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中证网讯（记者 胡雨）6月4日，以“迭代与融合”为主题的国信证券杯中国金牛私募巡讲在北京举行，本次活动由国信证券与中国证券报联合主办。会上相聚资本创始人、总经理梁辉在作主题演讲时表示，当前投资方向上建议把握两个维度的机会：一是在经济下行周期，适合选择带有逆周期属性且自身成长性较强的行业，例如医药、电子以及新能源龙头公司等；二是未来政策新一轮刺激开启后，顺周期方向将更占优，典型的如以消费为代表的白酒、地产产业链等，这类行业当前属于左侧投资，带有较强的博弈性，需要紧密观察未来政策走向。
梁辉还分享了其对医药和半导体两个细分领域投资机遇的看法。梁辉认为，医药行业估值进入底部区间且有逐步回升的迹象，其中创新药经历研发积淀后不断获得海外资金青睐，传统药企也在集采中不断摸索前进方向，逐步走出低谷；医疗器械方面，去年疫情影响下部分公司依然展现出业绩韧性，优质创新器械公司不断涌现。
梁辉认为，预计本轮半导体周期在2023年上半年见底，下半年有望重回上行周期。考到股价往往领先周期1-2个季度，部分公司的股价基本已经见底，因此看好半导体设计行业。
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