《科创板日报》1月8日讯(记者 邱思雨) 近期市场各方动态显示,风电领域中标、招标活动频繁,活跃度高涨。此前陷入激烈竞争、价格波动的风电市场,已逐步企稳,盈利空间或将进一步改善。
据风芒能源不完全统计,相比2023年,2024年风电市场中标总量(含国际项目、不含框采及自建)再创新高。2024年整机商共计中标968个项目,**规模总计197.3GW,与2023年106.9GW规模相比,同比增长84.57%。海外市场方面,2024年国际累计完成中标34.3GW,同比2023年的7.7GW上升345.45%。
**招标情况方面,据华创证券最新研报统计,2024年风电招标量达123GW,同比增长约91%。
与此同时,出口量也呈现修复态势。据海关总署数据统计,我国风机2024年11月出口达1亿美元,环比增长38%,同比增长119%。2024年1月至11月累计出口达11亿美元,同比增长75%。
多家风电厂商看好后市
就目前风电市场情况,三一重能(26.980, 0.20, 0.75%)董秘办向《科创板日报》记者表示,“从订单层面来看,2024年整个风电行业情况都较好,2024年至2025年陆上风电的行情预计相对较好。”
大金重工(20.080, 0.28, 1.41%)证券办工作人员则向《科创板日报》记者提到,业内普遍看好2025年的市场情况。“无论是装机量还是价格,业内预期都不错。”谈及驱动因素,其表示,一方面由于国家规划;另一方面由于2024年的招标量较好,相关项目会在2025年陆续启动。
三一重能也曾表示,2024年国内的高招标量带来了2025年高装机量的预期,预计2025年装机量在100GW以上。预计今年国内招标量和明年装机量将创历史新高。
回看2024年全年的风机价格走势,下半年以来,风机招标价格逐步企稳,非最低价中标频现。2024年10月风能展期间,12家主机厂签署自律公约,禁止行业恶意低价竞争。叠加同年11月国电投修改风机中标规则,风机价格逐步回暖。
对此,国盛证券分析师杨润思表示,2025年招标价格有望延续回暖迹象,预期2026年风机盈利性有望因涨价改善。
海外市场方面,前述大金重工证券办工作人员对《科创板日报》记者表示,“公司出海的重点市场在欧洲地区。因为欧洲风电行业成熟度较高,因此当地需求量较大。公司自进入欧洲市场以来,业务在持续不断增长。”
金风科技(9.910, 0.04, 0.41%)则在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉亚、纳米比亚等市场相继突破。据悉,截至2024年三季度末,该公司国际业务累计装机8051MW,其中在北美洲、大洋洲、及南美洲的装机量均超1GW,在亚洲地区装机(除中国)超2GW;截至2024年9月30日,该公司海外在手外部订单共计5536MW。
三一重能董秘办相关工作人员对《科创板日报》记者表示,该公司在印度、中亚、欧洲等区域均有布局。“公司在印度区域取得较大订单,不过海外市场从启动订单到确认收入的周期对比国内订单要更长,因此反应到利润上的时间点取决于订单的具体交付情况。”
大兆瓦零部件供需或趋紧
在风机价格逐步企稳,行业基本面向好的态势下,多位业内人士均向《科创板日报》记者表示,大兆瓦零部件供需或将趋紧,其盈利空间有望改善。
其中,眺远咨询董事长兼CEO高承远在接受《科创板日报》记者采访时表示,“2024年下半年,大MW机型的集中交付对上游供应链造成了一定的产能压力,特别是铸件、叶片和主轴等零部件的供应可能出现紧张。2025年,这些零部件的供需关系可能继续偏紧,价格有上涨的趋势。”
三一重能方面表示,“预计明后年零部件整体上不会涨价,但不排除个别大兆瓦零部件出现供应紧张的情况,可能会存在涨价的可能性。”
“大MW机型所需的零部件在尺寸、性能等方面要求更高,对上游供应商的生产能力和技术水平也提出了挑战。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对《科创板日报》记者表示,“例如,大MW机型的叶片更长、更重,对叶片制造企业的模具制造、生产工艺和运输能力都有更高的要求。”
就价格趋势,支培元认为“需要综合判断”。他表示,“一方面,随着技术进步和规模效应,一些零部件的价格可能会下降;另一方面,如果某些零部件的供需趋紧,价格可能会上涨。”
从大兆瓦项目来看,据国盛证券统计,截至2024年9月,我国已有超过23GW采用10MW陆上机组的项目正在推进,占陆上风电市场总招标量的17%左右,陆上风电10MW风机招标已起量。
海上风电方面,目前呈现大型化趋势。2024年我国已并网海上机组单机容量约在18MW至于20MW。该机构还预期,未来海上风电有望全部使用10MW以上机型。
在国盛证券分析师杨润思看来,陆上风电10MW风机招标起量,叠加海上风电需求,大铸件精加工产能紧缺,2025年有望涨价。风电大型化加速,不同机型风机的产线存在差异性,产业链需要升级,市场供应链调整时间不充裕,大型铸锻件,如:主轴、轮毂等,精加工需要时间提升产能、降低成本。
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