报告总裁短剧概念股涨疯了,16家上下游上市公司全梳理

报告总裁短剧概念股涨疯了,16家上下游上市公司全梳理
2023年11月08日 13:15 界面新闻

中国的电视剧行业,是在1958年6月15日启动的。

在北京电视台直播的电视剧——《一口菜饼子》,严格的学名是「电视小戏」,这部电视剧开启了中国8年黑白直播电视剧的初创阶段。

后来陆续出现了《生活的赞歌》、《新的一代》、《女状元》、《火人的故事》等等,内容题材主打群众思想教育,不过,核心还是要贴近生活,反映传递出人们的情绪状态。

电视剧发展史,某种程度上反映了当时环境和状态的折射。过去是这样,现在也是的。

所有个体都被卷入轮回的漩涡,而另一种「小戏」再次跃然在人们的生活中。

65年前,中国最缺的就是文化娱乐内容,任何一部小戏、一首歌,就像一股春风,吹进心尖。

65年后,最不缺的就是文化娱乐内容,各色娱乐形式内卷迭代后,谁能制作出一剂「精神上瘾」,成了新赛事规则。

经历一波低迷之后,这是一场不能输的战争。

商业环境可以成就个体,塑造个体。

11月6日,资本市场短剧概念股大盘拉升,中文在线(28.670, 0.50, 1.77%)天威视讯(9.740, 0.00, 0.00%)龙韵股份(16.790, -0.17, -1.00%)掌阅科技(22.160, -0.51, -2.25%)上海电影(26.690, 0.11, 0.41%)遥望科技(7.020, -0.11, -1.54%)等近10支短剧概念股涨停。

7日,天威视讯已完成4连板,中文在线涨超10%,思美传媒(6.060, -0.05, -0.82%)海看股份(26.330, -0.57, -2.12%)佳创视讯(6.510, 0.32, 5.17%)、上海电影等涨幅居前。

在短剧概念股大盘惊艳拉升之余,天威视讯旗下的河马短剧晋国内iOS娱乐榜榜首。

一个商业体的出现,不仅仅能产生新消费,还能带来新机遇。启蒙消费者新消费思路时,也在启蒙市场,还有企业们。

短剧风口发迹时间并不长,崛起于今年6月,到了十一假期返工后,市场全面引燃,这场资本市场涨停热,是酝酿后的结果。

新腕儿在之前《短剧凶猛!日付费6000万元,市场规模200亿,接近电影全年票房40%》一文中阐释过一个市场情况:

2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念?相当于2022年国内电影票房的66%。

这种现代网文「小剧」,正逐渐成为人们碎片时间内另一种娱乐视频内容选择。以欲望为诱饵,正有大量用户欣然付费。

据此,短剧正日渐成长为继长剧、中长剧等各种时间限制之后,另一种主流剧目形式。

新腕儿确信,微短剧将成为具备内容生产能力的企业,想要增强内容转化、吸纳流量等商业目的的最佳选择,而二级市场,将陆续出现更多关于短剧的资本动作。

或是收购短剧企业,或是投资短剧企业。

这一波短剧概念,已经被多家上市公司锚定。同时,转型做短剧的上市公司和非上市公司不胜枚举。

为了帮助大家洞察短剧对二级市场的影响,及上市公司短剧概念股现状,新腕儿以公司主体所在的行业作为划分维度,分析16家典型企业,以帮助各位更深入了解短剧与资本的关联。以点窥面,心有猛虎,细嗅蔷薇。

注:本文不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不同于以往见到的风口,以创业公司为主,短剧不一样,国资企业冲上互联网热搜了。

首当其冲的当然是天威视讯(SZ:002238)。

提起这家上市公司,对二级市场关注较少的人可能不太熟悉。不过,他们旗下的产业,多数人会恍然大悟。

他们投资了中广电传媒26.31%股份,而中广电传媒就是河马短剧APP背后的公司,具体可以在《短剧凶猛!日付费6000万元,市场规模200亿,接近电影全年票房40%》了解具体内容。

短剧本质上是一门广告生意,强依赖投流,因此一直以来,坐拥超级流量的抖音,在行业内占据超强话语权,即便明星出品企业与抖音涉及内容纠纷,也不会贸然出击。

我们可以感受下流量的强势话语权。

在这种行业规则下,河马APP能冲上APP商店下载量TOP.1,一度赶超抖音旗下的番茄短剧,实属难得。

即便现在河马短剧的排名回落,但也仅次于番茄短剧。

11月7日,新腕儿在苹果应用商店看到,在APP人气飙升榜TOP15中,番茄短剧位列14名,而河马仅次于前者。

还有免费APP下载排行榜中,河马短剧排名19,位列美团、QQ和番茄小说之后,在得物、闲鱼之前。

在流量寸土寸金的短剧业,河马短剧APP能冲到前列,意味着其正在探索新的流量变现平台模式,对外部以抖音为代表的流量平台,不会产生强依赖,别的价值不说,光流量成本至少节省一半。

证明河马短剧的商业模式已初步具备抗风险能力。

如此佳绩,让二级市场看到了希望,另两家国资企业华闻集团(2.940, -0.06, -2.00%)(SZ:000793)和思美传媒(SZ:002712)应声上涨。

据雪球数据显示,华闻集团(SZ:000793)在11月7日下跌2.45%,报收2.39元/股。但就在6日,该公司涨幅9.87%,至2.45元/股。

还有思美传媒(SZ:002712)继11月6日呈现7.36%的涨幅,报收6.27元/股后,7日当天达成10.05%涨停,报收6.9元/股。

据思美传媒财报介绍,他们业务包含传统营销、数字 营销、电影、电视剧、综艺、网络小说、IP运营、MCN直播电商等,产业链可以说很齐全了。

他们的影视作品,你就算没看过,但大概率也知道。

他们曾制作出品《我的前半生》、《虎妈猫爸》、《温暖的弦》等,尤其是《温暖的弦》,曾经是陈欧参与出品的影视作品,完全能证明自身的影视专业能力。

不止如此,思美传媒还有在线阅读业务,有一定文学版权沉淀。

他们做短剧,很有优势。

还有华闻集团(SZ:000793),旗下业务包括文旅和传媒,还有游戏运营开发、物联网等。

虽然在内容制作上不如前者,但华闻集团的流量运营硬件设备,优势很明显。

游戏公司同样需要投流,这也是游戏行业普遍转型短剧的重要原因。

阅读平台:中文在线(SZ:300364)、掌阅科技(SH:603533)、阅文集团(HK:00772)、平治信息(37.570, -2.53, -6.31%)(SZ:300571)

网文平台当然是短剧界,一股不可忽视的势力群体,几家网文上市公司,各有千秋。

最具代表性的,当然是中文在线。

据中文在线的董秘对投资者表示:

公司海外公司CMS已推出互动式游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。其中Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选择会通向不同的故事走向和结局,每个玩家都能体验独有的故事情节;Chapters拥有21个语言种类,包含视觉和对话体两种类别。

ReelShort为真人短剧APP,在出海短剧市场表现强劲,有多种题材短剧上线热播获得欧美市场高度关注。公司国内业务在2022年度新增开拓了付费视频剧业务,将优质内容改编制作为视频短剧,公司或者渠道方在微信、抖音等平台推广获得用户,用户在公司小程序等客户端上为观看视频剧而付费。

有没有想起最近爆火的《完蛋》系列?

中文在线巧妙的绕开了内卷的国内市场,用ReelShort对海外出击,火速抢占互动游戏和短剧市场。

近期,《完蛋,我被美女包围了!》关注度很高,外界更加看好中文在线的短剧业务。

中文在线的股价走势,也很惊喜。

从雪球看到,10月31日,中文在线涨幅一度达到19.19%,报收14.09元/股;在11月2日,该公司涨幅达11.72%,报收15.35元/股;次日涨幅势头短暂走弱,以1.56%的涨幅,报收15.59元/股;到了11月6日,再迎惊喜,涨幅达20.1%,报收18.71元/股,直到11月7日,中文在线仍在上涨,涨幅19.19%,报收22.3元/股。

还有阅文集团、掌阅科技和平治信息,都是当年网文时代的翘楚。

巨人迟暮。

在这波短剧风口中,网文平台们的确有转型短剧的优势,但目前来讲,并非每家都达到中文在线的涨势高度,至少眼下大家还是有一定距离的。

前几日,阅文集团公开招募编剧,这是阅文的短剧业务对外发出的信号。

阅文集团总裁侯晓楠刚上任不过半年,加上阅文的付费模式受番茄的免费模式冲击,腾讯也没有给到太多支持,业务缺乏想象空间,阅文和侯晓楠急需通过短剧证明自己。

外界对阅文也是十分看好的。

掌阅科技公开了自己与竞品的作品数量对比情况。

从下表看出,阅文集团的网文内容数量明显略胜一筹,是1220千万册;其次是掌阅科技,是50万册;平治信息只有8.6万册。

短剧考验公司的内容能力和渠道能力,以此来讲,阅文占据很强的内容优势。

掌阅科技投资了点众,而抖音也在2021年投资了掌阅,于掌阅来讲,抖音的加持更增强了自身的渠道优势。

不过,从2021年至今,字节背后主体量子跃动两次减持,共计2%,现在总持股8.55%。

两次减持行为,也被资本市场关注着。

相对来讲掌阅的股价涨势稍逊。

在11月2日股价涨幅9.99%,报收20.81元/股。还在11月6日涨幅10%,报收21.92元/股。在11月7日,便出现下降,跌幅0.69%,至22.94元/股。

增长动力并不如中文在线强劲。

平治信息和其他网文平台不一样。

他们的内容储备最少,主要思路是绑定三大运营商做算力租赁,主要背靠运营商做渠道分发,所以市场涨幅明显会弱一些。

在昨天,短剧在二级市场风光无限的时候,平治信息涨幅只有6.89%,报收40.5元/股,11月7日,股价便开始走低。

外界一直都很看好网文行业向短剧的转型,他们有内容沉淀,还掌握分发渠道和资源。

但每家平台的能力条件不同,反映在具体业务上,自然很不一样。

这三家公司都与直播有关。

快手出品并参与制作了多部精品短剧,例如《黄雀》、《牛十三》。前者是快手第一批引入的项目,后者播放量过亿。

他们选择和外界流量平台合作做短剧内容。

例如直接合作影视公司,以自家平台的流量优势,顺利进场。

映宇宙虽然早年靠秀场直播发迹,但后来这些年,映宇宙接连创新,开发新业务。

从直播、社交、相亲、元宇宙,映宇宙每场不落。

这不,又来做短剧了。

目前来讲,市场还是很认可映宇宙的短剧业务的。

11月6日,映宇宙涨幅8.45%,报收0.77港元/股。次日,该公司涨幅5.19%,报收0.81港元/股。

映宇宙追了不少风口,创新能力得到认可的同时,业务还需要一定时间的沉淀。

映宇宙目前短剧团队据说也是赛马机制,多团队并跑,并且时常成为爆款短剧上榜方。

和其他两家不同,遥望曾经以明星直播为驱动,旗下合作了贾乃亮、王祖蓝、娄艺潇等多名艺人。后来,遥望开设了自己的机构直播间,开始去明星主播化,强调直播频率、市场和稳定性。

其自身沉淀的明星和网红资源,还有内容能力,成为遥望转型短剧的一项绝佳优势。

昨日,遥望股价涨幅9.98%,报收9.81元/股,次日仍延续上涨趋势,增幅2.75%,报收10.08元/股。

遥望的第一部短剧,也即将在12月上映。

影视公司:柠萌影视(HK:09857)、芒果超媒(27.000, -0.36, -1.32%)(SZ:300413)、引力传媒(19.940, -0.60, -2.92%)(SH:603598)

影视制作公司,做短剧一定具备天然优势,完全可以做到降维打击。

柠檬影视之前以拍电视剧为主,例如《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《二十不惑》、《三十而已》等。

他们的影视内容制作能力,毋庸置疑。

这里要把芒果超媒放在一起讲。

芒果超媒既是平台,又是制作方,而柠檬影视也是制作方。

矛盾在于,长剧和短剧是天然冲突的。如果大家都看短剧了,还有多少时间看长剧呢?

对于柠檬影视,可能制片方长剧短剧都一样拍。

但对于芒果超媒来讲,做短剧,就是革自己的命。

短剧热潮也传递到了芒果超媒。11月6日,芒果超媒上涨9.95%,报收28.3元/股。

引力传媒以渠道为主,帮助出品方做短剧流量曝光。

例如他们和快手合作的《黄雀》、《牛十三》等,在各个达人账号做投放,以最快速度找到对的人。

从10月27日起,引力超媒的股价一直在上涨。11月6日,引力超媒上涨8.23%,报收10.91元/股。

短剧对视频平台影响,并不大。

严格意义上,短剧跟以往见到的视频平台逻辑,并不一样。

短剧的核心价值是满足了人们碎片化时间,观看娱乐内容。

因此,新腕儿在《短剧凶猛!日付费6000万元,市场规模200亿,接近电影全年票房40%》文中有提到,有几家短剧APP产品的界面设计布局,很像抖音,都是滑动观看方式,侧面反映出抖音短视频和短剧逻辑上,某些相似之处。

而这与以爱奇艺、腾讯视频平台和B站原先的逻辑,是相悖的,也完全不是同一人群,更难谈短剧业务了。

但从流量平台角度看,腾讯、爱奇艺和B站将会成为短剧投流的重要流量平台,但投流最大的平台还是抖音,目前可以说是占据了短剧投流80%的市场份额,但由于抖音还没有上市,因此暂时不能在资本市场得到反馈。

此外,短剧头部企业点众、九州、蜜糖等知名度直线上升,而且,从收入角度来说,有多家企业今年营收可能会突破30亿,不排除很快就会有资本动作发生。

就在本文发布之时,短剧概念股持续走强,中文在线再度涨停,近5个交易日累计涨幅高达95%,天威视讯5连板,唐德影视(10.180, -0.06, -0.59%)、海看股份、欢瑞世纪(4.250, 0.39, 10.10%)华策影视(8.440, -0.30, -3.43%)等持续走高。

风口上飞起来的猪,都不知道自己会什么时候落下来。

今年以来,很多行业都处于低迷状态,消费者没有太多消费热情,产业端发展压力巨大。

短剧回本周期快,产业链条短,发展速度快,现金流充裕,是创投市场目前最为看好的赛道。其类似于影视产业的内容逻辑,于上市公司而言,是很适合的业务补充。

随着短剧市场走向成熟,这波短剧概念股大涨后,会有更多上市公司与短剧深度接壤结合,或者在原有业务上进一步深化发展。

抖音、快手、中文在线、阅文,包括大量影视公司、明星……掌握话语权和流量的还在陆续进场,大家都已经做好准备,拥抱这个有可能一夜翻红时代机遇。

但新腕儿提醒,各方都应该注意风险。

对短剧行业从业者,应守住行业底线,不要一味为了迎合用户去胡编乱造雷人短剧。

对资本市场来说,有短剧业务当然很好,但也要谨防一些拿概念碰瓷的公司。

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