再度顶峰相见！盘一盘消费电子强劲复苏背后的投资机会

又是一次未发先售，某“遥遥领先”的手机大厂新款手机再次向智能手机的水域中浅浅丢下一枚重磅炸弹。很多用户担心又出现去年一机难求的情况，于是在今年1月就开启了“盲订”操作。最终上周新机开售之后的情况证明了这群用户的“明智”：两款新机在开售后仅1分钟就已全部售罄。

“遥遥领先”的新花样，

背后有哪些产业链机会？

新品极为亮眼的新花样，是三角形设计摄像头模组，升级版本搭载了业界首创的超聚光伸缩摄像头，传感器尺寸达到了1英寸（可实现目前手机主摄进光量最大值）。除此之外，首款搭载纯鸿蒙系统和应用的卖点也是吊足了消费者们的胃口。

富二虽没有机会亲自上手体验，翻阅了网友的测评资料也能领略到一二，比如可以实现超高速风驰闪拍，哪怕是疾速运动的瞬间也可以被轻松定格，保留住近乎完美的细节~

仅仅是这一功能的背后就涉及到产业链中的诸多环节，硬件端如摄像头模组、AI芯片、显示屏，软件端如计算机视觉、AI大模型的融入。而这产业链上的摄像头模组供应商、芯片制造商、AI算法和软件服务商都将获得一定的增长机会。

顶峰相见！国产双雄霸榜市占率

尽管大厂新品最近吸引到众多目光，但2024第一季度中国智能手机市占率的数据上看，17.0%的成绩只能屈居第二，略胜一筹的……居然不是“水果”，而是某耀！

国际数据公司IDC发布的最新智能手机季度追踪报告显示，在激烈的智能手机厂商角逐中，2024年一季度某耀凭借17.1%的市场份额傲然居首，同比增幅达13.2%。

3年前刚刚业务独立时在生存线上挣扎的弟弟，3年后已经站出来和大哥一起并肩与国外厂商抗衡了。富二忍不住感慨，果然最好的告别是“顶峰相见”！

消费电子复苏ing，AI手机是必争之地

其实不止是国内，全球智能手机市场都在持续复苏ing。IDC追踪报告表示，2024年一季度全球智能手机出货量连续第三个季度增长，近2.9亿部，同比增长7.8%；智能手机市场复苏继续推进，预计Android系统手机的增速将达iOS两倍。

在智能手机新一轮的角逐战场上，AI手机毫无疑问成为必争之地。有券商将2024年定义为AI手机元年，无论中端还是高端机，折叠或非折叠手机，AI都将成为软件部分重大卖点之一，将体现各厂商对大模型的开发应用能力以及终端场景的挖掘能力，在摄影、语音、办公、娱乐等各个工作生活场景中都或将能看到应用的落地，望带动手机整体复苏周期。

那么富二家的“科技F4”们是怎么看的呢？

富国通胀通缩（A类100039/015692）基金经理曹晋也表示：

“AI手机大概率会类似于5G手机，成为2024年驱动手机换机的核心因素。关于AI手机产业链的投资机会，在硬件方面，主要关注芯片算力、存储，显示与影像硬件升级相关的投资机会。”

富国互联科技（A类：006751/C类011126）基金经理许炎则认为：

“电子行业多个环节也将伴随“AI”这一卖点同频共振。手机内部的存储、芯片、创新硬件、创新应用将是变化最大的部分，弹性最大；接下来AI手机内部的元器件也将受益于新一轮换机周期，同步受益。”

注：以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成未来投资操作和投资建议，相关观点可能随市场环境变化而发生调整，建议投资者根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

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