锁定6月21日!2024财富管理论坛苏州召开在即,“财富管理朋友圈”正发召集令

锁定6月21日!2024财富管理论坛苏州召开在即,“财富管理朋友圈”正发召集令
2024年06月13日 14:42 财联社

财联社6月13日讯(记者 林坚)6月21日,财联社第三届财富管理论坛的年度之约正如期而至。相约千年古城苏州,共话财富管理重任。论坛议程已提前解锁,邀约正全面发出。

本次苏州相聚,我们仍将携手华夏基金,邀请来自证券基金业的财富管理践行者,就“如何打造财富管理新质生产力”进行全方位探讨,收获新思考,拥抱新趋势。关乎财富管理发展大局的又一年度之旅,正等待践行者的赴约。

重磅内容之论坛·共话蓄势而发 逆风起势

全球市场大变局,资本市场承压,也让财富管理行业更加充满压力与挑战。

财富管理是信仰者的星辰大海,是没有终点的马拉松。加强新形势下财富管理的政治性和人民性,打造财富管理的新质生产力,是当下鲜明的历史使命。尽管任重道远,尽管屡遇逆风,财富管理践行者的砥砺前行从未放缓脚步。

推动财富管理事业的发展,是每家财富管理机构与从业者的使命,助力财富管理大发展,财联社同样一直在路上。

2021年,我们在扬州,以《新投顾 新方向》为主题,召开首届财富管理转型论坛,召集证券业财富管理掌舵人参会,就财富管理新业态展开激烈的头脑碰撞。

2023年,我们在宁波,以《新时代 新业态——构建财富管理新发展格局》为主题,邀请券商财富管理领军人物共同分享财富管理的实战经验,探求财富管理的未来前景。论坛上,财联社联合全行业发起成立证券业财富管理联盟,打造并强化证券业的“财富管理朋友圈”。

今年,我们在苏州,以“蓄势而发 逆风起势”为主题,探讨如何打造财富管理新质生产力。本次论坛上,我们既有主题演讲的精思妙想,也有圆桌讨论的观点交锋,这场思想的饕餮盛宴,必让您不虚此行。

重磅内容之颁奖·见证华尊奖荣耀时刻

财联社将以华尊奖为主线,串起国内财富管理行业的一颗颗尊贵华光的明珠。在本次论坛上,财联社首届“财富管理·华尊奖”评选颁奖礼把行业带入荣光时刻。跟随着践行者的砥砺前行,迎接着财富管理的朝露星辰,正疾步而来。

中国古代宴飨宾客,盛酒器美誉为尊,华尊,意在尊贵光华,华尊者,亦是置身于风云变幻的市场中,仍旧恪守初心、砥砺前行,为客户创造持续价值的那些财富管理实践者。他们正以使命感,引领着行业向着更加辉煌的未来前进。

华尊奖的评选,既综合考察财富管理机构的高质量发展能力,又关注中小机构的发展潜力,包括最佳财富管理机构、最佳成长财富管理奖、最佳数字财富管理奖、最佳ETF生态奖、最佳投顾团队在内12大奖项,是对近年财富管理发展的一次大评估、大表彰!领军人物奖,更是让我们重点关注对财富管理执以信仰、付以行动并取得卓著成就的从业者们。

图为财联社首届“财富管理·华尊奖”评选海报,颁奖典礼即将呈现图为财联社首届“财富管理·华尊奖”评选海报,颁奖典礼即将呈现

公正、公平、专业,是我们对华尊奖评选的初心;对定量指标反复认证,确定合理指标,是我们对华尊奖评选的匠心;以评委定性打分与指标定量评分相结合,则是我们对华尊奖评选的公心。

包括证券公司、基金公司财富部门、第三方财富机构在内的百家机构参与了华尊奖的角逐。在此,我们感谢各家机构朋友们对华尊奖的肯定与信任。来自高校、国际知名咨询公司、在金融领域有着深厚学术背景的专家学者、来自证券公司最资深的12位金融分析师,组成评委团。每一位评委的认真打分,是评选专业性的底气。

我们在每一份认真填报的评选表中,见证践行者的专注信念,更感受践行者逆风而行的坚定勇气。

经过二十多年的辛勤耕耘,得益于财富管理机构的持续努力,中国财富管理行业取得了显著的进步。回顾扬州、宁波财富管理论坛,精彩观点被刻录,成为践行者的指南与力量。

重温宁波相约,10位行业领军人物,12位券商高管、财富管理业务条线负责人带来对财富管理的最新洞见,贡献了精彩的头脑风暴时刻。

图为2023年宁波“新时代 新业态——构建财富管理新发展格局”论坛图为2023年宁波“新时代 新业态——构建财富管理新发展格局”论坛

中信建投证券执委张昕帆:解决“基金赚钱,基民不赚钱”是财富管理机构的使命,打造一支有坚定信仰的专业化队伍,是财富管理机构践行使命的重要保障;

东方证券副总裁徐海宁:作为财富管理机构,应当不负客户所托,恪守信义责任,加速转型买方模式,努力提升中国居民投资理财的体验感和获得感,持续为财富管理事业贡献更多的专业力量;

中信证券财富委联席主任陈佳春:财富管理的核心差异在“财富”和“管理”两个层级,前者决定了客户定位和提供的资产形态;后者取决于寻找、管理和配置资产的能力;

海通证券业务总监陈春钱:券商财富管理要重新在市场上获得尊重,不仅要帮助居民财产性投资,也要争取解决政府和企业的核心问题,服务于国家战略;

平安证券副总经理郑霞:构建数据驱动的“3K服务体系”,并以打造一套解决方案为目标,练好投顾服务与队伍建设两项基本功;

中金财富副总裁梁东擎:买方投顾一定能助力财富管理机构真正地为客户创造价值,也能够帮助资产管理公司真正获取来自居民部门的长钱;

安信证券副总裁魏峰:券商格局对于财富管理转型起到了关键性的作用,“‘干’是短跑,‘干好’是长跑,在资源供给和组织配置方面要有规划,‘兵马未动粮草先行’永远是作战前提”

华源证券总裁邓晖:将券商财富管理转型的解锁密码归结为,真正以客户需求为中心,加宽长板、补齐短板;

湘财证券总裁周乐峰:通过数字化产生洞察能力,找到市场发展方向,对中小券商而言至关重要;

华夏基金数量投资部执行总经理徐猛:券商和基金公司在ETF投顾业务、提供ETF流动性、融券业务、券结基金等方面开展合作,打开ETF的增长空间;

2021年扬州论坛,重要观点也言犹在耳。

图为2021年扬州“新投顾 新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型”论坛图为2021年扬州“新投顾 新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型”论坛

中信建投证券执委张昕帆:守正出奇,帮助百姓资产保值增值是财富管理的核心使命;

东方证券副总裁徐海宁:财富管理是增量市场,空间巨大,竞争对手就是我们自己,关键是如何知行合一把握风口;

广发证券总经理助理方强:财富管理大时代产品、人员与平台缺一不可,基金投顾将是财富管理的最重要“武器”;

中金财富副总裁梁东擎:新配置时代需要新投顾模式,为客户创造价值是财富管理机构的初心和唯一目标;

平安证券时京:走出“双输困境”与“能力陷阱”,回归价值本源,为客户提供有温度的金融服务。

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