转自：贝壳财经
正文
一、双碳要闻
A、政策速递
1.中共中央政治局会议：要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型
中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议指出，要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。
零碳解读：中共中央政治局会议强调了协同推进降碳、减污、扩绿、增长的重要性，并加快经济社会发展全面绿色转型。全面转型意味着将绿色转型的要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进绿色转型；协同转型强调不同地区、不同行业的发展实际，科学设定绿色转型的时间表、路线图、施工图。
2.国家能源局：完善水电项目的绿证核发和交易规则
12月9日，国家能源局发布对十四届全国人大二次会议第8794号建议的答复，其中指出，国家能源局将会同有关部门着力完善水电项目的绿证核发和交易规则，加快推进新投产的完全市场化常规水电项目绿证核发，进一步激发绿证绿电参与市场交易的积极性。
零碳解读：目前，我国可再生能源发电已明确绿证全覆盖，绿电交易覆盖全国所有省级行政区，绿电绿证交易对应电量已实现不纳入能耗双控，交易机制基本完备，市场规模逐年扩大。随着绿证制度不断完善，水电绿证核发和交易实现零的突破。我国已实现批量按月自动核发绿证，截至2024年7月底已核发水电绿证约2亿个。
3.国标《锂离子电池编码规则》公示，适用储能型锂离子电池
近日，中国电子工业标准化技术协会根据工信部下达的标准制修订计划，对电子行业《锂离子电池编码规则》推荐性国家标准报批公示，公示截止日期为2024年12月11日。该标准由中华人民共和国工业和信息化部提出，归口于中国电子技术标准化研究院，由比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、海博思创等18家单位共同起草，规定了锂离子单体电池、锂离子电池模块、锂离子电池包、锂离子电池簇与锂离子电池系统（以下统称为锂离子电池）的编码规则，包括编码对象、编码结构组成、编码结构表示方法、编码标识等。适用于消费型锂离子电池、大动力型锂离子电池（汽车用动力型锂离子电池除外）、小动力型锂离子电池、储能型锂离子电池的编码。
零碳解读：通过研究锂离子电池编码规则，赋予电池企业和电池产品唯一代码，实现“一物一码、精准识别”，为工业和信息化部电子信息司《锂离子电池行业规范条件》提供基础支撑，逐步建立锂离子电池产品工业大数据库，满足生产端、消费端、运输端、管理端等对电池身份识别的个性化需求。
B、地方资讯
4.河南重大改革：放开配电领域投资和市场准入
12月11日，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案》的通知，加快推进我省源网荷储一体化，建设新型能源体系。《方案》明确源网荷储一体化项目实施范围，包括增量配电网场景、工商业企业产业园区等工业场景、整村开发等农村地区场景、旅游景区等服务业场景、学校等公共机构场景等。《方案》要求深化配电网体制机制改革。放开配电领域投资和市场准入，鼓励多元社会主体投资建设配电网，建立投资竞争机制和发展指标评价标准体系。加快完善配电网工程定额与造价管理体系，推动电网企业持续加大配电网投资力度，提高配电网工程投资效率和安全质量。
零碳解读：这些改革措施旨在加快推进河南省源网荷储一体化，建设新型能源体系，促进电力资源的优化配置和新能源的消纳，同时也为社会资本参与配电网建设提供了政策支持和市场准入机会。
5.山西：分布式新能源可独立参与绿证绿电交易
12月5日，山西省能源局发布《关于做好2025年电力市场交易有关工作的通知》，提出力争实现2025年1700亿千瓦时以上的交易目标。在扩大现货交易经营主体范围方面，结合省内电力市场实际，山西省支持新能源参与市场交易、逐步推动用户入市全覆盖、推动虚拟电厂规模化发展，明确自2025年1月起，分布式新能源可自愿选择以独立或聚合方式参与绿电、绿证交易，暂不承担相关市场运营费用，后续根据国家政策要求进行调整。
零碳解读：山西省能源局提出围绕支持分布式绿电就近消纳，研究制定分布式绿电就近交易价格政策，为分布式绿电就近与用电企业开展交易创造条件，支持分布式绿电规模化发展和就近消纳。山西省能源局还提出优化绿电交易组织和结算衔接，缩短绿证流转时间，并丰富绿电交易品种，为发用双方提供灵活的合同偏差调整手段，降低绿电交易成本。
6.北京：新型储能产业营收目标超千亿元
12月9日，北京市经信局发布《北京市新型储能产业发展实施方案（2024—2027年）》。按照计划，到2025年，新型储能产业营收超过600亿元；到2027年，新型储能技术创新和产业水平稳居国内前列，建成1个国家级创新平台和2个具有国际影响力的新型储能产业示范区，产业创新力和综合竞争力显著提升，新型储能产业营收力争超过1000亿元。
零碳解读：北京市经济和信息化局还发布了《北京市关于支持新型储能产业发展的若干政策措施》，旨在整合资源优势，推动新型储能技术创新与产业发展。
北京作为我国新型储能技术策源地，技术转化成果赋能全国，截至2023年底，全市新型储能产业营收已超400亿元。
7.内蒙古筹划300多亿煤电低碳化项目，首批绿氨掺烧项目6个
近日，内蒙古自治区发改委积极谋划储备总投资为300余亿元的煤电低碳化改造项目，将全力支持和推动在建、拟建煤电低碳化改造项目建设，持续推动降低煤电碳排放水平，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。经调度统计，全区煤电低碳化改造项目共计30个。按项目建设状态看，已改造项目5个、正在改造项目4个、谋划储备项目21个，正在改造项目和谋划储备项目总投资分别达61.87亿元、335.86亿元。按项目类型看，生物质掺烧项目12个、绿氨掺烧项目6个、碳捕集利用与封存（CCUS）项目12个，项目主要集中在鄂尔多斯市、锡林郭勒盟、巴彦淖尔市、呼和浩特市、通辽市、赤峰市等地区。
零碳解读：此前，国家明确提出，对符合条件的煤电低碳化改造建设项目给予五方面的优先支持政策。包括优先安排超长期特别国债，对可再生能源发电量或零碳发电量予以优先上网等。
8.新疆储能并网装机规模突破800万千瓦，位居全国第一
近日，随着中核汇能南阿拉尔25万千瓦/100万千瓦时储能一电站项目并网发电，新疆储能并网装机规模突破800万千瓦，达到817.5万千瓦/2813.2万千瓦时，位居全国第一。
零碳解读：这一成就得益于新疆在新型储能领域的快速发展和持续投入。新型储能技术，除了抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务，具有建设周期短、布局灵活、响应速度快等优势。这些技术在电力系统运行中可以发挥调峰、调频、调压、备用、黑启动等多种功能，是构建新型电力系统的关键支撑技术。
9.广东：到2025年非化石能源消费比重力争达到30%左右
12月10日，广东省人民政府印发广东省空气质量持续改善行动方案，发展清洁低碳能源。到2025年，非化石能源消费比重力争达到30%左右，电能占终端能源消费比重达40%左右。完善天然气管网运营机制，年用气量1000万立方米以上、靠近主干管道且具备直接下载条件的工商业用户可实施直供。新增天然气优先保障居民生活、工业锅炉和炉窑清洁能源替代以及运输车船使用。工业锅炉和炉窑“煤改气”要在落实供气合同的条件下有序推进。
零碳解读：这一目标是广东省在推动能源结构优化和绿色低碳转型方面的重要规划之一。此外，广东省还计划完善天然气管网运营机制，并优先保障居民生活、工业锅炉和炉窑清洁能源替代以及运输车船使用的新增天然气。这些措施旨在推动清洁低碳能源的发展，改善空气质量，实现能源消费的绿色转型。
C、行业新规
10.棉花行业首个产品碳足迹标准发布
12月10日，中国棉花协会第五届会员代表大会在京召开，期间正式对外发布《产品碳足迹 产品种类规则 皮棉》团体标准（T/COTCHN 004-2024），这是棉花行业首个产品碳足迹标准。
零碳解读：该标准是中国棉花协会推动建设的中国可持续棉花标准体系的重要组成部分，旨在促使生产者采用更加科学、环保的种植技术和管理措施，优化生产流程，减少资源消耗和排放；同时通过碳足迹评价，展示天然纤维低碳、环保特性，提升产品附加值和市场竞争力。
图/IC二、专题碳讨
0.68元/W的红线形同虚设？光伏行业似乎还在“卷”
12月9日，光伏行业史上最大规模光伏组件集采开标。
这次集采由中国电建集团发起，总规模达到了51GW，创下了历史新高。集采分为三个标段，其中n型TOPCon组件的需求为48GW，n型HJT组件的需求为3GW。这次集采的规模和参与企业的数量都刷新了历史纪录。
在价格方面，TOPCon组件的最低报价为0.62元/W，最高报价为0.76元/W，整体均价在0.68元/W左右。而HJT组件的最低报价为0.74元/W，最高报价为0.807元/W，整体均价为0.773元/W。值得注意的是，尽管光伏行业协会此前呼吁企业依法合规参与市场竞争，并公布了组件招标0.68元/W的成本线，但仍有超过1/3的企业报价低于0.68元/W。
细观投标企业结构，报价低于0.68元/W均是二线组件企业，而TOP 10组件企业报价则均高于0.68元/瓦。一些企业为了争夺订单仍然采取了低价策略，二线组件企业的价格竞争依然激烈。
不过，中国电建集团的此次集采开标只是“框架标”，报价并非最终中标价格，仍将有一轮二次竞标，新京报零碳研究院还将持续关注最终结果。
图/IC0.68元/W的红线形同虚设？
就在今年10月18日，中国光伏行业协会官方公众号发布通告，光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。
自此，0.68元/W的红线设立。我们先来看看红线设立后各个光伏项目的投标情况：
中节能太阳能股份有限公司2024年度光伏组件框架协议采购开标：共有13家企业参与投标，综合报价在0.675-0.722元/W，均价0.694元/W。其中，11家企业平均单价不低于行业协会测算的0.68元/W成本价。从入围结果看，企业的报价居于0.680-0.703元/W之间，低于0.68元/W的投标单位未能入选。
华能2024年光伏组件（第二批）框架协议采购招标：最低中标价格为0.675元/W，中标均价达0.751元/W。国家能源集团11月15日公示的结果中，通威以0.723元/W的报价排名第一中标候选人。
南网能源2024年第一批晶体硅光伏组件框架招标项目：总采购规模达2.5GW，共有29家企业参与投标，价格区间在0.627-0.728元/W，均价为0.691元/W。其中TOP4的报价全部高于组件最低成本价，平均报价达0.7元/W。
中国中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件长协集中采购：TOPCon均价为0.755元/W，P型均价0.716元/W。
据此可以看出，0.68元/W的红线在近两个月内还是起到一定作用，央国企及组件企业在价格方面已达成一定共识。
图/IC 低价竞争在未来未必能赢得市场
光伏行业协会是自律性组织，并没有强制性划定最低成本价数据的权限，更多是指导意义。在大环境里想要摆脱内卷，要靠所有企业与营商环境交互形成合力。
央国企在光伏设备招标中，对价格具有重要的话语权。在利润考核和财务审计要求面前，此前比较简单的做法就是，价格权重占比提得特别高。有些价格权重甚至达到50%-60%。这就导致一个结果，低价者比较容易中标。
0.68元/W的红线诞生后，一些央企开发商开始修改招标规则，降低价格权重，并更看重设备整个生命周期的度电成本、产品质量可靠性、绿色供应链、履约能力等评价指标。有些央企将价格权重从45%下调到35%，并采用合理均价作为靶心价，将产品与技术创新等纳入评价指标。
无论未来在光伏招投标出价方面能否真正形成自律，企业必须意识到，中国的光伏市场环境已经发生变化，低价竞争未必一定能够赢得市场。
图/IC政策引导行业周期拐点向上
年初至今，光伏组件价格从0.9元/W降至0.68元/W，降幅27%以上。但是，第三季度光伏行业净利润环比改善，主要得益于光伏行业协会公布0.68元/W红线后，头部组件企业报价上升，能源集团亦抵制低于成本价的报价入围。光伏发电产业在经历了一段时期的价格下跌和盈利探底后，正迎来复苏的曙光。
中泰证券投资顾问邓天向新京报零碳研究院表示，就拿三季度来说，我们明显感觉到以光伏为代表的绿色产业企业家对未来行业前景充满信心。但不同的是，一些企业家更关注自身现金流问题；另一部分却积极展望布局，希望供给侧出现变化后让自己企业在行业内获得更好的行业地位。随着三季度末利好政策频出以及10月中旬光伏业协会“防恶性竞争”座谈会的举行，持后者心态的企业家明显增多。
就在昨天，中央经济工作会议确定综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。相信随着政策的积极引导、市场化的出清机制、供需格局的改善以及新技术的不断涌现，光伏产业有望在新一轮的增长周期中实现更加稳健和可持续的发展。尽管面临诸多挑战，但光伏产业的长期增长趋势不改，预计未来几年将继续保持增长势头，为全球能源转型和环境保护做出更大贡献。
新京报零碳研究院研究员 陶野
编辑 白华兵 校对 柳宝庆
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