A股新纪录诞生 科技成长主线迹象渐显

A股新纪录诞生 科技成长主线迹象渐显
2024年11月12日 00:00 中国证券报-中证网

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  11月11日,A股市场低开高走,成交额为2.55万亿元,已连续5个交易日成交额超2万亿元,创成交额超2万亿元的连续天数纪录。上证指数上涨0.51%,深证成指涨逾2%,创业板指涨逾3%,科创50指数涨逾4%。整个A股市场超3900只股票上涨,超210只股票涨停,光刻机、半导体、芯片等科技板块爆发。资金面上,Wind数据显示,11日沪深两市主力资金净流出248.09亿元,沪深300主力资金净流入11.10亿元。

  分析人士认为,随着增量资金持续入市,科技板块因其高成长性和创新潜力,成为资金追捧的核心板块,以半导体为核心的科技成长主线迹象开始明显,建议以震荡思维买科技(科创)股。

  ● 本报记者 吴玉华

  连续5个交易日成交额超2万亿元

  11月11日,A股市场低开高走。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数、北证50指数分别上涨0.51%、2.03%、3.05%、4.70%、0.79%,上证指数报收3470.07点。

  11日A股成交额为2.55万亿元,较前一个交易日减少超1800亿元。其中,沪市成交额为10243.35亿元,深市成交额为14833.93亿元。值得注意的是,Wind数据显示,自11月5日以来,A股市场成交额已连续5个交易日超2万亿元,创成交额超2万亿元的连续天数纪录。在A股市场历史上,单日成交额超2万亿元共17次,其中今年14次。

  11日整个A股市场共有3939只股票上涨,213只股票涨停,1330只股票下跌,19只股票跌停。Wind数据显示,截至11月11日收盘,A股市场总市值达98.24万亿元,较前一个交易日增加0.86万亿元。

  从盘面上看,光刻机、半导体、芯片等科技板块爆发,煤炭、银行等红利板块调整。申万一级行业中,电子、计算机、传媒行业涨幅居前,分别上涨4.65%、4.35%、4.30%;煤炭、银行、房地产行业跌幅居前,分别下跌1.54%、1.40%、1.05%。

  资金面上,Wind数据显示,11日沪深两市主力资金净流出248.09亿元,沪深300主力资金净流入11.10亿元,权重股受到资金的青睐。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2157只,出现主力资金净流出的股票数为2937只。

  行业板块方面,11日申万一级行业中共有5个行业出现主力资金净流入,传媒、汽车、电子行业主力资金净流入金额居前,分别为44.75亿元、20.95亿元、18.15亿元。在出现主力资金净流出的26个行业中,非银金融、计算机、交通运输行业主力资金净流出金额居前,分别为56.83亿元、44.75亿元、25.44亿元。

  个股方面,长安汽车中兴通讯通富微电蓝色光标宁德时代主力资金净流入金额居前,分别为22.58亿元、17.10亿元、14.88亿元、8.63亿元、7.71亿元;上海电气(维权)中国长城欧菲光中国软件浪潮信息主力资金净流出金额居前,分别为52.12亿元、39.79亿元、18.41亿元、15.57亿元、13.06亿元。可以看到,一些高位股遭遇主力资金显著流出。

  科技板块爆发

  在11日的市场中,走势最抢眼的当数科技板块,Wind长江存储指数涨近10%,Wind光刻机指数涨逾7%,Wind芯片指数上涨7%,Wind半导体产业指数涨逾6%。

  半导体产业板块中,国芯科技润欣科技飞凯材料(维权)精测电子芯原股份均20%涨停,江丰电子卓易信息涨逾15%,中微公司拓荆科技涨逾12%,中兴通讯、至纯科技中科曙光、通富微电、闻泰科技(维权)有研新材晶方科技等多只股票涨停,北方华创涨近9%,创历史新高,中芯国际涨逾4%。

  业绩方面,晶圆制造龙头股中芯国际、半导体设备龙头股北方华创等均表现良好。11月7日,全球第三大芯片晶圆代工厂中芯国际披露的三季报显示,第三季度实现营收156.09亿元,同比增长32.5%;归属于上市公司股东的净利润为10.6亿元,同比增长56.4%。按照国际财务报告准则,第三季度,中芯国际收入环比上升14%,达21.7亿美元,首次站上单季20亿美元台阶,创历史新高。整体产能利用率提升至90.4%,毛利率提升至20.5%。四季度,公司管理层给出的指引是收入环比持平至增长2%,毛利率介于18%至20%之间。对于营收、净利润在第三季度的大幅好转,中芯国际称主要是由于晶圆销售量同比增加和产品组合变化所致。季报显示,2024年三季度,中芯国际来自中国区的收入占比较二季度上升超过6个百分点。

  半导体设备龙头股北方华创三季报显示,2024年前三季度实现营业收入203.53亿元,同比增长39.51%;归属于上市公司股东的净利润为44.63亿元,同比增长54.72%。其中,第三季度实现营业收入80.18亿元,同比增长30.12%;归属于上市公司股东的净利润为16.82亿元,同比增长55.02%。

  华福证券电子行业首席分析师杨钟表示,整体来看,半导体行业业绩增长迅速,各环节营收恢复良好,而在AI、HPC(高性能计算)、端侧AI/折叠屏等创新驱动下,半导体行业有望延续增长态势。半导体方向,建议关注晶圆制造及封测环节;资本开支方向,建议关注上游设备、材料及零部件环节。

  科技成长主线受关注

  在9月、10月走强之后,11月以来,科技板块继续走强,申万一级电子、计算机行业指数分别累计上涨9.34%、12.17%,Wind半导体产业指数累计上涨13.49%;半导体产业板块内国芯科技累计涨逾56%,中国长城、中科曙光累计涨逾42%,有研新材、燕东微、通富微电等多只股票累计涨幅超过30%。资金面上,Wind数据显示,截至11月8日,11月以来中芯国际、中国长城融资净买入金额均超过10亿元,通富微电、长电科技海光信息、北方华创等多只股票融资净买入金额均超过3亿元。

  对于科技成长主线,顺时投资权益投资总监易小斌表示,在资金和政策大力支持下,科技板块行情还会持续,增长空间较大,同时其也代表了新质生产力的方向,符合未来产业的发展趋势。建议关注:第一,半导体、信创等板块,从营收和业绩增速来看,不少公司在持续改善;第二,国防军工行业中的飞机、导弹、信息化等子行业还会不断向上拓展空间;第三,新能源等曾经的热门赛道,随着新技术不断推进,如固态电池等,又会酝酿新的机会。

  融智投资基金经理兼高级研究员包金刚认为,随着增量资金持续入市,市场情绪高涨,科技板块因其高成长性和创新潜力,成为资金追捧的核心板块。从半年报及三季报看,各大科技板块业绩拐点向上,尤其是半导体行业在二季度出现业绩拐点后,三季度业绩增长明显加速。AI、智能驾驶、低空经济等行业在政策大力支持下正快速崛起,展现出巨大的市场潜力与投资机遇。

  “以震荡思维买科技(科创)。”国投证券首席策略分析师林荣雄(金麒麟分析师)表示,以半导体为核心的科技成长主线迹象开始明显,后续更高的期待是半导体能在华为鸿蒙产业链+二季度景气拐点+AI产业链三个推动力下形成产业基本面主线。

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