【今日导读】
集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备，主流厂商未来或大量发布该产品
首部虚拟制片短剧即将上线，虚拟拍摄可大幅缩短影视制作周期
继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，该产品有望迎来黄金发展期
又一具身智能机器人公司成立，机构称人形机器人是具身智能发展理想最终形态
史上首超Dell！华为全闪存拿下全球第一，存储行业进入上行周期
全球首款钠电车型交付，产业链或迎投资机会
锂电池价格暴跌50%储能项目建设成本下降30%
文心一言用户规模破1亿应用已突破4000款
【主题详情】
集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备，主流厂商未来或大量发布该产品
根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。
现阶段，面向消费者的AR产品仍未大面积普及，但在智能手机操作系统开发者工具的支持下，越来越多的人开始使用AR产品，当前更多用于观影、游戏、移动办公等随着更多应用内容落地，信息获取能力提升，学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。德邦证券指出，目前VR行业硬件已可实现量产并基本实现较好的消费者体验，C端目前可用于游戏观影、教育、健身等多重场景。AR此前多用于B端商用，价格较高，随着22年硬件厂商推出消费级AR眼镜，性价比高，使用便捷场景丰富，有望迎来C端市场放量高增。长期来看，华西证券认为，未来VR头显有望逐渐成为家庭娱乐终端系统中的重要一环，AR眼镜则可能成为集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备。
上市公司中，创维数字旗下子公司创维新世界已在虚拟现实、混合现实等领域深耕数年，并于国内外市场已上市销售pancake系列VR一体机、VR分体机、短焦VR眼镜、MR一体机、搭载AI功能的轻交互AR眼镜等产品。佳禾智能在产业链上布局参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电，为瑞欧威尔生产的工业级AR眼镜于2022年5月出货。联合光电在新型显示领域，公司拥有集零部件与整机组装的一体化能力，已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等，能应用到AR/VR智能眼镜产品及相关领域。
首部虚拟制片短剧即将上线，虚拟拍摄可大幅缩短影视制作周期
近日，由抖音、创壹科技联合出品的短剧《柒两人生》在北京举办点映沙龙，该剧系国内首部虚拟制片短剧，以LED虚拟屏为影棚拍摄。影片最大的看点之一，便是将虚拟现实与真人实拍相融合的“虚拟制片”方式，如剧中暴雨里的建筑物全景、缆车面临坠落的画面、不同场景空间的快速转换等。据悉，该剧将于2024年1月3日在抖音上线。
虚拟拍摄是指在计算机算法中执行的拍摄技术。它包括计算机建模，与虚拟摄影机相结合，最后通过影像传输及计算机算法，重新构建场景，创建逼真的电影效果，从而打通虚拟与真实的界限，再经过实时渲染、后期特效制作，为人们展现出丰富的画面内容。简单来说就是“所见即所得”。据了解，虚拟拍摄的优势在于不再受地理位置、天气、环境等因素的影响，相较于实景的搭建，虚拟拍摄的时间成本也更低。而采用LED屏进行虚拟拍摄，实物和场景的融合度也更高了，“哪怕是一杯透明的水，也能很好地融合进虚拟场景”。现象级电影的制作工作的爱维影业创始人吕游表示，至关重要的是，虚拟拍摄实现了后期视效制作前置，可以大大缩短后期制作周期，如果使用得当还会降低拍摄成本。市场规模方面，据ResearchandMarkets预测，全球虚拟制作市场规模2027年将达到51亿美元（361.9亿人民币）。
上市公司中，卡莱特是A股第一家LED视频图像显示控制上市公司，掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄XR技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超8K视频低延迟处理技术等技术。据2023年半年报，公司的一体化虚拟拍摄解决方案助力永川科技片场建成落地，推进了中国影视行业技术革新，开启了全新影视时代。利亚德拥有满足专业场景需求的显示方案，其中XR虚拍适用于影视预演与虚拟拍摄，将公司的LED显示与动捕系统有效结合，形成预演、正片拍摄、后期制作新一代数字化影棚完整的解决方案。雷曼光电的MicroLED超高清显示产品可应用于虚拟拍摄场景。
继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，该产品有望迎来黄金发展期
航锦科技公告，控股公司超擎数智设立NVIDIA授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心，将自2024年1月1日起为DOCA中国开发者提供免费的DOCA开发环境，提供DOCA应用程序或服务的编译、运行和测试服务。
DPU（数据处理芯片DataProcessUnit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。2016年，DPU首次由美国公司Fungible提出，其主要目标是优化和提升数据中心效能。DPU是由基础网卡进化而来，是智能网卡发展的下一形态。DPU下游主要对应数据中心/云计算、智能驾驶、数据通信、网络安全等领域需求。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。民生证券指出，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，核心企业有望受益于行业发展趋势。
上市公司中，中化岩土参股的美国掣速科技（Chelsio）公司（以下简称“掣速科技”）最新产品T7是基于ARM架构的DPU芯片（Data processing Unit），可以用于AI高性能计算（High Performance Computing）服务器。神州数码拟建设信创实验室， 研发新型DPU算力设备，并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。翠微股份参股的深圳朋芯科技有限公司是国内高性能RISC-V解决方案供应商，致力于提供IP授权和芯片定制全栈式服务，广泛适用于高性能服务器、DPU、车规芯片、PC、手机以及高端AI边缘芯片等对CPU有较高要求的领域。
又一具身智能机器人公司成立，机构称人形机器人是具身智能发展理想最终形态
天眼查数据显示，中大资产、南山创投、峰岹科技、兆威机电（持股比例3%）、鑫精诚传感、奥比中光（持股比例3%）、逐际动力、云天励飞（持股比例3%）、大寰机器人、乐聚机器人共同出资成立深圳国创具身智能机器人有限公司，成立日期为2023年12月28日。资料显示，深圳国创具身智能机器人有限公司是一家以从事研究和试验发展为主企业，企业注册资本3000万人民币。
方正证券认为，人形机器人是具身智能发展的理想最终形态，涉及的计算机应用技术范围更广更深。多模态大模型是提升机器人感知与交互的关键。国海证券李航分析指出，人形机器人供给侧率先繁荣，一方面海外标杆企业推进产品迭代、商业化落地，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，积极预期未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。产业积极探索商业化路径，智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域，长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。
史上首超Dell！华为全闪存拿下全球第一，存储行业进入上行周期
据媒体报道，近日，国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存(SSA)全球市场中，Dell(戴尔)下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。
国融证券认为，以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。
公司方面，京仪装备的半导体专用温控设备产品主要用于90nm到14nm逻辑芯片以及64层到192层3DNAND等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）等，公司在SSD产品端上具有完善的产品线。
全球首款钠电车型交付，产业链或迎投资机会
据媒体报道，12月28日，江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线。江铃易至EV3（青春版）251km版本成为了全球首款交付的钠电车型。当前，孚能科技钠离子电池产品采用层状氧化物+硬碳的技术路线，具有能量密度高、安全性能好、低温性能优异、循环寿命长等优势。
国泰君安认为，钠电产业链于2023年迎来小批量应用，“NaPF6+碳酸酯+FEC”方案或率先产业化，后续溶质规模化量产有望推动降本，看好钠电初创企业和传统锂电企业的投资机会。
公司方面，传艺科技的钠离子电池是一体化运行，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力，可广泛应用在A00级车、小动力车、电动工具以及储能等领域。中欣氟材在钠电池方面布局的产品有六氟磷酸钠。
锂电池价格暴跌50%储能项目建设成本下降30%
11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。今年以来，碳酸锂价格持续下跌，相比去年高位跌去近80%。业内人士称，原材料大跌，锂电池价格跌幅接近50%，这使得储能项目的建设成本下降30%以上。目前，碳酸锂价格稳定，锂电池价格处于较低位置，而风电、光伏电站规模持续增长，有利于共享储能的发展。
光储平价将成为引领下一轮新能源向上周期的驱动因素，太平洋证券刘洋看好大储持续高景气和美欧市场反转。国内大储招标持续高景气，2023年1-11月中标为34.1GW/91.3GWh，同比+147%/143%，预计2024年招标将继续高增长。此外2024年随着利率下行以及IRA细则落地后法案的进一步实施，美国大储装机需求释放有望边际向好。
上市公司中，德业股份全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发、生产、销售。同力日升全资子公司天启鸿源完成过多个风电、光伏、储能、微网领域标杆性项目，客户范围涵盖大型央企、国企等，业务能力及口碑得到业界认可。
文心一言用户规模破1亿应用已突破4000款
在第十届WAVESUMMIT深度学习开发者大会上，百度首席技术官王海峰透露了组数据，自8月31日获准开放对公众提供服务以来，文心一言的用户提问量不断上涨，文心一言用户规模破1亿。基于文心一言的应用已突破4000款。百度文心大模型调用量已达国内首位。
“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。华西证券指出，生成式AI在今年大爆发，展现出变革经济社会的巨大潜能，在国内，科技公司纷纷进军生成式AI赛道，已发布或正在开发上百种大模型产品。随着百度文心4.0的发布，相关合作伙伴有望引发关注。
上市公司中，竞业达已与百度建立合作关系，成为百度文心一言首批生态合作伙伴。
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