IPO要闻汇 | 周六福递表港交所，下周1只新股申购|IPO_新浪财经

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　　来源：财经网

　　随着全面注册制的实施，多层次资本市场体系更加清晰，交易所审核把关更趋严格，对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位，聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况，以及当周较受关注的热点公司。

　　据京沪深交易所披露，本周（6月24日-6月28日，下同）沪深京交易所均未安排企业上会。下周（7月1日-7月5日）暂无上会企业更新。

　　排队企业情况方面，本周北交所迎来IPO“受理潮”，18家企业的IPO申请获受理；1家企业启动上市辅导；5家企业辅导工作完成；31家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

　　与此同时，本周A股市场共上市2只新股，2只新股的平均首发价格为34.15元/股，上市首日平均涨幅67.27%，首发累计募资22.4亿元。

　　据Wind数据显示，下周1只新股申购，暂无股票公布A股上市计划。

　　港股方面，本周13家企业递表港交所；3家企业在港交所上市。下周，将有3只新股登陆港交所。

　　18家企业“报考”北交所，建院股份年营收超10亿元

　　随着京沪深交易所重启项目受理，北交所IPO受理节奏按下“加速键”。

　　本周，北交所18家企业IPO申请获得受理，分别为酉立智能、精创电气、杰特新材、东实环境、思锐光学、熊之光、楚大智能、爱舍伦、建院股份、国亮新材、交大铁发、世昌股份、赤诚生物、美亚科技、科马材料、珈创生物、爱得科技、宏远股份。上述企业中，分别有6家上市企业于6月26日、6月27日集中获得受理。

　　这18家公司均选择第一套标准申报北交所上市，即：“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。”

　　从业绩表现来看，新受理的18家北交所IPO企业，2家企业营业收入规模超过10亿元，分别宏远股份、建院股份。

　　招股书显示，宏远股份主要从事电磁线的研发、生产和销售，主要产品为各类型铜绕组线，包括各类型漆包线、丝包线、纸包线、换位导线等系列产品。2021-2023年，宏远股份实现营业收入分别为10亿元、13.11亿元、14.61亿元；归母净利润分别为0.47亿元、0.5亿元、0.64亿元。

　　这并非宏远股份首次冲刺IPO。2022年6月，宏远股份曾递交创业板上市申请，但在回复两轮审核问询函后，公司于2023年1月主动撤回上市申请。

　　建院股份成立于1997年，是一家专注于岩土工程领域的高新技术企业，主要围绕地基与基础工程，提供涵盖勘察、设计及施工相关的专业化工程服务。

　　2021-2023年，建院股份分别实现营收13.95亿元、12.02亿元、14.16亿元；归母净利润分别为0.61亿元、0.59亿元、0.65亿元。报告期内，公司9成营收来自地基基础服务、总承包服务。

　　净利润方面，18家拟北交所IPO企业2023年归母净利润均超过3000万元，净利润规模最高的为国亮新材。国亮新材是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业，公司超8成营收来自耐火材料整体承包，前五大客户营收占比约5成。

　　财务数据显示，2021-2023年，国良新材分别实现营收8.53亿元、9.37亿元、9.84亿元；归母净利润分别为0.16亿元、0.4亿元、0.84亿元。2024年一季度，公司实现营收2.18亿元，同比下滑5.57%；归母净利润0.16亿元，同比下滑30.65%。

　　募资规模方面，经wind数据统计，18家企业合计拟募集资金为44.28亿元，其中拟募资额最高的为宏远股份，拟募资额为3.93亿元；其次为美亚科技，拟募资额为3.59亿元；酉立智能、爱舍伦拟募资金额均超过3亿元。

　　从保荐机构来看，中小券商积极拥抱北交所，东吴证券、国投证券保荐企业数量分别为3家、2家；此外，东北证券、东兴证券、甬兴证券、国投证券等券商保荐项目均有1家。

　　高裕电子启动IPO辅导，5家企业通过辅导验收

　　本周，IPO“后备军”继续扩容。6月27日，高裕电子启动上市辅导，辅导机构为民生证券，拟上市板块为北交所。

　　公开资料显示，高裕电子成立于2009年，主要从事电子元器件可靠性试验设备的研发、生产及销售，主要产品包括老化测试系统、老化测试系统配件，现有产品已广泛应用于新能源汽车、光伏风能、消费电子、航空航天以及其他工业控制等终端。

　　据高裕电子2023年年报，华为系公司为其第一大客户，该年度来自华为系公司的销售金额为3928.25万元，销售占比为36.08%。华为系公司主要包括华为机器有限公司、华为技术有限公司、华为数字技术（苏州）有限公司、华为数字能源技术有限公司、上海华为数字能源技术有限公司、深圳市海思半导体有限公司。

　　业绩方面，2021-2023年，高裕电子分别实现营收5009.13万元、8942.71万元、1.08亿元；归母净利润分别为1067.09万元、2188.56万元、3295.75万元。

　　另外，本周5家企业IPO辅导状态变更为“辅导验收”，均拟登陆北交所。其中，爱舍伦、建院股份、通宝光电3家公司辅导机构均为东吴证券，爱得科技、世昌股份的辅导机构分别为德邦证券、东北证券。

　　值得一提的是，在宣布完成上市辅导验收后，多家公司“火速”申报上市。

　　建院股份、爱舍伦于6月24日完成北交所上市辅导验收，6月26日递交上市申请并获受理；爱得科技于6月24日辅导完毕，于6月27日递交上市申请；世昌股份于6月26日辅导完毕，随即于当日递交招股书并获受理。

　　上述企业中，有2家企业来自医疗器械行业。其中，爱舍伦主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售；爱得科技主要从事以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售。

　　31家企业“撤材料”，5家企业过会后IPO终止

　　随着新“国九条”落地后，上市标准提高，近期拟IPO企业撤单现象频发。本周，有31家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

　　其中，有9家企业原拟登陆沪市主板，分别为赞同科技、阜康医疗、海安银行、地通控股、海电运维、绿霸股份、五新科技、华宝证券、城建设计；9家企业原拟登陆科创板，分别为华盾防务、德聚技术、兆讯科技、亚通新材、欣诺通信、渔翁信息、华卓精科、博创智能、华光光电。

　　3家企业原拟登陆深市主板，包括品胜电子、新水环保、安佑生物；6家企业原计划登陆创业板，包括海纳医药、美晶新材、中航科电、华平智控、亚太传动、宝武碳业；另外，4家企业终止北交所IPO，分别为佳和电气、公元新能、天演维真、护航科技。

　　值得注意的是，上述IPO终止企业中，有5家企业成功过会后IPO被终止，分别为华卓精科、宝武碳业、华平智控、中航科电，均因主动撤回材料导致。

　　根据招股书，华卓精科为国内首家可自主研发并实现商业化生产的纳米精度运动及测控系统供应商，纳米精度运动及测控系统可分为单工件台和双工件台，双工件台已成为主流光刻机的选择。

　　上交所官网上市进程显示，2020年6月24日，华卓精科IPO获上交所受理，2021年9月17日成功过会，但此后并未提交注册申请，直至6月26日终止审核进程。

　　拟登陆创业板的宝武碳业，系A股上市公司宝钢股份的下属子公司，主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售，以及焦炉煤气净化服务等业务，拟募资金额达30.12亿元。

　　宝武碳业撤回上市申请已有“预兆”。6月14日，宝钢股份曾宣布，将终止分拆所属子公司宝武碳业至深交所创业板上市。对于终止分拆上市的原因，宝钢股份解释称，基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排宝武碳业业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，作出终止分拆上市的决定。

　　本周A股2只新股上市，爱迪特打新单签收益超万元

　　据Wind数据披露，本周A股市场共计上市2只新股，分别为永臻股份、爱迪特，2只新股的平均首发价格为34.15元/股，上市首日平均涨幅67.27%，首发累计募资22.4亿元。

　　具体来看，永臻股份、爱迪特的发行价格分别为23.35元/股、44.95元/股；发行市盈率分别为15.06倍、25.49倍，均低于行业平均市盈率（17.05倍、27.41倍）。

　　市场表现方面，永臻股份和爱迪特2只新股上市首日股价均上涨。

　　其中，创业板新股爱迪特首日涨幅最高，该股上市首日高开122.45%，开盘价99.99元/股，盘中最高涨至100元/股，截至当日收盘，股价报84.02元/股，涨幅86.92%。就投资者打新收益而言，按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）爱迪特可赚约2.75万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约1.95万元。

　　据招股书介绍，爱迪特是一家口腔修复材料及口腔数字化设备提供商，公司为义齿技工所和口腔医疗门诊、口腔医院等口腔医疗服务机构提供一站式数字化口腔综合服务，其由口腔修复材料、口腔数字化设备两大类产品组成。

　　2021年至2023年，爱迪特的营收分别为5.45亿元、6.03亿元、7.8亿元；同期归母净利润分别为5534.37万元、1.16亿元、1.47亿元；主营业务毛利率分别为38.13%、45.41%和49.15%。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为44.49%、57.61%及58.8%。

　　本周上市的另一只新股永臻股份首日以35.16元/股开盘，较发行价上涨50.58%，盘中一度涨至44.99元/股，最终收于34.47元/股，涨幅47.62%。按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）永臻股份可赚约1.08万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约5560元。

　　招股书显示，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。2021年至2023年，公司实现营收分别为29.52亿元、51.81亿元、53.91亿元；同期归母净利润分别为9472.7万元、2.46亿元、3.71亿元；主营业务毛利率分别为11.88%、11.28%和10.75%。

　　报告期内，永臻股份收入来源主要为光伏边框产品业务，该业务收入分别为26.19亿元、44.55亿元和51.64亿元，占同期主营业务收入的比例分别为99.99%、98.51%和97.1%。报告期各期，公司主营业务前五大客户合计销售收入分别为26.12亿元、40.92亿元和45.59亿元，占当期主营业务收入的比例分别为99.73%、90.48%和85.73%。

　　下周1只新股申购，乔锋智能IPO募资额“缩水”

　　据Wind数据披露，下周将有1只新股迎来申购期，乔锋智能将于7月1日申购。截至目前，乔锋智能已披露IPO发行价格，为26.5元/股，发行市盈率为19.96倍，低于行业平均市盈率（26.69倍）。

　　乔锋智能是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的企业，公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。

　　业绩方面，2021年至2023年，乔锋智能的营收分别为13.1亿元、15.48亿元和14.54亿元；同期归母净利润分别为2.31亿元、1.91亿元和1.69亿元；毛利率分别为34.39%、29.3%和29.13%。

　　报告期各期末，乔锋智能的应收货款账面价值分别为3.51亿元、4.79亿元和5.9亿元，占各期末总资产比重分别为20.98%、24.44%和27.14%；公司应收货款坏账准备分别为2750.31万元、3365.17万元和4404.57万元。

　　此次IPO，乔锋智能原计划募资13.55亿元，其中7.7亿元将用于数控装备生产基地建设项目，1.85亿元用于研发中心建设项目，剩余4亿元用于补充流动资金。不过，据乔锋智能《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》披露，本次发行的发行价格26.5元/股对应募集资金总额为8亿元，较原计划募资额“缩水”超5亿元。

　　下周，暂无股票公布A股上市计划。

　　目前，安乃达、键邦股份2家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

　　本周港股13家递表，3只新股上市

　　本周，港股迎来递表“小高峰”，有13家企业递表港交所，按递表先后时间分别为SAINT BELLA（下称“圣贝拉”）、宇航人、越疆科技、宏信龙、合众新能源、周六福、五洲能源、科望医药、趣丸集团、药捷安康（南京）科技、博将控股、同仁堂医养和顺丰控股；3只新股登陆港交所，分别为老铺黄金（06181.HK）、嘀嗒出行（02559.HK）和天聚地合（02479.HK）。

　　本周递表港交所的13家公司中，除趣丸集团、药捷安康（南京）科技、顺丰控股和博将控股外，其余9家公司均为首次递表。

　　据招股书介绍，圣贝拉是综合家庭护理品牌集团，公司经营三大主要业务线，即月子中心（包括产后护理服务及产后修复服务）、家庭护理服务及女性健康功能性食品。公司在圣贝拉、Bella Isla及小贝拉品牌名下拥有一个59家高端月子中心的广泛网络。

　　2021年至2023年，圣贝拉的收入分别为2.59亿元、4.72亿元和5.6亿元；年内亏损分别为1.19亿元、4.12亿元和2.39亿元。月子中心业务是公司收入的主要来源，报告期各期收入占比分别为90.2%、86.4%和83.5%。

　　越疆科技专门从事协作式机器人开发、制造及商业化。财务方面，2021年至2023年，公司收入分别为1.74亿元、2.41亿元和2.87亿元；同期对应年内亏损分别为4175.6万元、5247.7万元和1.03亿元。

　　知名珠宝连锁品牌周六福于6月27日提交港股主板IPO申请，公司业务模式集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体。截至2023年12月31日，周六福的线下销售网络门店总数已达到4383家（包括加盟店和自营店）。2021年至2023年，周六福收入分别为27.83亿元、31.02亿元及51.5亿元；净利润分别为4.25亿元、5.75亿元及6.6亿元。

　　从新股上市首日市场表现来看，老铺黄金上市首日高开59.26%，开盘价64.5港元/股，盘中最高涨至75.6港元/股，截至当日收盘，股价报70港元/股，涨幅72.84%。

　　嘀嗒出行、天聚地合2只新股上市首日则“破发”。嘀嗒出行上市首日以5.23港元/股开盘，较发行价6港元下跌12.83%，截至当日收盘，股价报4.65港元/股，跌幅22.5%；天聚地合上市首日高开35.61%，开盘价113港元/股，盘中最高涨至117.2港元/股，但尾盘股价“大跳水”，最终收于60.15港元/股，跌幅27.82%。

　　下周，将有3只新股登陆港交所，分别为元续科技（08637.HK）、经发物业（01354.HK）和中赣通信（02545.HK）。

　　招股书显示，元续科技是一家总部设于新加坡的一站式按图生产精密工程服务供应商，专门为半导体及其他界别的国际公司提供精密机加工及精密焊接服务。财务方面，于2022年度、2023年度，元续科技的收益分别为约3911.6万坡元、3876.9万坡元；同期，实现年内溢利分别为270.5万坡元、442.7万坡元。

　　经发物业是陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商。2021年至2023年，公司实现收益分别为5.94亿元、7.07亿元和8.62亿元；同期年内利润分别为3115.5万元、3743.9万元、5101.8万元。

　　中赣通信为总部位于江西的综合服务提供商及软件开发商，专注于提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务。2021年至2023年，公司分别实现收入4.79亿元、4.13亿元和6.09亿元；年内利润分别为3617.3万元、3497.5万元、6867.1万元。

　　综合京沪深交易所、wind、公司招股书