在管资产超1.7万亿的三大PE巨头争相“加码”中国

在管资产超1.7万亿的三大PE巨头争相“加码”中国
2024年03月11日 22:39 财联社

《科创板日报》3月11日讯(记者 李明明 余诗琪)国际资管巨头再掀“入华潮”。

根据中国证券投资基金业协会官网信息,近日,全球知名的另类资产管理公司博枫(Brookfield)和KKR旗下的私募基金公司都在协会顺利备案。2家公司都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人,注册地址都在上海,其中博枫旗下的博枫(上海)私募基金管理有限公司(以下简称博枫私募上海),注册资本1亿元。

《科创板日报》记者注意到,上述两家私募基金公司均已在去年于上海注册成立。

与此同时,另一家欧洲PE巨头也在准备“加码”中国。法国私募股权公司Tikehau Capital(提克豪资本)在最近发布的财报中宣布,将加速布局亚洲私人信贷市场,并于今年开设香港办事处。这是它在大中华区的第一个办公室,意在开拓中国的新资金池和投资机会。

KKR 旗下私募基金上月在沪开业

3 月 8 日,KKR 旗下的开德私募基金管理(上海)有限公司(以下简称开德私募上海)在中基协完成备案。

财联社创投通-执中数据显示,该公司成立于2023年,注册地为上海市静安区,注册资本1000万人民币,是一家以从事资本市场服务为主的企业。由KKR CAPITAL MARKETS ASIA LIMITED百分百持股,执行董事为孙铮。

公开资料显示,孙铮于2007年加入KKR集团,目前任合伙人,长期专注于消费品行业的投资。此前,他参与和主导了多项私募股权投资,包括农业和食品安全领域的现代牧业、中粮肉食、圣农发展粤海饲料和裕灌现代农业,以及消费、互联网领域的乖宝集团、字节跳动、兴盛优选等。

《科创板日报》记者注意到,上个月26日, 开德私募基金上海、联博基金管理有限公司、东方汇理金融科技(上海)有限公司等外资金融机构,在沪举行了集体开业仪式。

去年10月,上海市地方金融监管局局长周小全在上海会见了KKR集团全球合伙人、亚太区执行主席路明一行。周小全并表示,欢迎KKR集团在沪设立人民币平台,参与中国的市场投资和申请上海QFLP试点业务。希望KKR集团持续加大在沪业务布局,深度参与上海全球资产管理中心建设。

一位接近KKR人士告诉《科创板日报》记者,本次KKR选择在上海设立私募基金公司,是由于上海的资产管理行业充满活力,已进入高质量可持续发展的快车道。新设立的金融机构将运用全球资管业务积累的丰富经验,深耕中国市场,提供多样化金融产品和服务。

成立于1976年的KKR,总部设在纽约,是全球历史最悠久、经验最丰富的私募股权投资机构之一,与凯雷、黑石、德州太平洋并称“全球四大PE巨头”。主要业务包括私募股权、基础设施、投资信贷、对冲基金、资本市场以及房地产领域,集团总资产规模高达5185亿美元,约合人民币37000亿元。

2005年,KKR在中国香港建立办公室,从此进入亚洲和中国市场,随后募集了亚洲一期基金、亚洲二期基金、亚洲三期基金、亚洲四期基金、亚洲基础设施建设基金及中国成长基金等多只投向亚洲的基金,以上基金规模超390亿美元。

据悉,这18年来,KKR投资了超40家企业,包括从早期的天瑞水泥、圣农发展、青岛海尔,到近年的字节跳动、珍酒李渡、瑞辰宠医、火花思维等,其中不乏明星企业。

比如2018年,KKR参与了字节跳动40亿美元的Pre-IPO轮融资;还在2021年买下连锁药房公司“全亿健康”,这也是近年来中国连锁药店最大的并购交易。2022年,KKR领投宠物连锁医疗企业瑞辰宠物医院集团,该集团已在全国50个城市拥有近200家宠物医院,据称已跻身行业三甲。

另类资管巨头博枫旗下私募基金落地上海临港

与开德私募上海同日完成备案的,还有全球领先的另类资产管理公司博枫旗下的博枫私募上海,该公司成立于2023年,注册地为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,企业注册资本10000万人民币,公司高管有4人,总经理为朱元,执行董事为YANG YIWEN。

记者注意到,YANG YIWEN中文名为杨毅文,是博枫房地产业务的董事总经理,负责博枫房地产投资组合的战略管理,以及公司房地产项目的并购、处置和运营。在2016年加入博枫以前,杨毅文曾在凯德集团、特易购地产(Tesco Property)、AMP资本等公司任职,积累了研究、投资分析、租赁、运营及资产管理的经验。

据公开资料,博枫是全球领先的另类资产管理公司,目前在管资产约为9000亿美元。博枫在房地产、可再生能源、基础设施和私募股权领域的管理和运营历史已超过120年。

自2013年成为中国新天地集团的基石投资者,博枫已在中国市场深耕10年时间。这十年间,博枫在中国的在管资产规模已发展到170亿美元,员工人数从最开始的5人,到如今的超过1100位。在过去的十年,博枫在中国完成了一系列具有里程碑意义的项目和投资。

其中主要包括:2014年,博枫收购物流仓储品牌盖世理(Gazeley);2016年,博枫对盖世理(Gazeley)进行品牌重塑,打造博枫地产物流平台;2017年,博枫收购沃尔玛东莞物流仓储用地;和普洛斯(GLP)一起成立合资公司,打造中国最大的屋顶分布式光伏能源提供商;2018年,博枫收购了位于上海的两个社区商场:金桥太茂、南翔太茂。

2019年,博枫投资了200MW的风电项目;完成了对位于上海金山和温州的总面积约26万平方米的物流地产项目收购;收购了绿地黄浦项目(现更名为博荟广场),项目位于上海,包含三座写字楼和一个零售商场。

2022年,博枫在上海收购了第一个长租公寓项目,该项目位于上海市杨浦区,标志着博枫在中国长租公寓板块布局的起点。

2023年,博枫收购了上海市静安区的第二个长租公寓项目;收购了位于嘉善的物流地产项目,面积约7万平方米。并投资了超过800MW的风力和太阳能发电项目

从上述投资项目可以看出,博枫在中国的投资范围主要包括房地产、新能源、物流等行业。而本次在上海设立私募基金公司,也代表可以在中国直接募集资金并进行直接投资。

此外,博枫还在中国股权投资市场作为 LP重磅出手。

2021 年,红杉中国完成了对红杉中国新基建基金(SCIF)的募集,该基金投资方向主要涵盖新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医药产业园等。其中,博枫资产管理公司成为红杉中国新基建基金的最大LP投资人及战略投资合作伙伴。

Tikehau Capital要设中国办公室了

财报显示,Tikehau在香港设立办事处是其扩大亚洲和中东客户基础计划的一部分,其 428 亿欧元(约合人民币3377亿元)的资产管理 AUM 中,按地区计算,有 8%来自亚洲和中东客户。去年,该集团为一项约 1 亿美元的投资引入了第二位中国 LP。

近期,Tikehau在亚洲地区的投资动作格外多。今年2月底,Tikehau Capital 宣布与总部位于新加坡的券商公司大华继显(UOB-Kay Hian)合作,联合推出了其在亚洲的首支私人信贷基金。去年 12 月,Tikehau Capital 曾与总部位于日本东京的日兴资产管理公司,就建立亚洲战略合作伙伴关系进行"深入讨论"。

当时,Tikehau称计划通过合作,扩大其在快速增长的亚洲市场的影响力,创始人Antoine Flamarion和Mathieu Chabran表示:“与日兴资产的战略合作伙伴关系,将是Tikehau Capital在亚洲迈出的决定性一步。双方都希望通过合作产生协同效应,为亚洲的行业带来附加值。”

这家成立于2004年的欧洲PE巨头,被认为是领先的私人信贷基金提供商之一,新加坡淡马锡、摩根士丹利都是出资方。目前拥有超750名员工,主要投资于私人债务、私募股权、房地产以及股票和债券,资产管理规模已达432亿欧元(约合人民币3408亿元),是欧洲增长速度最快的资产管理公司之一。

在此之前,Tikehau最受关注的战绩,是在2022年的半年时间里,主导了大大小小7个航空航天并购案,直接影响了法国航空产业链的资本化格局。其中,就包括和空客、赛峰集团组团收购法国奥伯杜瓦 (Aubert & Duval)。这家公司供应欧洲工业所需的特殊钢材、高温合金和钛等关键材料,是航空航天关键零部件和材料的战略供应商。

现在这家擅长并购的欧洲PE豪门将目光集中在了亚洲。其创始人Mathieu Chabran 在不久前的媒体采访中表示,亚洲被视为促进Tikehau未来几年增长的关键驱动力,亚洲和美国都潜藏巨大的收购机会,在这些地区有机会筹集大量资金并进行投资。

此前,Tikehau Capital 已在亚洲版图有所布局,2014年在新加坡开设了首家亚洲办事处,随后于 2017 年扩展到首尔,2019 年扩展到东京。这次是大中华区。

在官网中,Tikehau Capital阐述其资本市场策略时表示,通过固定收益基金,公司投资于各种开放式基金和管理账户中的高收益、投资级企业和次级金融产品,重点是中国、印度和印度尼西亚。

和Tikehau同样关注亚洲市场的,还有CVC资本和KRR等老牌巨头。不久前, CVC资本宣布完成第六期亚太基金募资,规模达到68亿美元(约合人民币490亿),较2020年第五期亚太基金45亿美元的规模增长了约50%。

据CVC资本官方介绍,由于新老蓝筹投资者的强劲需求,让募资规模突破了第六期亚太基金原本60亿美元的募资目标。新设立的CVC第六期亚太基金,将专注于对亚洲核心消费和服务领域的高质量企业进行控股、联合控股和合作投资。

刚在中国证券投资基金业协会完成备案的KKR对中国市场也颇有信心。其联席首席执行官Henry Kravis曾对外表示,随着越来越多贸易发生在亚洲地区,亚洲正变为交易中心,且这一趋势还在加速,“我们也看到,越来越多国家参与进来,并受益于亚洲这一全球增长引擎。”

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