股债跷跷板

去年一大堆资金离开港股去买日经，结果日经涨了，但日元跌了，回头一看基本没赚。最近日元加速贬值，部分资金就逃离日股，回流港股了。

今天日元触及160后惊天逆转、绝地反击，日元兑美元一度收复155关口。一幕日本央行和日元空头的对决正在上演。

只是日本央行手上的子弹也不多，多空大战还没有结束…我个人不认为日元就此停止贬值。

现在日本央行手里流动的外储一共一万多亿美元，大头买的是美债。日本央行还不敢卖美债，救汇率。

日本原材料几乎全部依赖进口，日元贬值意味原材料涨价，进口原材料是要用外汇，外汇储备是底牌不能随便动的。日本央行手上那点子弹，短期可能还是打不过空头的。

包子君说投资，公众号：包子君报！日元要开始冲击160了！

有意思的是今天美元兑日元出现了冲高回落下的波动，而港股今天也是冲高回落的走势。

过去几天港股继续拉着A股涨，上证综指悄然已经涨破3100点。

北上今天又干进来超 108.92亿元，最近两个交易日里北上买的还是很猛的。北向今天加主要是新能源、医疗，并卖白酒。

近期A股中的成长股反弹幅度更大，煤炭、石油、煤炭、运营商等红利股继续调整。但笔者个人认为很多避险资产的回调可能是在提供上车机会。高股息公司调整是买入机会，尤其是弱周期的高分红公司。

红利调整的同时债券市场也在调整，今天30年期国债期货又跌了0.81%。之前央行已经说了，长久期债券利率过低，央行的话还是要听一听的。

话说，30年期国债4个交易日的跌幅抹去了过去两个月的涨幅。调整完，30年达到2.6%以上的位置区间时，配置价值又开始能看了。

好在主要调整在长端债券，短端债券调整幅度相对有限，多数债券基金的调整幅度也不算大。

估计你们更关心的是债市的未来走势，说说机构的观点，现在机构投资者对债市整体还是偏乐观的。

某基金公司的观点是：

债市行情还是处于震荡区间，即使有所回调幅度也可能比较有限，而调整则是比较好的买入时点。

国盛固收的观点是：

市场再度发生赎回潮可能性有限，当前可能调整出配置机会，节后可以考虑增配。2.4%以上的10年国债以及2.6%以上的30年国债具有增配价值。

其他：

1、今天股市里的地产板块集体大涨，港股中内房股的涨幅更是壮观。原因还是小作文，现实中并没有看到什么实质性的政策大招。

2、强总28日在京会见马斯克，这个规格非常高。同日，特斯拉通过国家汽车数据安全要求，各地已陆续解除禁停禁行。另外，特斯拉的完全自动驾驶系统(FSD)获得中国的初步同意。可以说，马斯克这一趟是收获满满。

此外，传特斯拉在中国将和百度地图合作，于是今天百度小涨2.38%。

3、三菱商事出售日本肯德基股份，接手的是美国投资基金凯雷集团，日元贬值，美国资本趁着低价收购难关。

4、伊利股份2023年年报每股收益1.64元，净利润104.3亿元，同比去年增长10.58%，数据中规中矩。

5、过几天国航刚宣布要买100架C919，南方航空也宣布也要买100架。国内市场足够让C919活得很好了，下面就看它的产能爬坡进度了。

6、最近360老板周鸿祎到处碰瓷新能源车企，只是你一个搞安全软件并号称自己搞大模型得，不忙着做企业管理，反而去当网红，估计是主营业务出大问题了。

7、我国第三艘航母“福建舰”终于出来要进行首次海试了。

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