储能也被卷烂了|宁德时代_新浪财经

储能，一个高增长的朝阳行业，又被卷烂了。

2022年以来，很多企业认为储能行业的门槛很低，谁都能插一脚，纷纷选择跨界。甚至，有的跨界者觉得外采设备后组装好，就能参与储能的竞标。

储能供应商鱼龙混杂，靠低价抢夺订单，从而在招投标市场上出现劣币驱逐良币的情形。此外，劣质电芯通过低价竞标进入市场，给储能电站埋下了安全隐患,甚至会引发火灾。

据CESA储能应用分会不完全统计，2024年前10个月所发生的储能相关事故已超过2023年全年数据。例如：美国圣地亚哥Gateway储能电站、海南农光互补型光伏储能电站均发生火灾。

（数据来源：CESA）

不得不说，储能行业越来越“火”。与此同时，不少储能企业家纷纷开始吐槽。

在2024年11月举行的储能大会上，宁德时代(253.220, -1.28, -0.50%)董事长曾毓群呼吁，储能行业不能“乱”，以低质、减配实现的“低价”，不具备经济效益，更没有可持续性。

在2024年7月举办的储能消防安全产业创新发展高峰论坛上，远景储能总裁田庆军表示，卷价格不如卷安全、卷质量、卷技术、卷价值。

2024年12月26日，中关村(4.830, -0.04, -0.82%)储能产业技术联盟召开了新型储能防止行业内卷式竞争闭门研讨会，旨在反内卷、反低价、促进储能高质量发展。

2024年，储能行业的积极变化已经初现苗头，行业“变革”更是“民心所向”。妙投认为，2025年储能行业将迎来加速洗牌，“即分高下，也决生死”。

一、门槛提高

当前，牺牲质量的低价，已成为行业的搅屎棍。

自储能行业陷入低价内卷以来，储能价格屡创新低。项目低价中标频频上演，部分成交价已临近甚至击穿成本线。

据CNESA不完全统计，2024年2h储能系统全年平均中标价格为628.25元/kWh，较2023年均价下降43%。2024年年底，2h储能系统中标均价708.81元/kWh，较年初下降10%。

此外，在降价的背景下，电芯的“贬值”属性进一步加剧了价格战。电芯生产出来后，其性能将开始衰减，在库房存放越久，损失越大。因此，企业通常会选择亏本低价销售。

这样一来，劣质的产品将通过低价流入市场，埋下安全隐患，从而出现劣币驱逐良币的情形。

针对这一“畸形”的行业现象，央企集体下场开始不“唯价格论”、提高招标门槛。

对于招标的价格，2024年年底，已有央企将价格评标权重从45%调整至35%，平衡价格和质量性能。

而招标门槛的提高主要体现在历史中标量、质保及售后能力、安全管控能力等。

在产品安全方面，招标单位对电池生产日期、是否出现火灾事故、是否接受梯次利用电池等作出了新的要求。比如：中国电建(4.840, -0.02, -0.41%)要求电池生产日期不得早于项目实际供货日期超过3个月；中广核明确不接受梯次利用电池等。

在投标企业资质及业绩方面，招标单位对中标单位的过往业绩、核心自研及生产能力等也有要求。如：中国华能要求投标人具有累计不低于1.5GWh（磷酸铁锂电池）国内储能业绩；中国电建要求投标人具备电芯、PCS、EMS、BMS任一自主研发及生产能力。

在质保及售后方面，2024年绝大多数项目要求设备供应商针对主要的设备（电芯、PCS等）提供为期3-5年的质保和运维服务，明显高于2023年。

可以预见的是，保良币、驱劣币的“变革”开始了。

在招标门槛中，历史业绩最“卡”企业，大部分的储能企业不能满足此要求。

以单体项目业绩为例，华能、中核汇能等企业在2025年度储能系统集采项目中要求投标者具备100MWh以上单体项目业绩，部分企业要求业绩超过200MWh。

据中关村储能产业技术联盟统计，2024年将近76%的企业全年中标总量低于100MWh，82.5%的企业其全年中标总量低于200MWh。

也就是说，历史中标量少的小企业、跨界的新企业，将难以进入大型项目的招采体系。

2024年储能系统Top15企业中标规模达到总中标规模的57%，相比2023年进一步提高。

随着门槛的提升，2025年，国内大储赛道的马太效应将越发明显，头部企业将更具竞争力，已是必然的趋势。

二、技术不好超车

门槛提升，价格战不好打，储能企业将把关注点转向“技术竞争”。然而，技术战对中小企业同样充满挑战。

作为储能系统的核心部件，储能电芯通常占整个储能系统成本的一半以上。2024年下半年开始，更大容量的314Ah电芯逐步取代280Ah电芯，成为储能市场的主流产品。

大容量电芯能够减少电芯数量，提升能量密度，降低BMS（电池管理系统）的复杂性，并且在后端集成领域简化装配工艺，大幅节省土地基建和集装箱等成本投入。

接下来，500Ah以上大容量电芯的研发、量产，成为各储能企业“卷技术”的关键点。

在升级314Ah的电芯方面，不少储能厂商更多在280Ah的电芯尺寸上进行了容量的升级。

而500Ah以上电芯的生产工艺难度指数级增加。卷绕工艺在大容量电芯中的兼容性降低，而叠片工艺虽然更适合大容量电芯，但对制造精度和工艺控制要求更高。尽管叠片工艺会让电芯的能量密度、内阻、循环寿命等更优，但会降低了产品的良率，需要做好一致性。

此外，500Ah以上的电芯将突破原有的规格，通过增大体积提升单个电芯容量。各企业会出不同尺寸、容量的产品。

产品百花齐放，最终还需靠应用端去验证再迭代，这将是技术竞争的胜负手。出货量越大，验证场景越多，便可实现电芯市占率、产品质量和性能的提升。

因此，出货量大、更懂终端场景的应用的企业，有望率先杀出重围。

而中小电芯企业很难自立门户，不得不依靠出货量大、终端场景工程经验丰富的头部集成商，如：中车株洲、阳光电源(67.600, 0.07, 0.10%)等。

这个阶段攻关500Ah+的电芯，中小企业也将对规格型号进行“押宝”。比如：中车株洲的688Ah电芯阵营，阳光电源的625Ah电芯阵营等。

由于迭代太快和标准的不确定，电芯企业和系统集成商的产线和生产需要不停地更新和调整，

会出现产能优化无法跟上容量升级要求造成产能投资浪费的风险。

可见，技术工艺、产品标准、迭代速度，对中小企业都是不小的挑战。而具有先发优势以及规模优势的企业，更容易继续抢占先机。

三、市场将向头部集中，各势力另有盘算

不管是门槛提升还是技术路线的演进，留给中小企业的机会真的不多了。

除了市场份额向头部厂商集中，储能系统、储能电芯企业等另有盘算，一二线企业还将继续厮杀。

国内大储的商业模式通常依赖于电网招标，集成商采购规模大，议价权较高。

从2024年已开标的储能系统集采来看，共有48家企业中标。据储能头条统计，中车株洲所、阳光电源、思源清能位列前3位，分别中标6812MWh、2482.4MWh、2444.1MWh；许继电气(24.620, 0.18, 0.74%)、海博思创(83.390, -3.87, -4.44%)、新源智储、易事特集团、天诚同创、中天储能、赣锋锂电位列4~10位。