LP周报丨福州掏了300亿

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

相比于北边的浙江和南边的广东，福建在科创领域一直相对低调。但是最近两年，闽派资本正在奋起直追。

比如，此前福州计划到2025年形成500亿产业引导基金集群；厦门去年3月发布了3支基金，计划撬动800亿元社会资本；泉州计划设立不低于100亿元的企业技术创新基金……

而本周，福建又有新动作。福州产投集团与海通开元签署合作协议，计划推出总规模300亿元的福州产业投资母基金。GDP排名省内第四的漳州市也推出50亿规模的产业母基金。

资本端勃兴自然与产业发展相伴而生。作为传统制造和外贸大省，福建在军工、化工、高端制造、服装鞋业等领域拥有领先优势。最近两年，宁德时代、厦钨新能源等的企业崛起，又奠定了福建在新能源产业链上的地位。同时，随着石化—化纤产业链不断延伸，新材料也成为当地不容忽视的增长点。

再来看看本周的具体数据。据投中网不完全统计：本周LP圈共有21条动态，其中3支基金完成募资，15支新基金设立，3地的母基金招GP。推荐重点关注300亿元的福州产业投资母基金，50.1亿的漳州母基金，规模10亿的东莞市天使母基金，规模超10亿，珠海20亿专精特新母基金。此外，湖北省政府引导基金、安徽新一代信息技术产业基金、上海普陀区产业基金正在遴选GP。

募资动态

长石硬科技三期基金完成首关

近日，策源资本与广东长石创业投资合伙企业（有限合伙）共同组建的“长石硬科技三期基金”完成首关。长石硬科技三期基金（四川长石创业投资合伙企业）是长石资本最新一期的综合基金，总规模10亿元，首关投资人还包括新能源汽车、消费电子、半导体产业创始人/高管及著名大学母基金/校友基金等。在过往两期基金基础上，新基金将持续关注半导体、智能平台（包括智能手机、汽车、机器人）及碳中和等三大核心产业的芯片、材料、高端装备及核心零部件等三大核心赛道的投资机会, 其中70%的资金拟用于投资早中期项目。

成立于2014年的长石资本专注于投资3C、汽车等行业。去年长石资本投资了的项目大多为汽车和半导体产业链公司，比如格威半导体、特思迪、国威通电子等。而且去年初在成都投资了可编程混合信号IC供应商蜀郡微电子。除了长石资本，策源资本本周还参与组建了成都元禾原点创业投资合伙企业 (有限合伙)。

英诺天使基金募资10个亿

2月29日，英诺天使基金宣布科技创新二期基金（简称科创二期）完成第二次关闭，规模超10亿元人民币。二期基金的LP包括中金启元、北京科创基金、朝阳科创基金、大兴发展引导基金在内的母基金（出资额占60%），九安医疗、中新集团在内的产业投资方，红杉中国、海松资本等在内的知名投资机构以及其他市场化机构。据了解，新基金投资领域将继续专注于科技创新领域的早期投资，覆盖新一代信息技术（人工智能/半导体等）、新能源新材料、生命科学、先进制造（机器人/航空航天等）赛道。其已投资13个项目，60%投于人工智能等新一代信息技术，新能源新材料、生命科学项目各占20%。

去年初，英诺天使就对外宣布完成了科创二期基金的6亿元首关。经过1年的努力，剩下的4亿也终于募集完成。作为一家天使投资机构，10亿规模不算小。如果按照单笔平均2000万计算，那么这支基金可以出手50次。不过这也侧面反应了在当下投早投小投科创的指导思想下，早期项目估值的水涨船高。AI、生命科技、机器人、航空航天等大热的领域，需要更多弹药才能游刃有余。

华胥基金完成逾20亿人民币二期基金募集

近日，华胥基金宣布完成人民币二期基金募集，尽管私募股权募资环境普遍面临挑战，该期基金总认缴规模逾20亿元人民币，超过一期基金规模的2倍并控制在合适的体量。投资人生态圈包括知名企业、国企、金融机构、母基金、硬科技领先企业、上市公司。华胥基金成立于2018年，重点关注半导体、新能源、数字化等领域。自成立以来，华胥基金始终坚持以创业者和投资人为核心，搭建行业生态圈，投资组合中很多企业完成上市。其控股股东三一集团实施全球化、数智化、低碳化三大发展战略，愿意携手在投资和产业链培育等领域，共同为中国实体经济转型和高质量发展提供助力。

华胥基金是三一集团旗下CVC，此前投资了三一重卡、坤天新能源、一骥智卡等项目。华胥基金管理的基金规模都不小。成立于2018年的华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙），出资额40亿，当时广州国资和三一重工联合出资。2022年5月设立的重庆华胥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模21亿，湖南国资、申银万国等机构参与出资。这次20亿基金的设立，再次验证了CVC的优势。

新基金

300亿元 福州产业投资母基金签约

2月29日，“福州年 最有福”福州市国资国企招商推介会在福州聚春园会展酒店举办。本次推介会上，总规模300亿元的福州产业投资母基金成功签约。福州产投集团与海通开元投资有限公司签署合作协议。福州产业投资母基金，发挥“以投促引、以投促孵、以投促扶”功能，聚焦福州市“四大经济”“16条重点产业链”，采取“母基金+子基金+直投”的模式，实现产业与资本双轮驱动。

相比于北部的浙江，和南部的广东，福建创投市场一直相对低调。但是最近福建正在奋起直追。比如，近1年来，福建设立了首支专精特新基金，20亿金投金鹏股权投资基金，首支国防科工领域产业基金；晋江市设立了50亿母基金，漳州设立了200亿的8支产业基金。这次福州300亿的母基金落地，标志着福建创投实力再上一步台阶。另外在产业端，福建目前有两大优势产业，一是锂电新能源产业链，除了龙头宁德时代外，还有厦钨新能源、杉杉科技、时代四康等一批配套企业，产业环节涵盖正负极材料、隔膜、电解液、导电剂等多个领域。而另一条则是石化—化纤产业链，这条产业链不仅支撑起了安踏、特步、柒牌等服装品牌，更向新材料产业链延伸。新能源、新材料，正踩准了当下的投资热点。

中信建投资本旗下福州润信基金成功设立

近日，由中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）发起设立的润信（福州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州润信基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。福州润信基金由中信建投资本担任基金管理人，中信建投资本与福建建工股权投资有限公司（以下简称“福建建工股权”）以双GP的模式设立，基金总规模为10亿元，将围绕“一带一路”国家发展战略规划、国家战略性新兴产业发展规划以及《福建省“十四五”战略性新兴产业发展专项规划》、国家发布的国民经济行业分类规定的产业方向，重点投资于数字经济、新能源、新材料、环保、大消费、先进装备制造、智能建造以及装配式建筑等战略新兴产业领域。

作为福建重要的国资平台，福建建工参与过兴业证券、金龙汽车、厦门港务、建芯科技等福建多个项目的融资。是福建城市建设，产业投资地重要力量。这次作为单一LP，设立润信产业投资基金，是福建建工更深入参与股权投资的表现之一。

50.1亿，漳州最大规模母基金备案成功

2月26日，漳州市最大规模母基金、漳州县区首支母基金——漳州高鑫产业投资母基金管理合伙企业（有限合伙），在金融强监管的背景下，顺利通过中国证券投资基金业协会基金备案，备案编码：SAGG10,基金规模50.1亿元，标志着由漳州高鑫发展有限公司主导的这支母基金正式进入投资运作阶段。未来，该基金将紧紧围绕漳州高新区经济发展重点领域，通过直接投资或设立子基金等多元化投资方式，充分发挥母基金放大资本和撬动产业的作用，不断优化高新区营商环境，助力高新区全方位打造高新产业生态集群，为高新区高质量发展注入蓬勃动能。

和福州厦门泉州相比，漳州的名气要小得多。不过作为福建GDP排名第四的城市，在省内还有具备一定影响力。特别是2022年漳州发起设立“9+5”产业基金8支、总规模226.94亿元，一时震动创投圈。这次设立50亿的产业母基金，是之前产业基金的延续，近来福建创投潮起，漳州的动作也是表现之一。

江苏黄海金控集团与深圳资本运营集团合作设立产业投资基金

近日，集团成功发起设立总规模10亿元的盐城市黄海远致融合一体化产业投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金由盐城市产业投资母基金出资引导，深圳资本运营集团、深圳远致富海、盐城大数据集团、盐城大丰交控集团共同参与设立。黄海远致融合一体化产业投资基金旨在策应支持盐城长三角一体化基地建设，围绕盐南高新区以及大丰区的重点产业方向进行布局投资，包括但不限于新能源、电子信息等优势产业，以及科教创新、生态文旅等领域，深入引导金融资源和社会资本向盐城市重点产业集聚。

去年底，有媒体分析了江苏的招商模式，2022年迁入高新技术企业城市排名中，盐城位居第二位（第一是徐州）。可见盐城在产业招引上的实力不菲。而招引的背后自然是真金白银的付出，2022年盐城成立了百亿母基金，重点支持动力及储能电池、晶硅光伏、风电装备、新能源汽车及核心零部件等产业发展。去年底又设立了规模20亿的响水县产业引导基金，服务盐城下属响水县。这次总规模10亿的新基金，又将推动盐城产业发展。

10亿，又一只先进制造产业基金

2月23日，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司子公司中集资本管理有限公司与万和弘远投资有限公司签署协议，共同设立“中集弘远先进制造产业基金”，总规模达10亿元人民币。该基金分两期募集，第一期1亿元，第二期9亿元。关于第二期基金的第二支基金，中集资本管理有限公司、中集资本控股有限公司等多家机构签署合伙协议，基金规模为7亿元人民币。其中，中集资本管理有限公司及其子公司合计认缴出资2.1亿元，占比30%。该基金已完成工商注册登记手续并取得营业执照，同时在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。根据合伙协议，该基金出资分三期实缴，首期出资已实缴到位。

中集集团是全球物流巨头，在集装箱领域已经拥有24个世界冠军产品，不仅研发建造出“蓝鲸1号”，同时中集旗下多家企业在氢能装备、专用车上装等优势也占据优势。在去年10月，中集集团出资5亿，参投了总规模85亿的深圳储能产业基金。后来又发起设立了总规模3亿元的扬州生态科技新城中集新兴产业。而这次10亿的新基金，也是中集资本牵头组建，可见一个明显的趋势是中集资本在市场上活跃程度加强了。

又一国家级子基金成功落地成都高新

近日，策源资本参与组建的成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册，在成都高新区正式设立。成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）目标规模20亿元，是中选国家中小企业发展基金第五批子基金的基金之一，也是第二支落户成都高新区的国家中小企业发展基金子基金。本基金将围绕“科技”和“医疗”两大方向开展投资，与成都高新区重点产业发展方向高度契合，有助于高新区以基金投资为抓手，培育区内优质企业并积极引进区外龙头企业，推动产业转型集聚。

成都有两家最活跃的国资机构，一家是市级机构成都科创投，另一家就是成都高新区的出资平台策源资本。几乎所有来成都募资的GP，第一站往往都是拜访策源。另外，2022年国家中小企业发展基金落地成都，第一期基金50亿，管理机构是东方富海。截至目前，已经投资了中瓴智行、佰思格、海芯微、富嘉益材料等近30家企业，取得不小成绩。这一次第二期基金正式落地，虽然总规模比第一期小，但是20亿依然是个大数目。管理人元禾资本主要投资先进制造和医疗健康，这两个版块也是成都大力发展的赛道。

东莞新成立一支镇街基金

近日，由东莞科创集团、谢岗控股集团共同发起设立的科创谢岗基金在中基协备案成功，标志着科创系镇街基金再添一员，这也是东莞科创集团农历新年后成功备案的第一支镇街基金。该基金由东莞市科创资本投资管理有限公司管理，首期规模为2亿元人民币。基金聚焦“科技创新+先进制造”，围绕高端装备制造等战略性新兴产业，优先投向谢岗镇内企业及拟招引项目，为谢岗经济高质量发展注入资本动力，推动东莞七大战略性新兴产业之一的高端装备制造产业基地更好实现跨越式发展。

谢岗镇位于东莞最东面，是一座山水绿城。不过最近那两年它的标签还包括智能制造。比亚迪、超然航空、华能、智微等汽车零部件、光伏发电、飞机制造项目都在谢岗落地。另外，东莞的基金已经下沉镇街，可见发展的成熟度。2亿规模虽然不大，但将对当地高端装备制造带来助力。

规模10亿元，东莞市天使母基金正式发布

3月1日，来自全国各地、港澳地区的近百家投资机构代表齐聚莞邑，共同见证东莞市天使母基金发布。该基金由东莞市科技局联合东莞科创金融集团组建，以“投早、投小、投创新、投硬科技”为定位，以撬动社会资本支持科技成果转化和科创企业发展为目标，实行“母基金+子基金+直投”的投资模式，其中母基金总规模为10亿元。

作为仅次于深圳广州的珠三角创投城市，东莞正在从制造之都转型为智造之都。而这其中产业投资是必不可少的一环。去年8月，东莞发布了《东莞市高质量发展基金体系组建方案》，力争形成总规模不低于2000亿元的产业基金体系。天使母基金专注于早期投资，不仅是2000亿基金体系的组成部分，也是东莞打造科创之都有效措施。

总规模超10亿元，未来产业合作基金在沪成立

2月27日，2024常州—上海经贸交流和创新合作活动周之“龙城英才计划”未来产业系列邀请赛（上海站）活动顺利举行。现场，常州龙城金谷母基金、常州天使母基金及武进区产业投资基金与启航投资、经纬创投及轻舟资本等相关机构签约组建未来产业合作基金，合作基金总规模超10亿元。该合作基金重点聚焦生物医药领域顶尖高校院所、高端科研人才、龙头企业研究机构的覆盖合成生物学前沿科技突破和转化成果，对符合硬科技和高精尖产业定义的赛道进行深入调研，深度挖掘优质项目。

常州被称为新能源之城，而现在又将在生物医药领域发力。常州建立了多个生物医药的产业园，比如西太湖科技产业园、西太湖合成生物创新产业园等，入驻了普罗吉、赛恩贝等企业。新合作的10亿未来基金将推动更多生物医药相关企业在此落地。“龙城金谷”是常州于2022年打造的产业招商平台，去年上半年已集聚各类机构1000余家，对外投资项目1400余个，投资额近400亿元。

江西首支省级科创基金成立，首期规模20亿元

2月28日，江西省兴赣科技创新股权投资基金（简称“科创基金”）在第四届滕王阁创投峰会上完成合伙人合作签约，标志着江西首支省级科创基金正式成立。该基金由江西省科技厅联手江西国控、赣江新区、赣锋锂业、申万宏源共同发起设立。会上，上海葆正、美东汇成一并签署项目投资意向协议，落地赣江新区。科创基金首期规模20亿元，拟分三期实缴出资，首期实缴6亿元，主要投向电子信息、新能源、新材料、生物医药等战略新兴业务领域及高校科研院所的产学研成果转化平台；主要任务是助力本土科技型企业成长，支持引进省外科技含量高的项目落地江西省，引导社会资本投早、投小，激发原始创新活力，促进创新链、产业链、资金链深度融合，推动形成“科技—产业—金融”良性循环。

最近一两年，江西的产业引导基金迎来爆发期。去年11月，江西省现代产业引导基金落地签约10支基金，总投资额约140亿元。年底，“稀土之城”江西赣州发布了赣州市现代产业引导基金，而且一口气签约了13支基金，总规模高达143亿元。后来又设立了规模50亿江西设立航空产业基金，50亿规模江西省未来产业发展投资基金等。这些密集动作与此前发布的《江西省未来产业长期规划》密不可分。该规划明确写道：到2025年，在未来信息通信、未来新材料、未来新能源、未来健康和未来生产制造等领域，形成一批500亿级、千亿级未来产业集群或产业集聚区。这为江西的产业投资指明了方向，新设立的50亿未来产业基金就是产业发展资本动力之一。网友戏称，中国中部有一个“环江西经济带”，暗讽江西的经济地位较低。我想随着这些产业政策和投资落地，江西赶上周边省份应该不会太远。

珠海设立20亿元专精特新母基金

2月28日珠海专精特新企业高质量发展举办，大会上成立珠海“2+N”专精特新企业高质量发展联盟，推出了规模为20亿元专精特新母基金，及规模10亿元专精特新子基金。据悉，此次大会上推出的珠海首只专精特新母、子基金，其中，规模20亿元的专精特新母基金，由珠海基金三期产业投资基金联合粤科金融集团、社会资本共同出资，将围绕专精特新领域投资布局，撬动社会资源、汇聚各方合力，为专精特新企业提供长期资本支持。规模10亿元的珠海首只“专精特新”直投基金，则由珠海基金三期产业投资基金与华发集团旗下的珠海科创投合作发起成立，将围绕新能源、高端制造、生物医药等重点规划产业领域布局，提供资金“活水”，孵化、培育、壮大专精特性企业。

这两家LP都是广东最活跃的LP，珠海基金三期一共100亿，其中50亿有华发集团管理，另外50亿由格力集团管理，是珠海产业发展的重要推手。粤科金融集团前身为广东省第一家风险投资公司，目前设立及参与的基金共160多支，基金总规模近800亿元，累计为2000多家科技企业提供投融资服务，推动180多家企业IPO上市。两者强强联手，无疑对珠海专精特新企业发展将提供巨大支持。

河南铁建投集团成立私募基金， 出资额10亿

近日，河南省铁建投综开私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为河南铁投私募基金管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该合伙企业由河南铁建投集团旗下河南铁建投综合开发集团有限公司、河南省铁路产业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南铁投资本控股有限公司、河南铁投私募基金管理有限公司共同出资。

上周河南刚刚设立了200亿的国企改革基金，这周河南铁建又设立了10亿产业基金。从过往的投资情况看，河南铁建主要投资铁路等基础设施，这次新基金也将围绕相关领域进行投资。

中国物流集团成立私募基金公司，注册资本5000万元

2月23日，据天眼查App显示，中物私募基金管理(北京)有限公司，成立于2024年2月19日，是一家以从事资本市场服务为主的企业，注册资本5000万元，法定代表人为曾祥展。据股东信息显示，该公司由中国物流集团资本管理有限公司全资持股，后者为中国物流集团有限公司全资子公司。此外，该公司经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

中国物流集团是2021年，国资委批准成立的新央企。它旗下拥有中国铁物、中储股份、华贸物流、国统股份四家上市公司。最新成立的私募股权投资公司，目前尚无投资信息。不过在物流不动产领域进行投资应该是大概率事件。近两年，普洛斯、隐山资本、高麓资本、京东产发等机构持续完成募资或出资，加大了在物流不动产领域的投资。国有资本入场投资也恰逢其时。

中衡设计入伙成立股权投资基金

2月26日晚，中衡设计发布公告，拟以自筹资金与元创私募基金管理（苏州）有限公司（深创投旗下企业）、江苏吴中集团有限公司、苏州新建元城市发展有限公司通过有限合伙制的方式成立股权投资基金“苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）”，共同签署《苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，未来将直接或间接地在新能源汽车、高端装备制造、数字经济等国家战略新兴产业和与实体经济融合的基建领域开展相关股权投资，实现投资增值。

中衡设计创立于1995年，是“中国-新加坡苏州工业园区”的首批建设者，2014年12月31日于上交所上市，是国内第一家建筑设计上市公司。近年来中衡设计一直在转型升级，这不是中衡设计第一次做LP，此前，还出资过元禾重元、元联基金等机构。而且还直投过衡心源节能，甚至投资了火箭设备生产商致航科技。这次出资1.4亿参投新基金，在转型探索路程上又一笔。

雅榕资本首支商业航天创投基金完成备案

2024年2月28日，雅榕星装一号（温州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，标志雅榕资本在商业航天与量子科技领域布局的首支创投基金正式设立，本基金主要投向新型空间激光装备和量子传感元器件等航天军工相关的早期科技创新型企业。雅榕（温州）股权投资私募基金管理有限公司（简称“雅榕资本”）是龙湾区国有资本投资运营有限公司（简称“龙湾国投”）参与发起设立的私募股权基金管理人。作为温州首家国有资本参股的基金管理人，其核心成员来自军队总部研究所、航天央企、国内一线创投机构和上市公司高管等。

雅榕资本是一家于去年9月，新成立的投资机构，主要投资航天军工与先进制造产业链。目前尚无公开投资案例，不过在一级市场的凛冬入局，想必拥有“独门绝技”，值得市场期待。

招GP

湖北省政府投资引导基金2024年拟参股基金开始招GP

湖北省政府投资引导基金（简称省引导基金）是由湖北省政府出资设立，按照市场化方式运作的政策性母基金。根据《湖北省政府投资引导基金管理办法（试行）》相关规定，结合省引导基金2024年投资计划，现面向全社会公开发布《湖北省政府投资引导基金2024年拟参股基金申报指南及管理机构遴选办法》（简称《申报指南及遴选办法》），欢迎符合条件的地方、机构申请。在上一年度规定申报期限内已提交申请的机构可在受托管理机构指导下结合本遴选办法优化推进。

湖北招GP的动作不小。此次申报机构可申请的参股基金类型有三种，分别是重点领域基金、市场化基金、区域基金。重点领域基金包括光电子信息产业基金、绿色低碳基金、高端装备产业基金、文旅产业基金、新能源与智能网联汽车基金、生命健康产业基金、数字经济基金、北斗基金、新材料基金。相关领域的投资人可关注。而且湖北返投比例1.2倍，省引导基金还可进行适度让利，条件较为宽松。

安徽省新一代信息技术产业主题基金（第三批）子基金招GP

根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》等相关要求，现公开征集安徽省新一代信息技术产业主题基金（第三批）子基金管理机构。据悉，安徽省新一代信息技术产业主题基金总规模不低于300亿元，以母子基金架构运行。其中，母基金规模不低于125亿元，存续期10年，安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司（简称“启航鑫睿”）为母基金管理机构，以参股子基金为主，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，助推安徽省新一代信息技术产业提质扩量增效和“双招双引”。

这支母基金由长鑫存储旗下CVC管理，之前已经出资了创维投资、兴富资本，投资新一代信息技术的机构可关注。特别是拥有产业背景或CVC会优先考虑。

普陀区产业创新发展引导基金公开招GP

为进一步促进上海市普陀区经济高质量发展，加快促进产业升级，充分发挥资本运作的产业引导作用，根据《普陀区加强资本运作促进产业经济发展管理办法》（普发改委[2024]1号），由上海普陀国有资本投资有限公司（以下简称“普陀资本”）作为受托管理机构，依照“政府引导、科学决策、风险可控、权责对等”的原则，面向市场公开遴选普陀区产业创新发展引导基金2024年度子基金管理机构。据悉，普陀区产业创新发展引导基金（简称“区引导基金”）目标总规模50亿元，2024年分别配置综合类和行业赛道类子基金，秉持公开、公平、公正的原则，择优遴选基金管理人进行合作。

上海普陀区有智能软件、研发服务、科技金融、生命健康四大重点产业，它们的税收比重达41.04%。此外，中以（上海）创新园、上海清华国际创新中心、武宁创新共同体、海纳小镇数字化转型示范区，是普陀区四大重点创新平台。根据GP遴选公告，子基金也重点投资以上产业和创新平台的相关产业项目。基金返投1.5倍，相关机构可关注。

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