大咖云集！财富管理数智化的最新研究与发展趋势

2023年10月19日，由智君科技主办的“财富管理数智化沙龙”活动在深圳阿里中心成功举办，招商证券和广发证券等众多知名证券公司和行业精英作为参会嘉宾受邀出席。本场活动聚焦于财富管理行业的最新研究和发展趋势，为行业的创新发展注入了新的活力。

当天，招商证券基金评价中心、广发证券财富管理数字化中心的专家，以及多位财富管理行业领军人物莅临现场，共同探讨和分享他们在基金投研和资产配置、新业态下的财富管理平台设计、投顾展业的数智化驱动，新技术在财富管理的应用场景等领域的最新研究成果和实践经验。本场活动还吸引了包括招商证券、广发证券、安信证券、长城证券、国盛证券、世纪证券、万和证券、银泰证券等众多知名证券公司和行业精英的参与。

智君科技的创始人陆天羽在开场致词中热烈欢迎并衷心感谢莅临本次峰会的各位领导和嘉宾。陆天羽先生表示，财富管理以客户为中心，以客户的财富配置和财务规划为导向，以投资顾问的专业能力为核心，以综合解决方案的提供为竞争力，最终帮助客户实现财富的保值、增值、传承等各项需求场景。在未来发展中，要以投顾为中心，打造集客户营销、业务支撑、业务运营、人员管理、展业终端、中台支持于一体的数字化解决方案，以数字化手段重塑财富管理业务。

在嘉宾分享环节，招商证券首席基金研究员姚紫薇首先分享了对四季度金融市场和资产配置的看法，在介绍完基金评价体系之后，针对基金评价和基金研究的成果，姚紫薇女士还介绍了招证公募基金的研究平台。招证公募基金评价体系不仅包含基金分类和评级方法，还包括特色基金风格标签、基金经理能力分析模型、基金打分指标等具有招证特色的基金定量研究方法，在定量分析的基础上，招证基金研究团队会额外增加基金经理定性研究和调用，形成各类型、各风格的优选基金池。最后，姚紫薇女士谈到，招证的公募基金评级结果、丰富多样的基金定量投研工具和指标标签、以及基金定性分析报告、调研报告、基金池、基金组合等都已经实现数智化，全部集成在基金投研和组合管理系统——“研基实验室”，面向各类型金融机构用户开发使用。

然后，广发证券财富管理业务相关平台建设负责人范佳林也分享了关于财富管理系统建设和科技赋能的成果和思考。范佳林先生介绍到，广发证券财富管理数字化已经形成“一中两端”的整体系统。“一中”指财富管理数字化中台，包括财富数据中心、产品中心、交易中心、投研中心和合规风控五个中心。“两端”指的是客户端和投顾端的数字化系统。“一中两端”的系统建设紧紧围绕提供解决财富管理方案的思路，以客户为中心，赋能业务的全流程管理和开展推广，从而实现投顾画像、产品画像、客户画像的数据积累和关联应用。最后范佳林先生表示科技赋能金融业务的程度还远远不够，很多业务的开展仍需要科技能力更全面的结合，金融科技的前景依然充满想象。

之后，智君科技生态伙伴——法本信息的金融业务代表雷隽华，阿里云的中小企业部代表花幺进行发言。随着AI发展，投顾研究智能化已经深入人心，成为行业发展共识和趋势。法本信息的雷隽华先生介绍了法本信息为金融机构提供的解决方案服务能力，特别是基于AI大语言模型产生的辅助编码、辅助文本等新技术服务。阿里云的花幺也分享了阿里云对金融机构及其客户赋能智能计算的经验。

在最后的自由讨论环节，与会者展开了深入的交流和探讨，就演讲内容各自分享了自己的看法和观点。招商证券研基实验室的产品负责人吴王慧、广发证券财富管理投顾系统负责人黄英杰、中国基金报数字化运营和APP产品负责人张莉等专家，与参会嘉宾关于投研、投顾和运行的数字化建设问题展开了深入交流。大家一致认为，数智化已经成为财富管理行业的必然趋势，投研能力建设、投顾展业赋能、线上运营管理是财富管理平台的关键应用场景，未来需要进一步加强技术创新和业务模式创新，提升行业的服务水平和效率。

在本次沙龙中，各专家及行业领军人物齐聚一堂，分享各自对于财富管理数智化的看法和愿景。本次活动的成功举办，不仅为财富管理行业提供了一个交流学习的平台，也展示了智君科技与各家金融机构伙伴在财富管理数智化领域的亲密合作和赋能，在与同行交流所见所闻所思所想的同时，促进财富管理数字化和高质量发展。

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智君科技成立于2018年，核心团队来自华尔街的资产团队，是一家 AI 驱动的金融科技公司，国家高新技术企业。以团队在道富、高盛、 德银、穆迪等顶尖国际金融机构技术积累为砖石，公司已在基金和证券领域研发数年的AI金融数据与算法，并与GPT等大语言模型结合，应用于自研的基金组合投研与风控系统，和财富管理数智化平台。公司目前合作金融机构超过20家，有招商证券、广发证券、中国基金报、新浪财经等头部金融机构和财经媒体。

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