财联社11月24日讯,大盘全天震荡调整,创业板指领跌。北证50指数再度大涨超6%,超20只北交所个股涨停,百股涨超10%,仅4只北交所个股下跌。盘面上,医药股持续活跃,粤万年青(5.020, -0.02, -0.40%)、鲁抗医药(9.610, 0.01, 0.10%)、特一药业(8.170, -0.07, -0.85%)、联环药业(9.820, 0.00, 0.00%)涨停。预制菜概念股集体走强,国联水产(3.570, -0.06, -1.65%)涨超10%,惠发食品(10.370, -0.26, -2.45%)、中央商场(3.460, -0.07, -1.98%)等涨停。除此外市场热点匮乏,多数板块冲高回落。下跌方面,华为概念股集体调整,彩讯股份(32.530, 1.69, 5.48%)等跌超5%。此外高位股继续退潮,圣龙股份(18.250, -0.02, -0.11%)、引力传媒(20.540, 0.21, 1.03%)多股跌停。总体上个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额8133亿,较上个交易日缩量109亿。
板块方面
板块上,预制菜板块今日涨幅居前,国联水产涨超14%,惠发食品、大东方(5.320, -0.11, -2.03%)、中央商场涨停,三江购物(12.350, -0.09, -0.72%)、益客食品(11.500, -0.05, -0.43%)、味知香(24.860, -0.24, -0.96%)等个股涨幅居前。消息面上,国家企业信用信息公示系统网站显示,11月22日,杭州马家厨房食品有限公司成立,注册资本1000万人民币,经营范围含食品销售(仅销售预包装食品)、货物进出口、食用农产品(6.410, -0.17, -2.58%)批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示,该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股,后者由马云持股99.9%。
川财证券认为,预制菜行业仍处于蓝海竞争阶段,竞争格局尚未定型。目前行业发展主要市场为 B 端,C 端的消费者市场仍需培育。后续关注企业的成本优势、产业链协同和渠道布局。上游原材料企业具备更强的抗风险能力和盈利能力,在渠道铺设方面,保证 B 端客户的同时,需要发展电商、新零售平台的合作机会,B、C 端兼顾发展塑造竞争优势。
医药股持续活跃,中药板块涨幅居前,粤万年青(16.120, 0.05, 0.31%)20CM涨停,特一药业、桂林三金(13.720, -0.08, -0.58%)涨停,陇神戎发(8.250, -0.13, -1.55%)、以岭药业(14.180, -0.06, -0.42%)等个股涨幅居前。消息面上,北京市疾控中心发布数据,流感发病人数快速上升,门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成,其他多种病原体共同流行。
从投资逻辑来看,2020年底以来,各项中医药发展政策先后落地,国家对中医药行业的政策支持逐渐步入落地执行阶段。另一方面近年来,伴随着中药国企混改加速落地,各项股权激励陆续推出,中药企业盈利能力有望持续改善。中药板块是中国特色估值体系在医药行业重要的演绎路径之一。当前中药板块整体业绩确定性与持续性较强,估值极具性价比,同时中药国企品牌价值巨大,拥有深厚的历史积淀,具备持续增长潜能。引入中国特色估值体系有望引领中药企业价值重塑。
整体而言,由于以泛科技为代表高位方向全线回调,主板内部也没有出现一个新题材进行接力,资金选择消费、医药这样的防御性板块进行过渡。故随着本轮短线情绪退潮的延续,消费与医药这两大仍存在反复活跃的机会,但由于内部可能会存在一定的细分轮动,追求确定性的话,还是重点关注前排核心标的即可。
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个股方面
个股层面来看,今日市场呈现较为割裂的态势,北交所个股持续活跃,北证50大涨6%,超20只北交所个股涨停,百股涨超10%。其中凯华材料(32.370, 0.86, 2.73%)6天5板大涨360%,志晟信息(28.260, 3.23, 12.90%)4连板大涨185%,华密新材(26.610, -0.29, -1.08%)、峆一药业(19.570, 0.13, 0.67%)2连板。从政策方面来看,“深改19条”文件发布以来,一系列着眼于投资端增量资金,提升公司质量,完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。而从资金角度分析,随着科技股集体陷入调整,短线活跃资金开始源源不断的涌入北交所,导致北证50的成交量与市场关注度的激增。在当前的小盘投机性市场风格延续的背景下,本轮北交所行情或有望延续,但在短期累积大量获利盘的情况下,一旦后续对北交所的炒作情绪退潮的话,其补跌风险则应务必留意。
回到主板市场来看,今日呈现普跌格局,两市超4000股下跌。前期强势的高位股持续调整,圣龙股份、引力传媒、四通股份(5.580, 0.10, 1.82%)、天音控股(11.190, -0.02, -0.18%)等多股跌停,显然本轮的情绪退潮仍在延续。 不过午后科技股方向也出现了一定的星星之火,像伟时电子(25.000, -0.92, -3.55%)与惠威科技(18.980, -0.09, -0.47%)均探底回升最终涨停封板,万集科技(35.360, 0.32, 0.91%)也一度异动拉升,在短线风险集中释放后,下周泛科技方向或存在着一定的修复预期,届时相关个股的回流强度便是后续的观盘重点。
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后市分析
截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.94%,创业板指跌1.19%。北向资金全天净卖出61.96亿元,其中沪股通净卖出21.79亿元,深股通净卖出40.17亿元。
情绪来看,今日情绪指标维持低迷区下方震荡,后续或跟随市场的惯性下杀而再度触及冰点,耐心等待与冰点反弹共振的新方向。
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市场要闻聚焦
1、国务院联防联控机制综合组:预计流感将出现全国冬春季流行高峰财联社11月24日讯,国务院联防联控机制综合组11月17日发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。通知指出,高度重视冬春季传染病防控工作。冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节,将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。目前全国新冠疫情形势总体平稳,但综合考虑国内外疫情形势、气温变化和人群活动特点、病毒变异等因素,冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。各地各部门要充分认识做好传染病防控工作的重要意义,坚持底线思维,克服麻痹思想和懈怠情绪,把各种可能出现的困难和问题考虑得更充分一些,统筹做好新冠和其他重点传染病防控,扎实推进各项措施落实,坚决巩固住来之不易的重大成果,为经济社会发展创造良好环境。
2、英伟达推迟H20等AI芯片出货日期 最快2024年1月开始接受预定
《科创板日报》24日讯,《科创板日报》记者从产业链人士处了解到,英伟达针对中国区的最新款H20等改良版AI芯片,最快将在2024年1月开始接受预定。此前,该系列芯片预计在11月16日发布,但多名产业链人士告诉《科创板日报》记者,H20等目前还没有货。一名产业链人士称,最新款芯片出货原本就在2024年,目前看批量提供时间是要延迟。另一名产业链人士则表示,相关政策没有完全落实,还需要等待。
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高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
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【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
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二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
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暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股! -
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