财联社4月29日讯（记者 梁柯志）招商银行今日公布第一季度业绩。数据显示，2024年1-3月，招行营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；实现归属于本行股东的净利润380.77亿元，同比下降1.96%；实现净利息收入520.00亿元，同比下降6.15%；实现非利息净收入344.17亿元，同比下降2.30%。
财联社记者注意到，招行一季度业绩呈现的趋势，与此前公布季报的平安银行、兴业银行和浦发银行等类似——主要股份行营收和利润等指标均全面放缓，增速为个位数甚至负增长。
数据显示，第一季度平安银行营业收入387.70亿元，同比下降14.0%；净利润149.32亿元，同比增长2.3%；兴业银行实现营业收入577.51亿元，同比增长4.22%；实现净利润243.36亿元，同比下降3.10%；浦发银行实现营业收入453.28亿元，下降5.72%，实现利润总额203.51亿元，增长4.33%。
中金公司研究认为，第一季度上市银行资产规模扩张速度放缓，部分银行或出现缩表；息差继续收窄，财富管理收入疲弱，拖累营收表现。预计1Q24上市银行营收同比增长-4%，净利润同比增长1%，盈利增速较2023年继续走弱。
截至报告期末，招商银行资产总额115，202.26亿元，较上年末增长4.46%，其余贷款、负债、客户存款均录得个位数增长。
招商银行在季报中没有对整体经营环境进行评价，不过在3月27日2023年业绩发布会上，招商银行行长王良曾表示，“去年的很多政策性因素，都会在今年集中体现，银行业今年的经营压力并没有好转”，今年一季度，银行业的经营压力整体呈现出进一步加大的态势。
股份行营收利润承压
招商银行利息收入占营收六成。
季报显示，2024年1-3月，净利差1.90%，净利息收益率2.02%，同比分别下降28个基点和27个基点，环比分别下降3个基点和2个基点。受此影响，2024年1-3月，招行实现净利息收入520.00亿元，同比下降6.15%。
招行分析称，受贷款市场报价利率（LPR）下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生业务收益率同比下行，导致生息资产收益率有所下降，是拉低净利息收益率的主要因素。
对于银行今年净息差的趋势，兴业银行计划财务部总经理林舒在4月27日业绩发布会表示，若LPR（贷款市场报价利率）不再下调，由于之前投放的高收益资产会不断到期置换，预计息差还将延续下行趋势，但下降节奏会逐步放缓。另外，存款成本仍有下降空间，可以对冲一部分息差收窄的影响。
另外，招行非利息净收入344.17亿元，同比下降2.30%，在营业收入中占比为39.83%。非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。
在净手续费及佣金收入中，一如中金公司预测，招行财富管理手续费及佣金收入同比下降32.59%。其中，代理保险收入同比下降50.28%，代理基金收入同比下降32.68%；代理信托计划收入同比下降32.48%。
中金公司认为，第一季度因基金和保险代销费率下调、居民金融资产配置风险偏好仍低，预计净手续费收入同比-10%。但是其他非息收入受益于市场利率下行，预计同比增长11%。
企业需求回升，对公贷款是第一季度亮点
财联社记者注意到，第一季度，上述四家股份制银行的对公贷款需求和规模出现明显的增长。
招商银行第一季度零售贷款35，002.48亿元，增幅仅1.81%，但是对公贷款增长7.39%，招商银行称“一季度企业融资需求较大，公司贷款相应保持较快增速”。
浦发银行称，第一季对公贷款总额（不含票据贴现）30，296.04亿元，增长6.64%；占本公司本外币贷款的58.42%，较上年末提升1.80个百分点，增量增速居股份制同业前列。
第一季度平安银行调整业务策略，对公业务聚焦重点行业、新赛道，初步结果显示增速可观。2024年一季度，四大基础行业（基础设施、汽车生态、公用事业、地产）贷款新发放1，091.02亿元，同比增长44.5%；2024年一季度，三大新兴行业（新制造、新能源、新生活）贷款新发放557.26亿元，同比增长74.1%。
在4月27日召开的业绩发布会上，兴业银行行长陈信健坦言，一季度，兴业银行对公贷款新增2171亿元，新发放贷款收益率达到4.10%，对营收贡献最大。
光大证券分析师王一峰在分析上市银行第一季度业绩时表示，在“均衡投放”政策引导下，预计24Q1银行体系信贷脉冲不明显，扩表强度总体平稳，对公贷款仍占主导。
数据显示，2023年第四季度，银行信贷投向主要是基础设施中长期、制造业中长期、绿色、普惠小微、科技中小企业，货款增速分别为15%、31.9%、36.5%、23.5%、21.9%，增速均显著高于10.6%的全部货款增速。
中信证券研报近日发布报告表示，2024年以来，存款市场在总量增速下滑的背景下，对应了近期产业景气和信贷投放的局部差异。受重定价等因素的影响，预计银行一季度业绩为全年中的相对低点。
责任编辑：李琳琳
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