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来源:中国基金报
中国基金报记者 吴君
随着上市公司2024年半年报逐步披露,知名私募投资经理的持仓浮出水面。
根据目前披露的中报信息,高毅资产邓晓峰在今年二季度减持了华峰化学(8.190, -0.08, -0.97%),但在华秦科技(87.560, 1.89, 2.21%)上持股数量有所增加;冯柳则大举加仓安琪酵母(35.930, -0.52, -1.43%),小幅增持海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)。睿郡资产董承非新进芯朋微(55.530, 5.98, 12.07%),仍然坚定持有乐鑫科技(239.220, 1.72, 0.72%);勤辰资产林森小幅加仓江苏博云(23.040, -0.09, -0.39%)。
冯柳增持安琪酵母、海康威视
邓晓峰减持了华峰化学
根据最新披露的中报数据,高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度小幅加仓“心水股”海康威视100万股,持股数量增至4.12亿股,期末持仓市值达到127.35亿元。此前该基金连续两个季度大举减持海康威视股票。
财报显示,今年上半年,“安防茅”海康威视实现营业总收入412.09亿元,比上年同期增长9.68%;实现归属于上市公司股东的净利润50.64亿元,同期下降5.13%。从股价表现来看,海康威视今年下跌约21%。
同时,在今年二季度冯柳还大举加仓安琪酵母2650万股,持股数量增至3500万股,期末参考持仓市值为9.78亿元,一跃攀升至第二大流通股东的位置。
安琪酵母是全球最大的酵母抽提物(YE)供应商和第二大酵母供应商,中报显示,公司在今年上半年实现营业收入71.75亿元,同比增长6.86%;归母净利润为6.91亿元,同比增长3.21%。但安琪酵母今年股价下跌近13%。
另外,冯柳在二季度减持了煤化工龙头宝丰能源(15.700, -0.20, -1.26%)1000万股,持股降至5000万股,期末持仓市值为8.66亿元。中报显示,宝丰能源上半年实现归母净利润33.05亿元,大幅增长46.44%,其中第二季度归母净利润18.8亿元,同比增长76%。
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高毅资产首席投资官邓晓峰管理的私募产品,也有部分持仓曝光。中报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金等两只产品,二季度减持了氨纶纤维龙头华峰化学686.88万股,持股数量降至8810万股,期末持股市值为6.31亿元。
业绩数据显示,华峰化学公司上半年实现营业收入137.44亿元,同比增长8.89%;净利润15.18亿元,同比增长11.74%;基本每股收益0.31元。值得一提的是,华峰化学今年股价涨幅将近12%,上半年震荡走高后有所回落。
同时,邓晓峰管理的三只产品在华秦科技上持股增加了50.82万股,期末持股增至510.8万股,持股市值为4.26亿元。
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董承非新进芯朋微
林森小幅加仓江苏博云
睿郡资产首席研究官董承非则坚定布局半导体板块,今年二季度末他管理的产品持有乐鑫科技297.47万股,期末持股市值为2.94亿元。
乐鑫科技深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计,公司的芯片和模组被应用于智能家居、消费电子、工业控制、智慧农业(3.790, 0.19, 5.28%)、健康医疗等领域。中报显示,今年上半年,乐鑫科技实现营收9.2亿元,同比增长37.96%;实现归母净利润1.52亿元,同比增长134.85%。
值得注意的是,董承非管理的睿郡有孚1号私募基金在今年二季度新进芯朋微前十大流通股东名单,持有152.73万股,期末持股市值约为5600万元,位列第八大流通股东。
资料显示,芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商,公司在8月16日晚间公告,上半年营业收入为4.53亿元,同比增长17.96%;归属于上市公司股东的净利润为4392.41万元,同比下降8.64%。公司解释,因持有芯联集成(5.240, 0.09, 1.75%)股票等交易性金额资产公允价值损失,导致归母净利润同比减少。
从股价表现来看,芯朋微今年股价下跌32%左右。
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勤辰资产投资经理林森近年来也备受市场关注,近期他有部分A股持仓也浮出了水面。
林森管理的勤辰森裕1号私募基金等3只产品一起加仓了江苏博云,增持16.69万股,期末持股增至153.62万股,持有市值为3300万元。
据了解,江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售,其下游应用涉及各类工业制品。半年报显示,江苏博云上半年实现营业收入3.11亿元,同比增长31.7%;净利润为6932.54万元,同比增长29.96%;基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。
另外,林森小幅减持了森鹰窗业(16.580, -0.31, -1.84%),持股降至68.34万股,期末持有市值仅为1300万元。
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责任编辑:杨红卜
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