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本周市场呈现事件驱动特征,受华为汽车、手机订单超预期催化,消费电子、半导体、汽车零部件等产业链相关板块大幅上涨;其次,海外减肥药临床效果超预期,带动国内创新药板块表现出色。受双节期间出行、院线、餐饮、免税等消费数据不及预期影响,社会服务、商贸零售等板块显著回调。近期地产销售、投资数据持续低迷拖累建筑、建材等相关板块表现不佳。
展望后市,或许不用过于悲观,近期监管已多次出台活跃资本市场和经济的相关政策,基本面上除地产外其它经济数据已呈现改善迹象,虽然复苏力度偏弱,但量变或引起质变,当前市场大概率处于较低位置。结构上短期看好受益于行业景气阶段性回升的消费电子、半导体等板块,同时关注新能源方向的机会;中长期看好受益于市场风险偏好提升、有产业趋势和政策支撑、围绕人工智能、自主可控等方向的科技和制造板块
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责任编辑:石秀珍 SF183
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