【盛·评说】长盛基金研究部：上周市场震荡调整，电子、计算机涨幅靠前|长盛基金_新浪财经

【电子】

上周电子涨幅靠前，主要原因是台海危机，美国芯片法案刺激市场情绪炒作芯片设备材料国产化替代，另外英飞凌芯片出问题新闻又刺激功率板块炒作。叠加市场最近本来也有些高切低的思维蔓延。消费电子苹果链条公司估值底部，因为基数效应和苹果受益于华为退出销量增长，预计果链公司三季度业绩拐点，同时部分消费电子也有汽车电子业务延伸的逻辑，市场关注度也显著提升。

【计算机】

上周计算机涨幅靠前，主要原因是美国芯片法案，禁用EDA的传闻，以及EDA龙头华大九天上市等催生出自主可控行情，以信创为主线的公司领涨带动。同时计算机公司股价长期处于底部，关注度有所提升，赛道股资金外溢也带来阶段性行情。

【家电】

上周家电板块跌幅靠前，主要原因是停贷事件后，市场对于地产产业链景气度存在疑虑。

【建筑】

建筑板块下跌4.32%，主要为细分子行业专业工程、装修装饰跌幅较大，其原因为：1）个别权重股因自身事件驱动跌幅较大；2）受地产行业景气度下降影响，产业生态恶化。

【地产】

地产板块下跌4.5%，主要原因为：1）受停工停贷影响，7月地产销售恢复力度较6月有所回落，引发市场对需求后续恢复力度的担忧；2）个别头部民营房企债权价格大跌。