 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389,633.80元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为4,370,424,813.23元。公司拟以2023年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
截至2024年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利316,749,451.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的55.34%。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司坚持“双轮驱动”，继续围绕“绿色铅酸电池平台”和“新能源锂电池平台”开展业务，不断完善两个循环产业链布局，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推进绿色低碳发展，不断提升可持续发展能力。公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务等。
（一）汽车低压电池业务
公司作为汽车低压电池行业内领军企业，低压电池的产品品质赢得了市场的良好口碑，打造了多品类、差异化的产品矩阵，主要分为汽车低压铅酸电池和汽车低压锂电池两大类，共计400多个品种与规格，可满足内燃机车型、纯电动车型以及其他车型的各种产品要求。
（1）汽车低压铅酸电池
公司汽车低压铅酸电池产品有起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池、房车电池等，汽车低压铅酸电池规模、销量、市场占有率连续多年全国领先。
公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式：一是对主机厂直接销售模式，公司已与全球200多家汽车生产厂家形成了稳定的供需关系，通过联合开发，产品质量及性能可充分满足主机厂的需求；二是经销与自营相结合的销售模式，公司建立了庞大的经销网络，与覆盖全国主要地市的近2000家经销商、遍布全国的超11万家终端门店和维修点达成了合作关系，海外经销商网络建设也在日趋完善；公司还建立了兼顾销售和管理职能的自营销售体系，在全国主要城市设立了260多家销售分支机构，在做好服务当地经销商的同时，针对零售客户开展自营直销业务；三是线上销售模式，公司大力发展电商平台线上零售直销业务，积极拓展线上电商平台销售渠道，包括“途虎”、“天猫”、“京东”和“拼多多”等知名电商平台，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系，使线上线下充分融合，适应零售客户新型消费观念。同时，积极探索汽修连锁渠道电池配送合作模式，优化电商渠道线下服务商服务质量。
报告期内，公司汽车低压铅酸电池产量及销量均保持增长，全年累计生产3523万KVAH,同比增长10.98%，全年累计销售3460万KVAH，同比增长7.45%，国内及国外市场均保持良好增速，市场份额稳步提升。
（2）汽车低压锂电池
公司汽车低压锂电池产品有12V新能源汽车辅助电池、24V驻车空调电池、48V电池等。
公司汽车低压锂电池主要采用对主机厂直接销售模式，公司凭借领先的技术水平、优异的产品品质和多年来与主机厂的良好合作关系，已取得全球多家主机厂的低压锂电项目定点，通过与主机厂联合开发、定点开发，进行汽车低压锂电池产品的配套销售。
报告期内，公司主要进行12V/24V/48V低压锂电产品的研发及项目推进，共完成35个项目定点。为保障未来的产品交付产能和市场需求，公司新能源低碳产业园项目（一期）于2023年7月开工建设，目前，产业园建设工作正按规划有序进行，预计2024年底进行设备、产线调试工作。
（二）回收业务
公司绿色铅酸电池循环产业链布局已基本完成，新能源锂电池循环产业链在持续布局完善中。公司废旧铅酸电池回收处理能力已达86万吨/年，已基本形成一个铅酸电池工厂配套一个再生铅工厂的布局，实现了全产业链的资源闭环和循环利用。报告期内，公司安徽再生工厂实现全面达产。
公司践行企业社会责任，积极落实生产者责任延伸制，从回收、转运、再生处理等环节不断规范和促进行业的绿色和可持续发展。如：针对销售的电池产品执行“销一收一”的政策；在处理和废旧电池再生环节，采用先进的再生技术、高标准和绿色的环保工艺，提高生产效率，降低能耗和相关物料损耗，提升高价值小金属的回收率，全方位实现主要再生资源产品的综合利用。
公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，目前产品大部分自供；同时，公司在保障自身原材料供应的基础上，持续开发新型合金产品，针对外部铅酸电池生产厂家积极开展外销业务。
报告期内，公司继续推进锂电回收工厂二期项目建设工作与锂电“购销一体化”产业布局，其中，年处理5万吨废旧三元锂电池湿法产线已经试生产。
（三）储能业务
公司储能产品有集装箱式储能、户用储能和便携式储能产品，可广泛应用于发电侧、电网侧及用电侧，用于调峰、调频、削峰填谷以及其他商业应用等场景。公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS（电池管理系统）产品开发、EMS（能源管理系统）产品开发、集成式储能产品等。
工商业储能方面，公司不断创新，多款产品经过研发与迭代升级，已顺利完成3个项目的主体验收与2个项目的产品交付工作。户用储能和便携式储能方面，公司重点拓展海外市场，依托海外B端渠道和线上销售网络，加强与海外渠道商、运维服务商等商业伙伴的合作，在北美、欧洲、大洋洲、东南亚、非洲等地完成了适用的产品认证和销售工作，进一步提升了公司在全球储能市场的竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
适用
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-006
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于2024年4月7日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
（三）本次董事会于2024年4月17日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-008）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十）审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-010）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度经营计划的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2024-011）
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度向子公司提供借款的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2024-012）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事刘长来、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（二）的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。
表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（三）的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事孙洁、刘长来、刘知力、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2024-014）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-015）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十二）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十三）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十四）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-016）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独立董事候选人余宏先生的任职资格进行了认真审查，并发表审查意见如下：
经审阅独立董事候选人余宏先生的简历，充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等情况后，我们认为余宏先生具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。综上，我们同意增补余宏先生为公司独立董事候选人。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-017）。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东大会表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-017）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员在该项议案表决时进行了回避。经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。
担任高级管理人员的董事夏诗忠、孙权回避表决。
表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月24日在湖北省武汉市科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述1、3、6、7、10、12、13、15、18、20、24、25、26项议案，需提交公司股东大会审议。
本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2023年度担任独立董事的述职报告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
● 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第十三次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-010
骆驼集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）成立日期:中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（4）首席合伙人：石文先
（5）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
（6）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，制造业同行业上市公司审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字项目合伙人：范桂铭，自2008年起开始从事上市公司审计业务，具备15年审计服务经验。负责多家上市公司年报审计业务、IPO审计业务。具备相应专业胜任能力。
（2）项目质量控制复核人：方正，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。
（3）签字注册会计师：梅赞，自2015年起开始从事上市公司审计业务，具备8年审计服务经验。曾参与或负责多家上市公司年报审计项目、IPO审计项目。具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人范桂铭、项目质量控制复核人方正和签字注册会计师梅赞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人范桂铭、项目质量控制复核人方正和签字注册会计师梅赞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用为人民币170万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用50万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，公司2024年度财务报告审计费用价格与2023年一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2023年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年度会计师事务所和内部控制审计机构，审计费用合计人民币170万元，其中年报审计费用为120万元，内控审计费用为50万元，与上一期审计费用持平。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-011
骆驼集团股份有限公司
关于公司及子公司2024年度
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 申请授信额度：不超过人民币60亿元（最终以实际审批的授信额度为准）
● 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信最高余额为人民币22.90亿元。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2024年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币60亿元（最终以实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。
为提高工作效率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-013
骆驼集团股份有限公司
关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池
隔膜有限公司日常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 公司与全资子公司预计2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）预计2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发生的日常性关联交易已于2024年4月17日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。该事项尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。
公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下审核意见：经认真审核，我们认为公司预计2024年度与戴瑞米克发生的日常关联交易具有必要性、合理性，定价公允，相关决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定；公司不存在利用该关联交易调节财务指标，损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
戴瑞米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人Chad Edwin Schuchmann，注册资本1,513.90万美元。
截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：
单位：万美元
近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。
截至2023年12月31日，戴瑞米克总资产为32,945.20万元，净资产为29,554.96万元，2023年营业收入为23,688.17万元，净利润为3,614.84万元。
（二）关联关系介绍
戴瑞米克为公司的参股公司，公司持股比例为35%。公司董事长刘长来、监事会主席王洪艳担任戴瑞米克的董事，公司董事路明占担任戴瑞米克的监事。该情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3之“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：……（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；”规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）购买铅酸蓄电池隔离板
2011年3月，公司与戴瑞米克签订了《长期供应合同》，2020年7月，双方就《长期供应合同》进行修订，并签订协议，修订后的合同主要内容如下：
1、期限：本协议的初始期限应自生效日起十年，除非经双方书面决议同意终止，本协议的期限自动延长三年。
2、价格：2020年长期供货合同补充协议中的价格作为最初的产品价格列于附件A。
（注：公司每年年初与戴瑞米克签订《长期供应协议补充协议》，根据当年的市场情况和定价政策约定当年的部分产品价格调整方案。）
3、付款：自生产起始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末60日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于4月10日之前支付。对于任何到期未付款项，客户应按每月1%的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。
4、通知：根据以下联系方式，以次日达或挂号信方式（邮资预付）或传真（须经邮件或连夜有底服务确认）方式向戴瑞米克或客户发送的书面通知、要求和通信，应被视为送达。
5、任何因本协议引起的争议将交由联合国国际贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行裁决，该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。
（二）货物运输
2023年4月30日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《货物运输合同》，合同主要内容如下：
1、货物名称：电池隔膜等
2、运输方式及相关要求：经甲方同意，乙方可采用汽运方式运输货物，在规定时效内保质保量运抵收货地点，运输过程中不得有暴晒、雨淋等情况。
3、运输费用结算方式及要求：
（1）甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。
（2）结算期限：月度结算，即当月运费次月结算。
（3）结算方式：银行转账方式。
4、货物的运输保险：
（1）保险费用包含在报价中，乙方承担所承运的货物之风险及全部责任。
（2）若货物在运输途中发生事故，在保险理赔和原因查找前，乙方应首先在甲方发出通知之日起两日内按甲方货物货值赔偿整批货物的货款给甲方，事故查清后再按本合同相关规定处理。
5、双方的权利义务
（1）甲方的主要权利、义务
● 甲方有权在乙方违约时，直接从乙方的运费中扣减相关款项赔偿甲方所受到的损失；损失超出运费时，仍有权向乙方追索，直至赔偿甲方所遭受的一切损失。
● 在乙方按合同完成运输服务后，甲方按合同的约定方式向乙方结算运费。
（2）乙方的主要权利、义务
● 乙方按合同完成运输服务后，可要求甲方按合同约定方式、时间结算运费。
● 乙方在承运甲方货物过程中应遵守国家运输法规的相关规定，严禁违章运输操作，由此所造成的后果由乙方全权负责。
● 合同签订后运价将不再调整，直至本合同执行结束。（如遇国家重大政策调整通过双方协商解决）……
6、甲乙双方在履行本合同过程中发生的一切争议，应协商解决。协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院起诉。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。
7、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。合同有效期为一年（起始日期为2023年5月1日，终止日期2024年4月30日）。
（三）仓储及其他相关服务
2023年5月30日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《仓储租赁协议书》，合同主要内容如下：
1、甲方为存放产品，需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。（在实际租用过程中，甲方如需增加或减少租用面积，需要提前通知乙方，以便乙方准备。）
2、租赁期限：甲方租赁协议所定仓库的期限为一年，自2023年06月01日起至2024年05月31日止，双方若无异议，本协议继续生效，顺延期为一年。任何一方若要提前终止本协议，应当提前一个月通知另一方，否则赔偿二个月的租赁费用作为违约金，方可终止本协议。
3、租赁费用：人民币28元/月×平方米，其包含上下货、送货到甲方工厂及6%专用增值税和保险。
4、仓库位置：襄阳市襄洲区襄酒路湖北襄阳安华纺织有限公司。
5、租赁费用的支付时间和方式：租赁费用每月结算一次。乙方于每月5日前提供前一个月的结算清单，经甲方确认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后60天内付款。……”
6、本协议经双方代表签字后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。
戴瑞米克向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。骆驼物流与戴瑞米克发生的物流运输、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础，经双方协商后确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板有利于保证铅酸蓄电池隔离板的质量及供应的稳定性。同时，骆驼物流向戴瑞米克提供物流运输、仓储及其他相关服务，以方便戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池隔离板。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-014
骆驼集团股份有限公司
关于为公司经销商银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司下游经销商
● 本次担保总额度不超过5,000万元人民币，截至2024年4月17日，已实际为下游经销商提供的担保余额为人民币16,850.57万，其中光大银行余额582.85万
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司拟为下游经销商提供银行授信担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）拟为下游经销商在中国光大银行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下游经销商向贸易公司支付订单货款。中国光大银行股份有限公司襄阳分行的担保总额度不超过5000万元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保合同期限为三年。参与贷款的经销商以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保。
二、被担保人的基本情况
被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游经销商。经销商需符合银行信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作年限，具备资金实力，履约记录良好，未发生重大贸易纠纷，无不良信用记录。
被担保人与公司及贸易公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
（一）本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保主要内容包括：
（1）担保金额：担保的债权最高本金余额为5,000万元。
（2）保证方式：连带责任保证。
（3）保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
（4）担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用
（5）担保合同期限：三年
（二）反担保的具体内容
被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。
（三）担保风险控制措施
贸易公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，包括：（1）单户贷款额度限制，单户授信额度不超过500万，且单笔贷款金额不超过单笔订单80%；（2）贷款期限：贷款期限最长不超过1年，可自主提前还款；（3）贸易公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，被担保的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；（4）指定银行及授信额度下的融资用途限于经销商向贸易公司支付订单货款等。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司2024年4月17日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，拟提交公司2023年年度股东大会审议。
董事会认为：公司本次为公司经销商银行授信提供担保符合实际业务需求，能够加强公司与经销商的合作关系，帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模。公司要求经销商提供反担保，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为155,000万元人民币及280万美元，合计156,988.78万元人民币，占最近一期经审计净资产的16.95%;其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约126,988.78万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.71%。(外币按2024年4月17日汇率:1美元=7.1028元人民币)
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-015
骆驼集团股份有限公司
关于开展铅、锡、碳酸锂期货
套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料铅、锡、碳酸锂价格波动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟投资资金不超过人民币9,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），择机开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。
● 公司于2024年4月17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
● 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营产品包括汽车起动用铅酸电池和再生铅等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂材料价格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。
公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与期货市场铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关性，公司将通过期货和现货市场对冲的方式，将价格波动等风险通过在期货市场开展套期保值业务进行转移。
（二）交易金额
公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司套期保值期货交易的品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅、锡期货合约；在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约。
公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事国际采购业务，在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务；公司及其他子公司均未开展境外期货交易。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
