3月8日,南方悦享稳健添利债券A公告称,增聘郑少波为基金经理,与刘树坤共同管理该基金。变更日期为2025年3月7日。
郑少波简历显示,郑少波,四川大学金融学硕士,CFA,有基金从业资格。曾就职于前海人寿、信达澳银、南方资本,历任信用分析师、研究员、助理、投资经理等职位。2017年8月进入南方基金,2017年10月19日 - 2022年6月24日任投资经理。2022年6月24日 - 2023年9月1日任南方吉元短债、南方尊利一年债券基金经理;2022年8月26日 - 2023年9月1日任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年10月20日起任南方津享稳健添利债券基金经理;2024年1月26日起任南方宁悦一年持有期混合基金经理。
刘树坤简历显示,刘树坤,中国农业大学农业经济管理专业硕士。有基金从业资格,曾任联合证券研究所首席分析师。2008年11月加入南方基金,在权益研究部担任资深研究员,负责食品饮料行业研究。2011年6月20日 - 2015年2月11日任投资经理助理,2015年2月11日 - 2021年2月5日任投资经理。2021年2月5日 - 2023年3月15日担任南方瑞利混合基金经理。2021年2月5日起兼任投资经理,2021年12月2日起任南方誉盈一年持有混合基金经理,2022年5月6日起任南方誉稳一年持有混合基金经理。
新浪基金数据显示,南方悦享稳健添利债券A成立于2025年1月23日,成立规模为32.66亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数(3911.5793, -15.65, -0.40%)收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.00元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方悦享稳健添利债券A成立以来收益0.11%。
从基金经理任期回报看,刘树坤自2025年1月23日至今,管理的南方悦享稳健添利债券A产品,任期回报为0.11%,同类平均为0.12%,行业排名3047/6824。
刘树坤自2021年12月2日至今,管理的南方誉盈一年持有混合A产品,任期回报为13.70%,同类平均为-16.49%,行业排名215/5371。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额4708.82万元,管理费1413.79万元。
刘树坤自2022年5月6日至今,管理的南方誉稳一年持有混合A产品,任期回报为13.83%,同类平均为1.23%,行业排名1038/6073。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)盈利金额3496.64万元,管理费837.71万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方誉盈一年持有混合A | 混合型基金 | 20211202 - 至今 | 13.70% | -16.49% | 215/5371 | 4708.82万 (2021H2 - 2024H1) | 1413.79万 (2021H2 - 2024H1) |
南方誉稳一年持有混合A | 混合型基金 | 20220506 - 至今 | 13.83% | 1.23% | 1038/6073 | 3496.64万 (2022H1 - 2024H1) | 837.71万 (2022H1 - 2024H1) |
南方瑞利混合 | 混合型基金 | 20210205 - 20230316 | 1.86% | -11.42% | 1082/4277 | 554.64万 (2021H2 - 2022H2) | 630.84万 (2021H2 - 2022H2) |
南方悦享稳健添利债券A | 债券型基金 | 20250123 - 至今 | 0.11% | 0.12% | 3047/6824 | -- | -- |
综合来看,刘树坤管理的4只产品,任职期总盈利金额8760.10万元,任期内管理费合计2882.33万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报


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