证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-003
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：23.54元/股
● 修正后转股价格：23.63元/股
● 本次转股价格调整实施日期：2025年1月6日
● 证券停复牌情况：适用
因股份回购注销完成引起的“艾迪转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。艾迪转债存续期6年，自2022年4月15日至2028年4月14日，转股起止日期自2022年11月18日至2028年4月14日，初始转股价格为23.96元/股，经历次调整，截至本次转股价格调整前，艾迪转债转股价格为23.54元/股。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。
2022年6月28日，公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。
2023年6月5日，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格由23.84元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
2024年6月18日，因公司实施2023年年度权益分派，转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效，具体情况详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
2024年12月12日，因公司实施2024年前三季度权益分派，转股价格由23.62元/股变更为23.54元/股，调整后的转股价格自2024年12月12日起生效，具体情况详见公司于2024年12月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2024年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。
三、本次转股价格调整原因及结果
1.转股价格调整原因
公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中7,247,217股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）。
2025年1月3日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，回购专用证券账户中7,247,217股股票注销事宜已办理完毕。公司总股本从838,335,425股变更为831,088,208股。
2.转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“艾迪转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价。具体计算过程如下：
P0=23.54元/股，
A=13.62元/股（2024年股份回购均价），
k=(-7,247,217/838,335,425)×100%=-0.864%（以本次回购股份注销实施前即2024年12月31日的总股本838,335,425股计算）
P1=（P0+A×k）/（1+k）=23.63元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
根据上述规则，本次回购股份注销后，“艾迪转债”的转股价格由23.54元/股调整为23.63元/股，调整后的转股价格将于2025年1月6日开始生效。“艾迪转债”2025年1月3日停止转股，2025年1月6日起恢复转股，敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025年1月3日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2024年12月31日，累计共有51,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为49,000元，累计回售金额为2,000元。截至2024年12月31日，累计因转股形成的股份数量为1,963股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
●本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币10,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中转股金额为8,000元，回售金额为2,000元；转股数量为338股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。
●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,951,000.00元，占可转债发行总量的99.9951%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。
二、可转债本次转股情况
“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。
自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币10,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中转股金额为8,000元，回售金额为2,000元；转股数量为338股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。
截至2024年12月31日，累计共有51,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为49,000元，累计回售金额为2,000元。截至2024年12月31日，累计因转股形成的股份数量为1,963股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,951,000.00元，占可转债发行总量的99.9951%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于注销已回购股份暨股份变动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 注销已回购股份：公司回购专用证券账户中的7,247,217股股份将被注销。
● 注销股份时间：2025年1月3日。
● 本次股份注销完成后，公司总股本将由838,335,425股变更为831,088,208股，公司注册资本将由838,335,425元变更为831,088,208元。
一、回购股份注销审议情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。
截至2024年10月18日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份7,247,217股，占公司总股本的比例为0.86%，支付的资金总额为人民币99,003,057.81元（含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，回购专用证券账户中的7,247,217股股份将被注销。公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由838,335,425股变更为831,088,208股，公司注册资本将由838,335,425元变更为831,088,208元。
二、回购股份注销安排
公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，于2024年12月2日召开2024年第二次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》，同意就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。具体内容详见公司于2024年12月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-075）。
公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求。
公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次注销股份数量为7,247,217股，注销日为2025年1月3日。回购股份注销后，公司将依法办
理工商变更登记等手续。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后,股份变动情况如下：
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注：自2024年1月1日至2024年12月31日，共有人民币10,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为422股，公司股份由838,335,003股变更为838,335,425股。以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购股份注销事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
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