交售意愿不强。

  2、棉花种植及加工综合企业B

  公司概况:该公司现在拥有7家轧花厂以及11万亩,此外还有十几台纺机,产品以10-16支纯棉纱为主,属于小型纺织厂,主要目的是为集团自身服务。该企业拥有完备的产业链,从成立至今已经经营了14年,该企业风险控制工作做得比较好,集团稳步发展。该企业自有土地较多,以棉花种植为主,玉米、小麦为辅。该企业今年在加大力度投资智慧系统,引入物联网系统,实时监控作物情况,分析虫害情况,做到所有农事操作可回溯。 

  新花产量情况:今年南北疆大丰收,预计全疆总产650万吨左右。该企业表示目前棉田结桃单株最低8-9个棉桃,较去年均值多2个。如果有重桃情况,亩产会更高。

  新花开称情况:该企业预计今年新花收购价在5.5元/公斤左右,最高不超过6元/公斤。对应期货盘面价格在12000-13000元/吨。可能会存在棉农惜售情况,但是预估比例不高。

  3、某企业部C

  企业概况:该企业表示他们遵循新疆稳棉增粮的政策,今年棉花种植面积323万亩,去年棉花种植面积是329万亩。该企业表示陈花仍在销售,目前仍有一部分棉花待出售。

  棉花生长情况:该企业表示今年棉花长势较好,但是增产幅度偏小。今年气温明显偏高,播种期没有出现极端天气,五月出苗速度相比往年较快,五月中下旬持续高温至今,棉花长势非常好。师部今年大部分种植户采用一膜六行种植方式,今年出苗率较高,往年播种15000株,出苗11000-13000株,今年出苗量在13000株以上。该师部大部分种植户今年都是丰产,少部分因为没有控制好打顶时间产量有一定影响。今年该师部的打顶时间6月20开始,少部分种植户在7月才开始打顶导致棉花疯长,顶桃没坐住,导致棉花营养受限。从今年的情况来看人工打顶比无人机打顶效果好。

  棉花种植成本:自有地种植成本在1800-2000元。

  棉花单产情况:该企业表示去年北疆棉花平均产量下浮明显,今年情况还可以,但是现在产量还不能最终确定,如果铃重减少了,棉株增加,总产不一定涨。据悉今年南疆棉花增产是定局,北疆情况暂时还不确定。去年该师部平均亩产在480公斤左右,今年亩产还不确定,虽然预计产量不错但是不敢往上看太多。今年目前了解和往年相比(除去年)增产地块较多,有可能达到22年风调雨顺水平。

  包厂情况:该企业表示目前周边轧花厂产能没出现增加的情况,因私人和国有轧花厂成本计算不同,国有轧花厂包含固定资产折旧导致价格较高,私人的轧花厂差不多都包出去了,而国有的轧花厂大部分包不出去。

  收购相关:该企业表示今年期货如果涨到14000元/吨,那么6元/公斤左右棉农会交。如果期货盘面跌向13000元/吨,超过5.5元/公斤轧花厂不敢收。从去年情况来看,博弈中大部分情况棉农收益,补贴也拿了1元/公斤。最近衣分降低导致收购成本居高不下。兵地兼容对收购影响不大,个别可能会受影响。

  预期收购价格:今年籽棉收购价格预期不超过5.5元/公斤。

  4、某棉业公司D

  沙湾情况:沙湾有耕地面积255万亩,官方数据棉花种植172.4万亩,实际种植面积连续七年稳定在180万亩左右。沙湾政府对于轧花厂批准审批把控严格,当下全县有45个轧花厂。主要植棉乡镇是柳毛湾、老沙湾镇、四道河子镇,包括13路交管站,上北区等。上北区集中种植了将近40万亩的棉花。沙湾位于农八师石河子和农七师奎屯之间,与两个团场都有合作。由于紧挨团场沙湾种棉花的技术水平较高,农机设备情况较好。

  企业概况:该企业2013年相应国家号召在供销社棉麻公司基础上改制成立,改制初期有6家轧花厂,16年拥有15家轧花厂,随后出手7家,现有9家轧花厂,分别分布在沿线植棉乡镇,每年收购量最大的时候有8000吨,一般年份收购量在5000-6000吨。

  产量情况:该企业预估今年全疆棉花产量600多万吨,预计今年比正常年份相比有增产预期,今年新疆棉产量相比去年的560万吨预计增产15%左右。沙湾今年棉花的长势是好于去年的,去年由于碰到极端天气,整个北疆沙湾这边测产应该是减产15~20%。去年上北区产量下降明显,正常年份亩产在450公斤左右的地块去年只有350公斤,正常年份亩产在400公斤的地块去年只有300公斤。整个沙湾地区平均亩产在385公斤/亩,不同植棉区域有所差异,最高可达450公斤。

  收购情况:该企业表示,去年籽棉开称最高收购价格到8.3-8.4元/公斤,之后随着期货价下跌,集中收购价在7.5元/公斤,末期收购价7.3元/公斤。北疆去年整体收购均价7.5元/公斤,皮棉成本接近17000元/吨。

  采摘情况:企业表示往年正常情况种植户在9月10号前后打落叶剂,今年兵团预计在9月1号开始陆陆续打落叶剂,地方9月5号以后,相比往年提前5-10天左右。采摘预估在9月20号-25号开始。

  棉籽情况:该企业表示前些年棉籽售价在2.8-3元/公斤,今年棉籽价格跌至近6年的低位,价格低于2元/公斤,今年新棉籽预售在1.8-1.95元/公斤,棉籽每变化0.1元/公斤皮棉成本变化170元/吨。

  开称价格预期:预计今年棉花的开称价不到6元/公斤,目前来看棉农的心理预期不高,当下其他农产品收益也不佳。部分轧花厂认为开称价在6.5元/公斤以下,悲观预期在5.8-6元/公斤,乐观预期在5.9-6.5元/公斤。若现货一直能维持到14500元/吨,现货价6元/公斤多是有可能的。

  (转自:银河农产品及衍生品)

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责任编辑:张靖笛

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