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发布了震惊科技界的强大文生视频大模型Sora后,OpenAI的估值正在大幅飙升。市场预计,在最新一轮由风投公司Thrive Capital牵头融资中,OpenAI的估值有望超过800亿美元;而去年年初Chat GPT刚发布不久后,OpenAI的估值大约为290亿美元。
业内认为,Sora引爆的文生视频大模型将会大幅推动人工智能基础设施的需求。除了GPU霸主英伟达之外,OpenAI、软银等巨头公司都被曝正在进行AI芯片的制造布局。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240217/223/w640h383/20240217/1f52-0159e5fd226096b980ff6795c81b2dc5.jpg)
Sora引爆国内外科技圈
2月16日,OpenAI最新的Sora大模型发布,可以让用户仅通过输入一句句子,就可生成与好莱坞画面相媲美的视频,且长度最多可达1分钟,这让不少科技大佬折服。
就连与OpenAI分道扬镳的早期创始人、特斯拉CEO马斯克也为此惊叹。他在社交媒体上转发网友的帖子时评论称:“gg humans”。gg为网络用语good games的缩写,常常用于表达输家输得心服口服的感叹。
在另一位网友谈到OpenAI的新模型可能会对电影行业形成冲击并引发抵制时,马斯克再次回应称:“增强智能的人类在未来几年内将会创造出杰出的作品。
OpenAI表示,Sora将推动通用人工智能(AGI)的加速发展。该公司称:”我们正在教授人工智能理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练模型帮助人们解决需要现实世界交互的问题。”
Sora的问世也引爆了中国科技圈。360创始人周鸿祎发布微博称,Sora的诞生意味着AGI的实现可能从10年缩短至两年左右。他表示:“有了大模型技术作为基础,再加上人类知识的引导,可以创造各个领域的超级工具。”
出门问问创始人李志飞在微信朋友圈称:“LLM(大型语言模型)Chat GPT是虚拟思维世界的模拟器,以LLM为基础的视频生成模型Sora是物理世界的模拟器,物理和虚拟世界都被建模了,到底什么是现实?”
Lepton AI公司创始人贾扬清认为,Sora的问世可能会给对标OpenAI的公司带来一波被大厂收购的机会,他称这类收购为“FOMO”,中文意思是“害怕错过机会而导致的收购”。
贾扬清在微信朋友圈预测,大模型市场长期仍将呈现闭源寡头的格局,开源大模型仍然需要一段时间才能追赶上。他同时表示,Sora这类文生视频大模型的出现无疑将会推动AI基础设施的需求猛增。
推动AI基础设施需求猛增
OpenAI的Chat GPT在数千个英伟达GPU上进行训练和运行,这推动英伟达成为此轮AI基础设施布局中的最大赢家。该公司今年股价累计涨幅已接近50%,市值在过去一周接连超越亚马逊和谷歌,成为美股第三大公司。
投行高盛和摩根士丹利近日都以人工智能需求激增为由,上调了英伟达的目标股价,这带动了台积电等厂商股价大涨。高盛分析师Toshiya Hari指出,各国政府以及科技巨头们对AI基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收。高盛将英伟达2025-2026年财年全年盈利预期平均上调了22%。英伟达将于2月21日公布新一季财报。
摩根士丹利分析师在近期的一份客户报告中提到英伟达的下一代GPU芯片B100。该券商称,英伟达的B100 GPU 预计将成为人工智能游戏规则的改变者,甚至比上一代旗舰AI芯片H100更强大。
AMD近期也开始发力人工智能芯片,不过高盛分析认为,从竞争的角度来看,尽管AMD的MI300取得了良好进展,但英伟达软硬件产品的生态以及其芯片迭代速度之快等因素,决定了该公司将继续保持行业龙头地位。
市场研究公司Dell’Oro报告预计,2024年GPU产值将同比增长70%,AI加速器营收将实现两位数的强劲增长。该机构也指出,英伟达面临的竞争可能加剧。
全球对算力需求的激增也推动了更多科技公司开始研发自己的人工智能芯片。目前,谷歌、微软、亚马逊等巨头企业都已经推出了定制化的AI芯片。英伟达近日被曝正在组建全新业务部门,专门致力于满足这些云巨头厂商定制化芯片的需求。
与此同时,OpenAI也在谋求AI芯片制造的能力,以推动人工智能相关工具的发展。OpenAI公司CEO萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 已经在今年早些时候的达沃斯论坛上明确表达了对AI芯片需求增加的担忧。他当时还表示,这将会消耗巨大的能源。
最新有消息称,OpenAI正在就一项大规模的芯片合资项目寻求美国政府批准。不过该公司没有就这一消息发表任何评论。
此外,还有消息称,软银集团创始人孙正义正在寻求高达1000亿美元的资金来资助一家芯片合资企业,从而与该公司持有的芯片设计公司Arm形成互补,并打造一家人工智能芯片巨头,抗衡英伟达。
软银方面没有对此公开回应,不过该公司在最近一季度财报会议中强调,人工智能是软银重要的投资组合。孙正义多年来也一直在他的演讲中预言通用人工智能的到来。
目前尚不清楚OpenAI与软银同时被曝出融资开发AI芯片项目之间是否有直接或者间接的关联。
软银近期已经在Arm的持股中获益不少,这意味着该公司可能拥有更多的资金投入庞大的芯片制造计划。Arm在公布了最新一季度财报后,股价几乎实现翻番,市值一度突破1500亿美元。软银持有Arm约90%的股份。该公司将被允许在下个月Arm股票解禁时出售股份。
Arm公司CEO哈斯(Rene Haas)近期被问及在帮助孙正义实现人工智能愿景方面所扮演的角色时表示,在致力于实现通用人工智能方面,两家公司都关注到在计算、能效、能源等重要领域的布局。
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责任编辑:刘万里 SF014
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股市直播
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北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
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趋势领涨今天 08:01:04
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股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
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趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。