【金研•隔夜】日本央行行长：可能针对汇市波动采取“货币政策应对措施”_新浪财经

【信息要闻】

①巴西四月贸易顺差为90.41亿美元，市场预测为93.00亿美元。

②亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为4.2%，此前预计为3.3%。

③美国3月批发销售环比降1.3%，预期升0.8%，前值从升2.3%修正为升2.0%；批发库存环比降0.4%，预期降0.4%，前值降0.4%。

④美国至5月3日当周MBA30年期固定抵押贷款利率为7.18%，前值7.29%。

⑤美联储柯林斯表示，美联储不会使用人工智能来进行货币政策。货币政策和资产负债表政策有很大不同，市场已经对美联储资产负债表行动进行了定价。

⑥日本央行行长植田和男突然发出警告称，日元快速、单边下跌对日本经济不利，是不可取的，可能会针对汇市波动采取“货币政策应对措施”。这番讲话后，重燃市场对于日央行可能会在6月加息的预期。

⑦欧洲央行管委温施表示，看到了今年有启动降息的路径。有空间降息50个基点，但具体时间将取决于数据。

⑧瑞典央行将基准利率从4.0%下调至3.75%，成为发达经济体中第二个开始宽松周期的央行。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。周三，美国财政部标售420亿美元的10年期国债，中标利率高于预发行利率，体现需求疲软。加之波士顿联储主席科林斯也发表偏鹰派言论，暗示高利率可能将维持更久，推动2年期美债上行2BPs至4.84%，10年期上行1BP至4.48%，终结连续一周来的下行势头。（10-2）负利差走阔1BP至-36BPs。（10-3M）负利差收窄1BP至-97BPs。

②欧债市场。欧债收益率跟随美债上行，10年期德债上行4BPs至2.46%，10年期意债上行4BPs至3.80%。10年期意德利差持平在134BPs。10年期英债上行1BP至4.14%。

③日债市场。日本10年期国债标售需求低迷，投标倍数为3.15，创1月份以来最低，推动10年期日债收益率上行2BPs至0.88%。

汇率市场

①周三，美元指数上涨0.13%，收于105.546；

②欧元对美元下跌0.07%，收于1.0745；

③英镑对美元下跌0.06%，收于1.2496；

④美元对日元上涨0.51%，收于155.48。

周三，瑞典央行宣布将基准利率下调25BPs至3.75%，成为继瑞士后第二个开始降息的欧洲国家，欧洲地区可能普遍倾向于在美联储行动前开始宽松周期，美元指数获得继续上行的支撑，连涨三日。非美货币大多收跌，澳元依旧因前一日中性立场的议息会议承压，延续下挫；在美日息差未发生实质性逆转前，日元对日本当局的口头干预反应平淡，日元领跌。

商品市场

国际油价上涨、金价下跌。

①国际油价全线上涨，上周美国EIA原油库存超预期下降近140万桶，油价盘中转涨，美油涨1.07%报79.22美元/桶，布油涨0.72%报83.76美元/桶。

②国际贵金属期货涨跌不一，美联储官员接连放鹰，金价走势疲软，COMEX黄金期货跌0.35%报2316.1美元/盎司。

③伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.27%报9902.00美元/吨，LME期镍跌1.85%报18900.00美元/吨，LME期铝跌0.95%报2545.00美元/吨，LME期锡跌1.36%报32150.00美元/吨。

股票市场

欧美股市涨跌不一。

①美国方面，特斯拉、英特尔等科技巨头拖累大盘，加之部分龙头企业财报不佳，美股大盘表现平平。截至收盘，道指涨0.44%报39056.39点，标普500指数持平报5187.67点，纳指跌0.18%报16302.76点。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.71%报6485.80点。

②欧洲方面，三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.31%报18488.07点，法国CAC40指数涨0.69%报8131.41点，英国富时100指数涨0.49%报8354.05点。

【机构观点】

①花旗：投资者对美股持仓情况透露出谨慎的迹象，令标普500指数涨势强度存疑。近期空头平仓使得标普500指数接近于一边倒式的净做多，但投资者似乎对在现有多仓基础上进一步增持犹豫不决。对于科技股占较大权重的纳斯达克100指数，已变为净做空，即便该指数上周走强。