证券时报网讯,华西证券研报指出,需求方面,全球新能源装机快速增长的背景下,叠加电网改造升级、加大基础设施配套、制造业回流、数据中心建设及跨国电网互联等需求的驱动,电网投资迈入景气周期,变压器迎来可观的需求空间。供给方面,海外厂商供应能力有限。主要体现在原材料端的取向硅钢和变压器制造能力方面,特别是美国,取向硅钢供应能力有限,叠加劳动力、启动投资成本高、无明确激励机制等因素,导致本土自供能力存在缺口,并出现交付周期拉长。国内出海企业迎发展机遇。总体来看,国内企业有望受益于全球变压器需求增长;已经完成海外认证、在海外建厂布局或具备海外渠道资源的企业有望充分受益;同时,关注新技术变化带来的发展机遇。建议关注:华明装备、思源电气、明阳电气等。
校对:李凌锋
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