文 | 郭梓頔孟俊华王进
牵动全球的美国大选已见分晓,国际政治的“黑天鹅”再现。
11月6日,特朗普在2024年总统选举中大获全胜,将于2025年1月20日正式就任美国第47任总统。
特朗普卷土重来,全球碳中和是否会倒退?“石油大战”又将如何演绎?
民主党全盘失利,关键败笔在哪里?
民主党全盘皆输,总统、州长、众议院及参议院选举全部失手,出乎全世界之意外。
有人评论,民主党在移民和社会等议题上过于激进,失掉了中间派和蓝领选民;有人认为,尽管拜登执政期间经济数据有所改善,但中低收入者的实际困境并未得到有效回应;有人猜测,民主党内的进步派和温和派在政策方向上分歧加剧,党内战略缺乏统一;还有人判断,年事已高的拜登退选过晚,前期失掉大量选民信任,以上种种原因的确存在。
我们认为,拜登执政期间一个核心败笔,未能有效控制好能源价格,特别是石油价格,应该是民主党整体败选的关键要素。
一直以来,能源与政治紧密相关。正如我们在《能源安全大战②:稳定能源基础,谁来兜底责任?》中所言,“任何总统上台后,都不得不高度重视能源。美国选民认为,如果一个总统连能源安全(包括能源价格)都管不好,还能相信他能为国家和人民造福吗”?
2020年12月拜登胜选后,全球供应收紧叠加疫情转折,原油期货价格现抬头之势。美国能源通胀一路水涨船高,从-7%到28.5%仅耗时四个月,涨幅达35.5个百分点。同一时期,能源消费大头的汽油,其通胀水平从-15.2%陡增至56.2%,涨幅高达71.4个百分点。
2022年初,俄乌冲突爆发,全球油气价格暴涨,能源通胀飙升至41.6%,达到本世纪至高点,但增速不及拜登上任时的变动幅度。汽油成本高升关联到每个选民的切实利益,全面影响选民的实际收入,幸福感下降,社会不安定因素及犯罪率显著增加。
在化石能源消费规模及比例领先全球的背景下,拜登政府重新加入《巴黎气候协定》,推行《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act,IRA),大面积停止传统能源投资、开发和建设,企图通过大规模新能源项目的投资,增加就业,以“碳排放大战”及绿色革命,打压发展中大国,全面领先世界。
回顾美国历史,没有哪个总统在油价失控的情况下还能够连任。失掉选民支持的不是拜登,也不是哈里斯,或许是民主党偏离现实的政策,导致了居高不下的能源价格。
特朗普卷土重来,能源政策大转向?
共和党与民主党在气候变化及能源议题上观点大相径庭。
民主党是典型的“泛绿派”或“泛绿党”,几任总统一脉相承,大力推动可再生能源发展,并同时遏制化石能源。共和党则相反,特朗普公然宣称气候变化是一个“世纪骗局”,竟然也有50%左右的选民认同。
可以预见,随着特朗普上台,气候及能源政策将发生方向性的重大调整。
(一)重要内阁官员任命
气候及能源新政策,需要忠诚并理念一致的新官去制订并实施。
特朗普已经任命了美国石油公司Liberty Energy的首席执行官Chris Wright担任下一届能源部长。Wright是美国页岩油革命的先驱之一,为美国能源独立作出贡献。他也是化石燃料的坚定支持者。
同时,特朗普选择了前纽约州的联邦众议员Lee Zeldin担任下一届环保署署长。他积极支持化石能源基础上的能源安全,是典型的反气候变化分子。可以判断,他上台后,将废除拜登政府关于气候变化的多项重要法规,包括煤油气等化石能源污染及排放相关法规。
(二)退出协定废除法案
可预见,特朗普将履行其竞选时关于气候变化和能源政策相关的承诺。
一是退出“巴黎气候协定”。2023年第28届全球气候峰会预定的2050年全球碳中和目标,至少要往后推迟四年。如果四年后共和党继续执政,全球目标实现恐怕要拖至2060年,甚至更晚。
二是废除美国国内的《通胀削减法案》等清洁能源相关法案。拜登执政期间对可再生能源制造企业的投资相关补贴将全部取消,已经投资还没有取到或大部分没有取到补贴的企业将陷入尴尬局面。未来四年,联邦政府层面对可再生能源的支持和补贴应将全部或基本取消。
(三)裁减人员机构和经费
美国联邦政府人浮于事现象也比较严重。疫情已经过去近三年,美国联邦政府雇员还有相当比例居家办公。
美国联邦政府机构也极其庞大,无所不包。特别是,美国能源、环保及气候部门职能庞杂、雇员众多、预算超大。马斯克即将领导的政府效率部将率先向能源部、能源监管委、环保署以及气候相关部门开刀,其中气候相关部门及雇员或全部裁减。
可以预测,特朗普能源系列政策实施后,将夯实美国作为世界上最大的石油生产国、消费国和潜在最大出口国之地位。化石能源煤油气全球价格趋于下降,美国国内煤价、油价、气价及电价总体下滑。
缺乏联邦政府支持和补贴的可再生能源(包括风光储)优势不再显著,可再生能源产业链上的投资驱动力(6.890, -0.01, -0.14%)及投资规模将大幅下降,从而对可再生能源设备需求也将大幅下滑。
对美国工商业,尤其是能源密集型企业,化石能源价格降低将减少其生产和经营中的能源成本。对家庭而言,油气价格降低意味着家庭的电费、燃气费、取暖费及出行支出减少。对宏观经济而言,能源是各行各业的基础,产业关联度高,能源价格降低将从成本上缓解社会的通胀水平。
占领能源制高点,石油大战将重启?
可以说,19世纪下半叶至今的一百余年,是美欧超级大国为攫取和控制世界石油资源的战斗史。二战之后,世界局势开启了整体和平、局部动荡的全新格局,但能源之争从未停止。
当今世界,石油供应命脉由沙特带领的欧佩克组织、俄罗斯和美国所掌控。石油行业“三国演义”背景下,阳谋与阴谋不断交错。特朗普2.0时代,三国将如何演义?美国在国际石油市场上如何作为?新一轮“石油大战”扑面而来。
(一)海内外油气开发,是否将重启?
2020年,受疫情影响,全球工商业活跃度大幅萎缩,油气开采也不例外。美国能源信息署(EIA)数据显示,当年美国活跃原油钻井数一度跌至200座以下。疫情之后,该数据虽有所回弹,但距此前高位仍有较大差距。
2024年全球经济有所复苏,该数据仍然连续下行,上游公司增加投资开采意愿不振。相比较,在上届特朗普任期内,活跃原油钻井数基本维持在750座以上的高位。
在民主党执政期间,由于煤油气的高排放特征,美国油气公司饱受“欺凌”,不得不以各种办法来应对来自联邦政府、民主党当政的州政府、绿色组织、绿派分子、甚至“绿色”股东等的谴责和质疑。特朗普上任后,将重启对化石能源项目的许可和审批,预计油气公司将抛开顾虑,积极开展海内外油气田资源的投资、开发和利用。
美国油气产量和全球产能的增长将导致全球供需宽松,原油价格或将跌回30-50美元/桶。届时,欧佩克组织和俄罗斯的市场份额将遭挤兑,其原油销售收入难免受挫,而在全球投资开发环节取得主动权的美国油气公司,即使在该价格范围,也将有一定的竞争力。
(二)中东混战之局势,谁掌控未来?
中东混战何时休?看未来四年,以MAGA(Make America Great Again)主导的特朗普政府会有哪些部署?
一如既往支持以色列?
除了继续增加对以色列全方位支持外,特朗普是否将延续并扩大“亚伯拉罕协议”(Abraham Accords),推动更多阿拉伯国家与以色列关系正常化?
对伊朗,特朗普将延续上一任时的强硬态度?
上一任期,特朗普退出了《伊朗核协议》(JCPOA),对伊朗采取“极限施压”策略。这次重新执政,他极有可能延续此前套路,恢复甚至加强对伊朗的经济制裁,特别是石油出口,压制其核计划和区域影响力,策反内外盟友对抗伊朗当权者,并辅以军事威慑。
继叙利亚变天后,伊朗会不会屈服,甚至投降?
近期伊朗解禁网络封锁,完全开放访问美国Youtube、Telegam、WhatsApp以及Google Play等新闻社交热门平台,这个信号有什么涵义?是否意味着伊朗将作出重大战略转变?
如果伊朗屈服了,其支持的各派组织是否将偃旗息鼓?甚至树倒猢狲散?
混战后的中东,是否会有一个和平的未来?
谁将掌控未来的中东?或者说,未来谁在中东事务上有更大的决定权和话语权?谁能影响甚至左右沙特牵头的欧佩克?
(三)俄乌冲突之收场,谁将是赢家?
俄罗斯联邦财政部(The ministry of finance of the Russian federation)数据显示,在欧美制裁全面开启的2022年,俄罗斯油气销售收入反创下本世纪最佳表现,达到11.59万亿卢布(约合7925亿元人民币)。
近五年来,俄罗斯油气销售收入最低值出现在疫情肆虐的2020年。世界银行统计数据显示,当年全球GDP年增长率降至历史最低的-2.9%。此背景下,俄罗斯油气收入缩水不足为奇。
经济全面封锁及近三年的战争,俄罗斯油气收入不减反增,为持久战提供经济支撑,或许油气价格才是俄罗斯的软肋。
特朗普竞选时声称,他上台的第一天将解决俄乌问题。他有什么高招,一天之内能让两国握手言和?
仍然采用他擅长的“极限施压”手段?
逼迫乌克兰割让土地,特别是割让俄罗斯人居住比例比较高的东部四大州?同时,逼迫俄罗斯高额战争赔偿?而赔偿金额大部分偿还乌克兰所欠美国的战争债务?
当然,俄罗斯是否会要求解除所有制裁,油气再次输送欧洲和全球,以筹措战争债务资金?
如果如此,美国是否将启动并主导乌克兰重建,全面掌控乌克兰的经济建设和发展?同时逼迫俄罗斯开放油气资源?
这似乎最符合特朗普MAGA精神和美国利益最大化方向。
如果俄乌二方都不接受特朗普的“出牌”规则,特朗普确实有“极限施压”的手段,既可以让乌克兰破产、内乱,又可以挤兑施压俄罗斯经济、引起内乱。
2025年,特朗普卷土重来,但这次重来已经不是八年前的世界。
当前,俄乌冲突还在僵持升级,中东混战仍在持续升温,朝鲜半岛面临政治危机,中美关系问题面临重新选择。过去四年,世界纷争不断,矛盾日益激化。
伴随过去四年,全球化石能源价格震荡中一路高企,至今仍维持高位。煤油气价格过高,导致一些能源资源弱小国及能源进口依赖国经济衰败,国家破产,甚至政治动荡;以至于美欧低收入家庭也感受到“水深火热”。
化石能源价格高昂,促进了全球可再生能源加快发展。遗憾的是,全球碳排放总额并没有加速下滑,而是继续攀升。全球碳中和之路,无论在国家之间,还是在国家内部,都是矛盾重重,艰难险阻。
特朗普卷土重来,美国将继续担任“世界警察”,国际纷争或将缓和,世界和平有所期待,世界或将为之改变。
但是,碳中和之路无疑受阻,化石能源反将加快发展。
拜登时期的全球“碳排放大战”将偃旗息鼓,新一轮的“石油大战”又将粉墨登场。
(本文经作者授权发布,仅代表作者观点。作者单位为国合洲际能源咨询院。该机构专注于石油、天然气、煤炭、电力、可再生能源及气候变化等相关领域的深度研究、评估和咨询。)
责任编辑:江钰涵
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