上半年收官

今天市场上午涨的还挺好的，指数上午在消费电子的带动下一度冲高，有点红色点缀，盘面看起来好多了，可是没维持多久，午后就遭遇证券突然砸盘，然后回落一路下滑，最终就沪指上涨，深成指微跌，创业板指跌逾1%。

午后跳水主要是证券拖累，东财突然跳水，收盘跌近7%，整个证券板块集体跳水，跌的确实有点突然，虽然暂时没有看到明面消息，但是坊间有点传小作文，什么券商自查、倒查亲属账户IP问题等等。这些细节的真实性尚未得到确认，应等待官方的正式公告，在此之前，避免轻信非官方渠道的消息。

今天活跃的是中字头和电力股，中石油大涨6%+，中国船舶大涨7%+，中车涨4%+，石化、神话也都是2个点以上，中兴通讯4个点以上。再看电力，中国西电涨停，华电国际、华能国际等均涨逾4%，长江电力创历史新高，国投电力也涨2%+，眼看新高的节奏。今天绿电ETF(562550)涨2%以上，央企改革ETF(513950)放量上涨1.6%。

消息面上也有利好，重要会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关。对这个板块构成利好，舵主提醒后期央企方面的科技股值得重点关注。

另外，据统J局昨天公布的数据显示，5月份，随着宏观政策效应持续释放，市场需求稳步恢复，工业生产平稳增长。中国5月规模以上工业企业利润同比增0.7%，电力行业利润增长35%。政策面上，6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。

从板块的活跃度来看，不少领域正反映出市场对政策预期的热烈炒作，或主要因为大会时间确定了，7月15日到18日。例如，电力及电网板块近期的热度高涨，很大程度上是基于对即将进行的电力体制深化改革的乐观预期。同时，“中字头”方向，市场对即将出台或潜在的有利央企政策的强烈期待。至于军工板块，其活跃更是无需过多解释，近期接连不断的国内外事件作为催化剂，不断推高了市场的关注度和预期。

今天消费电子也比较活跃，歌尔股份涨近5%，兆易创新、立讯精密、京东方都涨超1%。消费电子ETF(159732)涨1.6%。

手机数据回暖了，消息面，6月28日，中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长20.3%，占同期手机出货量的83.9%。

另外，值得注意的是，今天科技板块有再度走强之势，但因大盘不给力，多个细分赛道冲高回落。舵主还是觉得，下一波反弹有可能由科技主线带动。

一是科技赛道自带题材与人气。舵主一直觉得市场企稳反弹可能还得科技股加把劲啊，科技方向牵一发而动全身，像算力、AI、芯片、软件还有消费电子等等都能一呼百应。美股科技行情涨得几乎停不来，对A股也有着正面激励作用。

二是近日反弹科技赛道领明显。本周的市场复苏就是科技普涨带动的，再次验证了这一点。

所以，从中长期视角看，对科技行业的走势可以持乐观态度。行业基本面的持续改善、产能的有效释放以及产品价格的上行趋势，均显示该行业正稳步走出周期性低谷。这一系列积极变化与前一轮牛市期间科技板块的崛起情形高度相似，大家底部主要相关机会。

对于后市，不妨也乐观一些。随着近期市场加速调整，年内又一次局部低点将出现。部分指标显示当前市场与22年4月底、22年10月底、24年2月初这几个底部反弹前夕相近。

还有近在咫尺的重要会议将于7月召开，偶数届的三中全会历来意义重大，或将聚焦全面深化改革、推进中国式现代化问题，各项改革方针的推出值得期待，市场对于中长期发展的预期有望随之重新校准。

所以，七翻身行情值得期待！

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