新规后首个重组预案出炉！万向钱潮拟收购WAC100%股权_新浪财经

来源：环球网

【环球网财经综合报道】5月6日，停牌超半个月的万向钱潮迎来复牌，开盘即涨停。消息面上，前一日晚间，万向钱潮宣布，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买 Wanxiang America Corporation （下称“万向美国”）持有的 Wanxiang America Corp.100%（下称“WAC”）股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，涉万向钱潮将持有WAC 100%股权。

根据《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，发行股份购买资产的发行价格为3.87元/股，较万向钱潮4月17日停牌前收盘价5.08元/股折价超20%。

此外，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的（WAC）资产估值及定价尚未确定。不过万向钱潮在前述预案中提到，2023年，WAC营业收入约为 13.36 亿美元，超过上市公司同期营业收入的 50%。本次交易预计将会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。且交易对方万向美国，实为万向钱潮控股股东万向集团持股60%的企业，因此交易构成关联交易。

值得一提的是，4月30日，沪深北交易所正式发布修订后的上市公司重大资产重组审核规则，而万向钱潮也是重组新规发布后A股首家发布重组预案的公司。资料显示，万向钱潮主营产品为万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器等零部件及总成。而WAC主要致力于高端汽车传动系统和转向系统的研发、生产及销售，系全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商。