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18日午后，三大股指震荡回升，创业板指强势翻红，盘面上半导体设备板块表现活跃。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨0.68%，成份股方面，第一权重北方华创涨5.10%，深科达、海光信息涨幅超4%，安集科技涨超3%，神工股份、韦尔股份、中微公司、至纯科技、天岳先进同步跟涨。
ETF方面，在北方华创、中微公司等权重股支撑下，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）午后V字上行，截至发文涨幅0.58%，成交额近2000万元，换手率超31%。
消息面上，研究机构TechInsights表示，2023年全球半导体行业资本支出约为1600亿美元，相比2022年明显下滑。预计2024年资本支出将小幅回升，超过1600美元。
资金面上，北向资金近期在持续流出大背景下，悄然逆向增仓半导体设备板块。数据显示，半导体设备ETF（561980）第一大权重股北方华创近两日获北向资金持续买入。
国投证券认为，2022年中国大陆半导体设备整体国产化率水平约14.5%，2023年受出口管制影响，长存仍处于国产线攻关突破阶段，半导体设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”共振。
半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。
上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
责任编辑：王旭
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