中证A500闪耀“发光”,一键布局核“新”资产

中证A500闪耀“发光”,一键布局核“新”资产
2025年01月16日 17:30 市场投研资讯

(来源:民生加银资讯)

作为一只2024年9月23日才发行的指数,中证A500可谓是“备受瞩目”。

它是“新国九条”发布后编制的第一只重要宽基指数

它的发行时点恰好是924系列政策前夜,与本轮行情发动时间近乎“同步”

很多投资者把它称为新一代核心标杆宽基指数,引发资金竞相追逐

自2024年9月23日发布以来,围绕中证A500指数(4478.6606, -25.35, -0.56%)布局的基金产品已达122只,包括ETF和指数增强型基金等在内,跟踪该指数的产品规模整体已突破3500亿元,跟踪产品规模的迅速上涨,使得A500指数成为跟踪产品规模仅次于沪深300的A股第二大宽基指数,创下了指数相关产品规模增长的最快纪录。(数据来源:Wind统计,截至日期:2025.1.15)

01

宽基覆盖更全面 含“新”比例更吸睛

中证A500指数以其行业均衡选股、ESG负面剔除和互联互通机制等特点,成为投资者的新选择。该指数覆盖全部35个中证二级行业,以10%的成分股数量覆盖57.02%的A股市值,贡献71%的净利润,表征性更强。同时,中证A500指数成分股在工业、信息技术、原材料、医药卫生、通信服务等“新质生产力”相关行业权重合计超61%(数据来源:Wind,成分股数量、总市值占比数据截至2025.1.15,净利润占比数据截至2024.9.30。占比=中证A500指数相应指标数据/中证全指指数(0.0000, 0.00, 0.00%)相应指标数据)。

02

盈利能力扎实 长跑业绩亮眼

由于中证A500指数汇聚了各细分行业龙头,成分股基本面扎实,盈利质量与成长性俱佳,历史回溯收益表现颇为优秀。

从盈利能力来看,回顾2021 - 2023年,中证A500指数连续三个完整年度的净资产收益率均在10%以上。

而且回溯指数历史业绩可以发现,中证A500指数自基日(2004.12.31)以来累计涨幅达345.20%,而同期沪深300指数(3817.0802, -15.78, -0.41%)收益率为278.09%,且相较于相较沪深300指数,中证A500指数在波动率和回撤方面也具有优势。

数据来源:Wind,数据统计区间:2004.12.31-2024.1.15,指数过往收益不预示其未来表现,不构成基金业绩表现的承诺或保证。投资需谨慎。

从投资性价比角度来看,当前中证A500指数具备较好的配置价值。Wind数据显示,截至2025年1月15日,中证A500指数市盈率为14.16倍,处于全球主要宽基指数中较低水平。伴随全球降息周期开启,流动性边际改善,代表A股新一代核心资产的中证A500指数或将持续受益。

03

民生加银中证A500 

一键布局A股核“新”资产

希望把握中证A500指数投资机遇的投资者,可以关注正在发行的民生加银中证A500指数基金(A类:023042,C类:023043)。该基金采用完全复制法,力求紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,为投资者一键布局优质核“新”资产提供了便捷途径。

量化总监掌舵 投资功底深厚

拟任基金经理何江

🔹民生加银量化投资部总监

🔹清华大学流体力学硕士

🔹证券从业年限19年,其中管理公募基金8年

🔹具有丰富的基金投资管理经验,熟悉国内外证券市场,具有多年量化投资团队与风险管理团队的实战经验,擅长领域包括指数投资、主动量化投资,聚焦于人工智能投资策略。

展望后市,何江指出,2024年9月底系列重磅会议及政策礼包点燃市场热情,虽说逆周期政策显效尚需时日,但上市公司基本面明年起或将逐步向好。在“提振资本市场、引导中长期资金入市、促进权益类公募基金发展”的政策春风下,2025年初是公募基金布局新品的较佳窗口期。

风险提示:本基金为被动式投资的股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可能面临标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动,基金投资组合回报与标的指数回报偏离,标的指数计算出错,指数编制机构停止服务,跟踪误差控制未达约定目标、成份股停牌等潜在风险。指数表现不代表跟踪该指数进行投资的基金实际表现。投资者须仔细阅读基金的《基金合同》《基金招募说明书》等法律文件及公告,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,谨慎选择合适的产品。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理基金资产,但不保证本基金一定盈利和最低收益。基金有风险投资需谨慎。

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