一个光伏原料生产商的自白:过去看不上茅台、BBA,如今走到停产边缘

一个光伏原料生产商的自白:过去看不上茅台、BBA,如今走到停产边缘
2024年06月29日 12:37 时代周报-时代在线
图源:Pexles图源:Pexles

“从没想过暴风雨来得如此之快。”

2023年上半年,从事钢铁再生设备制造的山东路友再生资源设备有限公司(下称:路友集团)谋求转型,踏进了石英提纯设备制造行业,火速见证了下游光伏产业的变迁。

路友集团的董事长路线是江苏东海县人,东海县盛产石英石。这些石英石经过加工后,二氧化硅含量大于99.8%的被称为高纯石英砂,是光伏产品的原材料。

“去年上半年,光伏产业正处于爆发期,品质好的石英砂可以卖到上千元一公斤。”路线向时代周报记者回忆道。

然而转折来得太快。2023年四季度,光伏全链路产品价格大幅下滑,产业整体承压。

北极星太阳能光伏网跟踪信息显示,2023年初至今,国内硅料、硅片、电池、组件环节价格降幅分别在66%、34%-46%、46%-52%、35%-46%之间。企业方面,项目减产、停产、暂缓投产,以及裁员消息亦不断传出。

面对难以预料的供需变化,路线苦笑道:“我们的产品落地后,行情开始肉眼可见地下滑,但好在算是赶了个晚集。不过,我们从最初就没想过度依赖风口。”

他认为,公司有技术和资金的支撑,可以追求长远的发展,但对于一些野蛮生长的企业来说,已经面临被淘汰出局的威胁。“2024年刚开始,身边不少工厂都停产了”。

造富神话

近几年,国内光伏产业迎来爆发期。

钛媒体国际智库报告显示,2020年到2023年国内新增装机平均年增速超过70%,累计装机翻了14倍;在海外,中国光伏产品出口继续领跑全球,产能出海也掀起风潮,光伏组件在全球的市占率在75%以上,硅片、电池则超过80%。光伏与新能源车、锂电池被称为中国外贸的“新三样”。

光伏的爆发带动了相关产业的蓬勃发展。

从2023年中旬决定转型到建厂投产,再从产品落地到业务接洽,路线只花了半年时间。这种急促感一方面基于公司此前钢铁设备生产的扎实经验,一方面来源于下游光伏企业需求的井喷。

“转型早期,团队建设难免不成熟,我们招聘人才、找原料与设备生产是同步进行的。”路线称,市场供不应求,已无暇顾及公司经营的细节,把产品做出来是重中之重,“有产品就不愁卖,优先进行管理体系建设反而没有实质性意义”。

路线指着停在一旁的商务车:“这辆车买来才半年,已经跑了10万公里。是我们没日没夜考察工厂、搜寻人才的见证。”

石英行业从业者李智(化名)告诉时代周报记者,风口带来了财富。他称,掌握石英提纯的技术总监,年薪200多万元很正常,副总监级别的人,年薪能达到几十、上百万元,熟练工人月薪不会低于2万元,“因为行业需求大,他们劳动价值也水涨船高”。

李智透露,一般石英提纯设备制造业务的综合毛利率在20%-30%间,“这个数字并不高,大家的利润全靠走量,毕竟订单太多了,下游光伏企业因产能需要,常提着钱求上游公司把石英管、坩埚这类产品卖给他们。”

供不应求之下,一些规模较小的家庭作坊也成了光伏企业青睐的合作对象。

“随着光伏景气度攀升,东海出现了一批技术、资金实力相对较弱的小厂,为下游光伏企业提供器件产品。”李智称,即便这些小规模厂商资质、技术没有优势,也不缺订单。而这样的作坊在整个东海县的光伏器件产业中占比将近60%。

李智还提到,很多在东海凭借光伏器件制造获得财富的人,都开上了宾利、劳斯莱斯,喝起了价格高达5860元一瓶的听花酒。“对他们来说,BBA、茅台不再算是高消费。”

行业降速

时代周报记者注意到,从2023年四季度开始,光伏产业链厂商业绩增速集体放缓。

财报显示,高纯砂龙头石英股份2023年前三个季度分别实现净利润8.21亿元、16.1亿元和17.78亿元,稳健增长,而四季度净利润为8.36亿元,同比增长72.49%,相比全年超过300%的增速明显放缓。

今年一季度,石英股份总营收3.94亿元,同比下降67.82%,归属上市公司股东净利润1.58亿元,同比下降80.70%。石英股份对外解释称,当前光伏市场发展出现一些困难,导致本公司涉及光伏业务板块的产品市场销售出现较大幅度下滑,致使一季度业绩同比下滑严重。

另一家光伏设备厂商晶盛机电,也于近日终止了旗下子公司美晶新材募资15亿元、闯关科创板的计划。

时代周报记者以投资者身份致电晶盛机电,对方解释称,终止原因主要系政策与大环境两方面,“新‘国九条’发布后,交易所不是特别鼓励上市企业拆分子公司上市;其次,基于光伏板块的低迷,公司内部也担心拿不到匹配的估值。”

而对于一些中小企业来说,情况可能更加悲观。

“小作坊正在加速出局。”李智表示,“一方面,这些小作坊用料不考究,体系不健全。即便把产品价格压得很低,也较难为下游企业保证产品的质量与后期的维护;另外,小作坊的现金流不太稳定,难以与下游企业的账期需求吻合。”

光伏是资金密集型行业。如今格局重塑,直接融资的通道也在收紧。

据国际能源网统计,2023年以来,包括帝科股份恒星科技南玻A亿晶光电、乾景园林、石英股份、通威股份普路通捷佳伟创湖北能源在内的10家光伏企业终止了融资计划。

资金短缺之下,不少公司变得谨慎起来。据时代周报记者不完全统计,目前,已有时创能源、中节能太阳能、京运通欧晶科技大全能源能辉科技京山轻机等多家产业链企业宣布延期投产,江苏阳光200亿项目宣布终止投资。

此次行业回落,也不乏选择逆势扩产的企业。

今年2月,太阳能光伏板制造商阿特斯发布公告宣布,计划总投资96.3亿元,建设淮安新能源产业园项目。当月,另一家光伏巨头爱旭股份也官宣了近百亿的扩张项目。

隆众资讯光伏产业分析师方文正向时代周报记者表示:“逆势扩张是一个风险比较高的策略,企业要衡量包括技术路线、市场需求、企业财务状况等在内的多个因素。”

方文正认为,当下光伏产业链企业的现金流健康至关重要。“企业出清产能大概有三条路径。首先,可通过资产重组,出售或关闭不盈利的生产线;其次,与其他环节企业展开战略合作,共享资源和市场;最后,通过迭代技术降本增效,减少过剩产能,培养差异化。”

“对于追逐风口的人来说,抬手就能买宾利和听花酒的日子,恐怕一去不返了。”李智表示。

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