长江电力(28.170, -0.04, -0.14%)收入利润双增
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电力龙头长江电力(600900.SH)去年获得“大丰收”。
1月20日晚间,长江电力发布2024年度业绩快报,去年公司营业总收入和净利润均实现增长,并创出历史新高。业绩快报显示,2024年,长江电力营业总收入为841.98亿元,归属于上市公司股东的净利润325.20亿元,相当于平均每天创造9129.29万元。
根据长江电力1月16日公布的2024年中期权益分派实施公告,该公司拟每10股派2.1元,股权登记日为1月23日,除权除息日为1月24日,派息日为1月24日,合计派发现金红利51.38亿元。
Wind数据显示,截至1月21日收盘,近3年长江电力股价涨幅达39.24%,同期上证指数跌幅为8.79%,相对大盘跑赢48.03个百分点。作为重要指数权重股,长江电力获得3只ETF产品超1亿股持股,同时也被多只主动权益基金重仓持有。
营收、净利润创历史新高
长江电力主营业务包括水力发电、投融资、抽水蓄能、智慧综合能源、新能源和配售电等业务,运营管理或受托管理三峡电站、葛洲坝电站、溪洛渡电站、乌东德电站、白鹤滩电站以及向家坝电站等长江流域梯级电站,构成了世界最大清洁能源走廊。
2024年,长江电力营业总收入841.98亿元,同比增长7.75%;营业利润396.48亿元,同比增长19.31%;利润总额388.66亿元,同比增长19.87%;归属于上市公司股东的净利润325.20亿元,同比增长19.36%。公司实现基本每股收益1.3291元,同比增长19.36%;加权平均净资产收益率15.72%,同比增加2.20个百分点。
截至去年末,长江电力总资产为5666.37亿元,同比下降1.10%;归属于上市公司股东的所有者权益2111.52亿元,同比增长4.81%。股本244.68亿股,归属于上市公司股东的每股净资产8.63元,同比增长4.81%。
长江电力公告中解释称,去年业绩增长主要系2024年长江电力旗下六座梯级电站发电量同比增加所致。经长江电力统计,2024年,乌东德水库来水总量约1123.69亿立方米,较上年同期偏丰9.19%;三峡水库来水总量约3740.95亿立方米,较上年同期偏丰9.11%。
根据长江电力2024年发电量完成情况公告的信息,去年公司境内所属6座梯级电站总发电量约2959.04亿千瓦时,较上年同期增长7.11%。其中,第四季度公司境内所属六座梯级电站总发电量约600.90亿千瓦时,较上年同期减少17.60%。
从6座梯级电站发电总量来看,三峡电站全年发电量最高,达829.11亿千瓦时。溪洛渡电站、白鹤滩电站、乌东德电站、向家坝电站以及葛洲坝电站年总发电量分别为621.01亿千瓦时、604.32亿千瓦时、396.47亿千瓦时、334.11亿千瓦时以及174.03亿千瓦时。
相比2023年,6座梯级电站中,发电量同比增速超过10%的电站有乌东德电站和溪洛渡电站。具体来看,增速最高的是乌东德电站,增速达13.56%;溪洛渡电站增速次之,为13.05%。向家坝电站、白鹤滩电站以及三峡电站仍维持增长,增速分别为7.32%、5.42%以及3.29%,葛洲坝电站则较2023年总发电量下降1.61%。
股价维持长牛
由于长江电力长期稳定的业绩表现,该公司符合价值投资和红利策略的条件。自2014年4月起,长江电力股价经历了超10年长牛。虽然在长牛行情中,股价偶尔会出现回调,但上行趋势始种没有发生改变。
过去3年,尽管A股震荡加剧,但长江电力股价表现依然相对稳健。Wind数据显示,截至1月21日收盘,近3年长江电力股价涨幅达39.24%。2024年,长江电力股价涨幅达30%,全年股价最大涨幅达44.87%。其中,2024年10月8日,长江电力股价创新高,达32.28元/股。
长江电力长期优异的表现,使得机构投资者对该公司格外青睐。截至去年三季度末,重仓长江电力的机构投资者数量达125家,重仓该公司的产品数量达609只。截至今年1月21日,尽管去年4季度持仓数据尚未披露完毕,已有308只产品重仓持有长江电力。
从去年3季度末数据看,上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF持有该公司股票数量分别达2.47亿股、2.34亿股以及1.55亿股。沪深300ETF华夏和嘉实沪深300ETF持有长江电力的股票数量距离1亿股仅有一步之遥,分别为9868万股和9635万股。
一位私募指数投资领域人士对时代周报记者表示,作为上证50指数(2664.4750, 3.62, 0.14%)和沪深300指数(3947.3983, 8.39, 0.21%)的权重股,长江电力被机构重仓持有在意料之中。同时,跟踪沪深300指数的产品数量重多,规模也相对较大,因此,跟踪沪深300指数产品持有该公司股票的绝对数量也不会太少。
时代周报记者统计发现,已有474个指数将长江电力纳入成分股,其中有挂钩基金产品的指数数量达74个,挂钩产品数量达1033只。具体来看,沪深300指数、中证A500指数(4681.5176, 5.54, 0.12%)、上证50指数、中证A50以及上证180指数(8634.1833, 10.34, 0.12%)均将长江电力纳入成分股。
除了被动指数产品,时代周报记者发现,易方达增强回报、东方红启恒三年持有、东方红睿玺、兴全趋势投资、易方达环保主题、东方红产业升级等主动权益产品持有长江电力的股票数量同样超过1000万股。
招商证券(18.620, -0.01, -0.05%)表示,当前十年期国债收益率已下降至1.67%,按照公司分红不低于实现净利润70%的承诺测算,当前公司股价对应2024年股息率为3.2%,与十年期国债收益率息差超过1.5%,充分彰显投资价值。在手优质大水电资产,六库联调有望带来增发电量,全年电量增长可期;大力布局抽蓄和新能源,在手储备资源丰富;围绕主业开展投资业务,稳定的投资收益为业绩增长提供良好支撑。
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