文｜华夏能源网
风电、光伏行业因为极度内卷陷入“囚徒困境”，深度危机之下已经到了必须依靠外力挽救的时候了。行业协会多方行动，尽全力来推动行业加强自律、反对恶性竞争。
10月14日，中国光伏行业协会在上海组织召开防内卷式恶性竞争专题座谈会，隆基绿能董事长钟宝申、协鑫科技联席CEO兰天石、晶科能源董事长李仙德、爱旭股份董事长陈刚等行业大佬悉数出席。
座谈会的初衷很明确，就是希望稳定价格，化解供需失衡。会议最终达成共识称，“光伏产品市场价格持续下滑，已明显低于生产成本，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。”
紧随其后，10月16日，在2024北京国际风能大会暨展览会上，在中国风能协会组织下，12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，公开承诺要反不正当竞争，反垄断，无正当理由不得以低于成本价格销售产品。
这12家企业是金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、东方电气、电气风电、中国中车、中船海装、联合动力、华锐风电、兴蓝风电，基本上是中国风电整机企业的全部阵容了。
10月18日晚，中国光伏行业协会再度严肃发文，文章指出：根据计算光伏组件成本价为0.68元/瓦，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，低价招投标是违法的，未来若再有低价招投标，协会“将寻求通过行政监管和法律裁判来解决”。
风电、光伏行业协会下场“救火”，不约而同采用了价格联盟甚至是最低限价这一非常措施，一时之间，将风电、光伏行业自律自救的氛围“拉满格”，引发行业广泛关注。
这些强力举措能不能完全约束行业企业的竞价行为，目前还难以早下定论。但这至少表明了态度，不守规矩者会成为“行业公敌”。在进入平价时代完全市场化竞争的风电光伏企业，是时候以理性克制代替野蛮生长了。
无底线的低价“魔咒”
风电、光伏行业陷入困境的直接原因，是行业企业在终端“价格战”中杀红了眼。最终导致全行业亏损，大家日子都很煎熬。再这样下去，行业必将“血流成河”。
今年7月，金风科技集团金风环保有限公司总经理潘晋做客北大国发院EMBA论坛，对过去十年间中国风电、光伏制造业的价格走势做了回顾：
2012年，光伏组件价格高达9元/瓦，逆变器价格约为2元/千瓦；而时至今日，光伏组件价格已降至约0.7元/瓦，逆变器更是低至0.15元/千瓦左右，成本降低了约90%。风机装备的成本从最初的万元/千瓦降至如今的约900元/千瓦，降幅同样巨大。
如今，风电、光伏设备价格下跌仍在持续之中。这样的下跌早已超出了技术进步降本的范畴，恶性竞争成为了普遍性现象。
2024年一季度，光伏组件价格在0.9元/瓦附近持续了一段时间。二季度开始，，形势加速恶化。6月底，由于价格下跌太狠，绝大部分光伏制造厂商步入亏现金流的阶段。
据不完全统计，今年1-8月份逾280个光伏组件招标项目合计容量超过190吉瓦,定标价格从年初的0.9元/瓦一路下滑逼近0.6元/瓦。当前组件价格继续下跌，多个央国企的大型招标实际上已经低于0.60元/瓦。
例如，10月21日，华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件中标公示，报价再次创下新低——在N型双面双玻光伏组件招标中，第一中标候选人通威股份的投标单价仅为0.612元/瓦。如果扣除每瓦2分钱左右的运费，设备价格只有0.59元左右。
不仅仅是在国内大杀四方，中国光伏企业的价格战还延伸到了海外市场。
在不久前举办的某论坛上，清华大学经济管理学院院长白重恩披露了一组数字：“今年7月份，我国太阳能电池出口数量同比增长了30%左右，但以美元计价的金额来算，收入却下降了31.2%，我们多卖了东西，反而少收了钱”。
白重恩强调，以太阳能电池产业为例，这曾经是一个盈利性很好的产业，全行业年盈利水平大概是3000亿元人民币，但是今年全行业亏损大概是1000亿元。也就是说，中国风电、光伏很长一段时间以来进行的大量投资都是无效的，建的越多、卖的越多，亏的越多。
目前的低价格，已经不能用风电、光伏制造业长周期的技术进步与成本下降来解释了。技术进步是个慢变量，且技术进步引致的成本下降不是无极限的。目前过度内卷的低价竞争，主要还是产能过剩的恶果。
风电、光伏产品价格如此之低，行业企业都认为是极不合理的，但谁也没有勇气退出这个比谁活得久的游戏——一旦退出，就意味着出局，那就只能看谁降到更低谁最先撑不住。
好在行业协会站了出来，以价格自律公约来喊停杀价竞争。这让疲惫的行业企业都松了一口气。
价格自律“成局”不易
在此轮行业协会主导达成价格自律公约之前，光伏企业已经在硅片环节发起过价格“自救”行动了，
但是龙头企业的硅片小幅涨价，并没有遏制住光伏全产业链的价格颓势，此后终端组件价格还是继续下滑，那些涨价的企业反倒是丢了不少单子。
那么，对组件价格划定0.68元/瓦的底价“红线”，后续效果如何预判？
客观来讲，限价措施肯定会带来一定的积极的市场反应。最新的市场消息显示，天合光能宣布上调组件价格，涨价幅度为0.03元/W，隆基BC产品10月29日起上涨1~2分钱。此外，其他头部企业如通威股份、晶澳科技、正泰新能、爱旭股份等也相继传出了涨价消息。
但是，要寄希望于每家企业整齐划一的执行限价、整个行业从此触底反弹，又有些过于理想化了。
一个可类比的例子是房地产行业。在2012年前后，中国房价大涨引来负面社会反响，此后的房地产调控就采用了限价（中央向地方政府下达房价控制指标，地方政府再“窗口指导”房地产开发企业）、限购等多项措施。众所周知的是，如此严厉措施下，房价还是涨翻了天。
回到新能源产业。相比光伏，风电行业的自律基础似乎要好些。风电行业的集中度已经比较高，12家风电整机商几乎可以囊括全行业大多数产能，如果这些企业都能严格按照价格公约控制低价竞标，风机的价格跌势理由得到一定程度的控制。
可是，即使是在这样的行业集中度情况下，过去几年间也未能阻挡住风机价格的跌势如潮。过去几年间，陆上风机平均招标价格从约3000元/千瓦腰斩至约1500元/千瓦，海上风机价格从约7000元/千瓦降至约3000元/千瓦。
光伏行业就分散很多，制造企业成千上万，上市企业就多达一百多家，为达成价格自律公约组个局，是难上加难。尽管在中国光伏协会的攒局下，一众光伏大佬们积极参与，但也仅是原则性地表态反“内卷”。
对于价格自律，更多的企业选择了观望。
一位不愿具名的行业人士告诉华夏能源网，参会的企业可能会遵守，大量的没参会的三四线企业就不一定了。“我了解到个别企业实际上是设定了‘明暗价’，明面上不低于六毛八，暗地里以各种优惠、增值服务把价格降下来。”
实际上，光伏企业的“小算盘”是明摆的：不主动降价可能意味着将订单让与他人，“主动下牌桌”。即使是亏本做，但至少还有进账，也比没订单关停产线好很多。
导致“价格战”的，并非仅有一方，风电、光伏开发的“甲方爸爸”们——电站业主方在新能源电站收益率下滑严重的当下，作为更加强势的买方，想尽办法来寻求低价。在各家央国企的招标评分中，价格权重虽然已降到了50%，但这依然是最重要的考虑因素。
对于央国企招标方，行业协会更难以约束，这只能期待社会责任能盖过企业利益考量了。
“釜底抽薪”之策在于去产能
目前风电、光伏行业的低价竞争仅仅是表面现象，问题的根源在于产能过剩，在于供需的严重错配。
以光伏为例，中国企业1太瓦的产能，去争抢全球500吉瓦的装机需求，“僧多粥少，你死我活”之际，价格又怎么能坚挺不降呢？
所以说，要想标本兼治，行业在推行价格自律的同时，还是要从产能出清上面去做文章，尽管产能出清是个极为痛苦的过程。
长痛不如短痛。小泡沫最好是及时去刺破，出清产能会换来一个全行业的生机勃勃，这是风电光伏行业眼下“难而正确的事”。
再类比房地产行业。野村证券中国首席经济学家陆挺认为，中国房地产行业由于两大原因而延后了泡沫出清：一是中国的金融体系以国有为主，国有银行默默吸纳了房地产行业的部分泡沫；二是中国房地产是预售制，大量买房人实际上承受了一半多的市场冲击。
新能源行业，断然不该再走房地产的老路了，不能积累成大泡沫搞到不可收拾的地步。实际上，推动风电、光伏过剩产能出清的政策工具箱里，还有很多工具和手段可用。
可行措施之一，是尽快收紧项目审批。
前不久，大全能源的10万吨高纯多晶硅项目延期，让行业看到了市场之手的力量。同样的，调控之手也可以起作用，如果政府出台产业政策来限制上马10万吨以下晶硅项目，那对抑制多晶硅产能过剩会起到立竿见影的作用。
可行措施之二，是用好金融调控手段。
为了抑制盲目的产能扩张，银行可以提升光伏、风电制造项目的贷款门槛。银行配套贷款减少了，企业自投资金比例提高，企业就要量力而行了。而对那些已经严重资不抵债的风电、光伏制造企业，银行是无论如何都不应该再给它续贷了。
在市场经济环境下，判定一家企业是不是落后产能，是否严重资不抵债是一个非常管用的判断指标。风电、光伏行业已经较为成熟透明了，在市场中，落后产能很难拥有高估值，估值低就容易资不抵债；而就算某个项目产能不是特别落后，但是如果它在财务上毫无市场竞争力，又怎么会是先进产能呢，不淘汰它淘汰谁？
此外，是时候正视地方过度招商引资的“遮羞布”了。
很多地方政府支持下的风电、光伏制造项目早已资不抵债了，但是地方政府还在通过债务担保、注资、协调银行续贷等方式对落后产能进行救助，这是市场淘汰难以正常进行的重要原因。要真正实现风电光伏产能的有序出清，地方政府的态度就变得极为关键。
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