两市放量普涨，金融、地产、消费全面爆发

//今日领涨：

房地产：6.07%

非银金融：5.66%

建材：4.76%

//今日领跌：

电力及公用事业：-0.31%

农林牧渔：-0.31%

//上涨：4398股

//下跌：711股

两市成交额9481.17亿元，较上一交易日增加2892.03亿元。

北向资金买入189.83亿元。其中，沪股通买入98.79亿元，深股通买入91.05亿元。

今日A股三大指数集体跳空高开逾1%，开盘后市场震荡上行，深成指涨幅率先扩大至2%。午后A股进一步走高，三大指数收盘涨幅均超过2%，系年内首次。

截至收盘，沪指涨2.13%，创8个月最大单日升幅；深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%，上证50指数涨3.13%。

个股涨多跌少，两市近4400股飘红。

市场量能显著放大，市场全天成交9481.17亿元。

北向资金开启爆买模式，全天单边净买入189.83亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高。

消息面上，中共中央政治局昨日召开会议，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心；关于房地产政策，提到“要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”；要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

今日市场受重磅会议释放多方利好信号提振，交投情绪高涨，三大指数高开高走均涨超2%，30个中信一级行业板块仅电力及公用事业、农林牧渔2个板块小幅下跌，跌幅均仅有0.31%。

盘面上，大金融板块持续拉升，保险概念爆发，指数涨超7%。消息面上，近期，国家金融监督管理总局通过线上形式举办了第5届亚洲偿付能力监管合作研修，并提出将进一步深化跨境风险监管协作，促进保险市场相互开放。

证券主题指数涨超5%，银行板块亦同步大涨。开源证券指出，券商板块估值和机构配置仍位于历史底部，尚未反映全年景气度改善，边际上看，利率持续下行利好券商固收自营，对于“含基量”高的券商降费靴子基本落地，关注底部机会。

地产链在昨日小幅回调后，今日迎来全线上涨。房地产板块掀涨停潮，家居用品、建材等主题板块表现出色，家用电器亦受提振涨幅居前。新型城镇化概念活跃。

白酒概念涨幅超4%。开源证券最新研报预计，酒企中期报表业绩确定性较强，下半年随着中秋国庆旺季来临，白酒消费有望迎来较好回补，保障酒企全年业绩。

汽车产业链升温，一体化压铸、新能源整车、汽车整车、汽车配件等板块位列涨幅榜前列。

周期板块中，基建、水泥、工业金属、钢铁、煤炭等板块集体上涨。AI应用题材活跃。新能源板块跟随反弹。

下跌方面，仅火电、鸡产业、猪产业、生物育种、中药等少数板块小幅下跌。

03  市场观点

展望后市，光大证券表示，7月24日召开的中央政治局会议释放了多重积极信号：

一是，相比4月会议，7月会议重提“加大宏观政策调控力度”，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实“政策底”逻辑支撑。

二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。

整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期或可适当乐观，积极把握政策性主题机会。

中信建投证券表示，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

东北证券分析，考虑到会议释放的积极信号并参考A股历史上弱势行情中政策利好对A股的积极作用，指数有修复3200点并至3230点上方的较大概率，只是市场积弱已久，冲高之后存在适度震荡腾挪的需求。以常识来配置兼具政策和业绩维度，均衡配置中高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块可能有轮动的超跌反弹的价值，并对券商、白酒等给于关注。

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重大央行会议周来袭，

美欧料再次加息、日本或按兵不动

美联储、欧洲央行和日本央行都将在本周召开利率会议。与此同时有迹象显示，这些发达经济体数十年来最严重的通胀危机正在逐步缓解。每个央行都面临着截然不同的挑战。虽然市场预计美联储和欧洲央行将分别加息25个基点，但更关注决策者在此次会议上发出的信号，即未来是否会进一步加息，或是否计划延长暂停加息的时间。

美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德此前都警告称，通胀仍然过高，这将迫使他们进一步提高借贷成本。但经济学家表示，今年年底前的政策仍然不确定。日本央行则是个例外。大部份分析师预计，即使通胀率持续高于2%的目标，行长植田和男仍将继续实施宽松的货币政策，支持经济。

（资料来源：界面新闻）

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中国黄金协会：今年上半年

我国黄金消费量同比增长16.37%

据中国黄金协会最新统计数据显示，2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，与2022年同期相比增长16.37%。其中：黄金首饰368.26吨，同比增长14.82%；金条及金币146.31吨，同比增长30.12%；工业及其他用金40.31吨，同比下降7.65%。随着经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，全国黄金消费总体呈现较快恢复态势。

（资料来源：第一财经）

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