每经记者 彭斐 每经编辑 杨夏
虽然已是化工产业中的千亿巨头,但万华化学(SH600309,股价83.38元,市值2618亿元)加码主业的想法,仍在通过并购的方式进行。
11月7日晚间,万华化学公告披露,公司拟通过股权转让、增资等方式,万华化学及其关联方持有铜陵化学工业集团有限公司(以下简称铜化集团)化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到,此次交易还涉及两家A股上市公司实控人的变更。若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司六国化工(SH600470,股价5.71元,市值29.78亿元)、安纳达(SZ002136,股价12.22元,市值26.28亿元)的实际控制人将变更为烟台市国资委。
值得一提的是,11月8日,六国化工、安纳达股价涨停,而万华化学股价则下跌4.38%。
间接控股两家上市公司
在11月7日晚间的公告中,万华化学在公告中称,公司及其关联方采取购置铜化集团现有股东部分股权后,铜化集团实施公司分立,将化工业务关联公司继续保留在现有公司(以下简称分立后的铜化集团),将非化工业务关联公司剥离成立单独的公司(以下简称非化工公司)。
《每日经济新闻》记者注意到,11月7日,万华化学与铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、安徽创谷新材料有限公司、安徽鹤源股权投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司以及标的公司铜化集团签署了《股权变更框架协议》,公司拟通过股权转让、增资等方式,万华化学及其关联方持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。
从主营业务来看,铜化集团依托独特的资源禀赋、区位优势、产业基础、人才保障,经过30年的建设和发展,现已成为以化学矿山采选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、地产开发等为主导产业的多元化集团型企业,是国内重要的硫磷化工产业基地和新型颜料产业基地。
与此同时,铜化集团还控股“六国化工”和“安纳达”两家上市公司。值得注意的是,在11月6日开市前,六国化工、安纳达两家上市公司就突然宣布停牌。
六国化工6日早间公告称,于2023年11月5日收到控股股东铜化集团通知,铜化集团的股东正在筹划重大事项,该事项可能导致公司实际控制人发生变更,公司股票于11月6日开市起停牌一天。
11月6日盘后,六国化工再发公告,预计11月7日复牌无法实现,11月7日将继续停牌。
同日早间,安纳达披露公告称,其控股股东铜化集团股东正在筹划重大事项,该事项可能导致公司实际控制人发生变更,公司股票于11月6日起临时停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。
相关交易上限不超60亿
《每日经济新闻》记者注意到,2019年,铜化集团因实施“国企混改”,引入投资方安徽创谷,由此两家上市公司实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。
截至目前,安徽创谷通过直接持有铜化集团32.34%的股权以及与安徽鹤源之间签订的《一致行动协议》合计控制铜化集团55.41%的表决权比例,为铜化集团的控股股东。鉴于安徽创谷无实际控制人,导致铜化集团无实际控制人,六国化工、安纳达亦无实际控制人。
在业务上,六国化工与安纳达主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、电池材料磷酸铁等产销量均位居国内同行前列。
公告显示,各方一致同意,评估基准日为2023年10月31日,本次所涉及相关股权交易上限不超过60亿元人民币,且以评估值为准。各方一致同意,以此作为万华化学及其关联方本协议下所有增资、购买股权、换股或其他方式等股权变更的计价基础。
对长期深耕主业的万华化学来说,购入铜化集团化工业务股权的交易,则有利于其加速在新能源赛道的开拓。
公告显示,本次重组后,万华化学将进一步完善上游原料供应链,增强电池业务核心竞争力。通过本次重组,万华化学将在铜化集团矿业业务参股34%,进一步保障磷矿资源,为万华化学未来的磷资源需求解决瓶颈问题,提升产品竞争力。
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