水泥龙头海螺集团在1997年推动海螺水泥(24.440, 0.26, 1.08%)在港交所上市后,再次将旗下一家公司送往了港股主板,但上市首日,这家公司股价却让人“大跌眼镜”。
1月9日上午,港股海螺材料科技上市首日破发,截至发稿跌幅达45%,几近腰斩。
天眼查显示,安徽海螺材料科技股份有限公司(以下简称海螺材料科技)是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂的企业,背靠母公司海螺集团,后者由安徽省人民政府批准成立。2023年,海螺集团营收约1410亿元,归母净利润约104亿元。
天眼查显示,海螺材料科技成立于2018年,位于安徽省芜湖市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本43492万人民币,实缴资本43492万人民币,并已于2018年完成了出资设立。
由海螺集团孵化的海螺材料科技,第一大股东是海螺科创。
招股书显示,在海螺材料科技上市前,海螺科创直接持股比例达48.62%。向上股权穿透,海螺科创由安徽省国资委旗下安徽投资集团(以下简称“皖投集团”)、海螺创业(00586.HK)旗下芜湖海创实业分别持股51%、49%。
公开资料显示,皖投集团是安徽省最大的国有综合性投资公司之一,承担着保障重要基础设施建设、引领产业升级、服务创新发展战略任务。
据科创板日报,作为安徽省首家国有资本投资运营公司改革试点企业,皖投集团旗下业务包括产业基金和直接投资,聚焦新兴产业投资,管理省级股权投资基金等。目前,皖投集团拥有85家全资及控股子公司,2023年底集团资产总额近3700亿元。
据招股书显示,财务方面,公司2021财年、2022财年、2023财年及2024年六个月,海螺材料科技实现收入分别约为15.38亿元、18.40亿元、23.96亿元及11.03亿元人民币。同期,年内溢利分别约为1.27亿元、9240万元、1.44亿元及6020万元人民币。
招股书显示,海螺材料科技此次IPO全球发售1.44974亿股H股,占发行完成后总股份的25%,每股发售价下限定价3.00港元,募集资金总额约4.35亿港元,所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公开发售部分获25.83倍认购,国际发售部分获1.04倍认购。中信建投(24.120, -0.12, -0.50%)国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
中信建投国际官网显示,该公司于2012年7月在香港注册成立,是中信建投证券股份有限公司的全资海外子公司。
海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投资者,合共认购1.0137亿股(约人民币3.018亿元)的发售股份,其中A股新能源龙头国轩高科(20.870, -0.04, -0.19%)(002074.SZ)认购17543000股,基石投资者认购股份占全球发售股份的69.92%,占全球发售完成后总股份的17.48%。
招股书显示,海螺材料科技在上市后的股东架构中,安徽投资集团、海螺创业(00586.HK),通过海螺科创,持股36.47%;湖北鑫统领持股18.07%;临沂海宏持股12.65%。
此次IPO,海螺材料科技虽然目前收入递增,但其年内利润波动较大,大客户海螺水泥还面临着“未见底部”、业绩大降的窘境。
2018年起,海螺材料科技向”A+H”两地上市公司海螺水泥提供多种外加剂产品,海螺水泥随后成为公司报告期各期的最大客户。报告期各期,海螺材料科技来自前五大客户销售收入占比分别为66.8%、54.3%、49.7%和44.4%,其中来自海螺水泥的收入分别为8.08亿元、7.65亿元、7.62亿元和3.39亿元,占公司报告期总收入的比重分别为52.5%、41.6%、31.8%和30.7%,一度超过52%,降低后仍超过30%。
2024年上半年,随着市场需求持续下行,水泥行业供需矛盾加剧,持续承压。全国水泥产量为8.5亿吨,同比下降10%。根据中国水泥协会信息研究中心测算,2024年上半年水泥行业亏损10亿元左右。
去年10月,海螺水泥披露财报显示,当年第三季度,公司营收同比降32.89%,净利润同比降15.13%;当年前三季度,公司营收及净利润分别同比降31.27%、40.05%。
公司表示,业绩变动系集团水泥业务产品销量及价格同比下降,导致营业收入及利润同比下降。
(文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
责任编辑:王若云
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