财联社11月7日讯,今日54股涨停,16股炸板,封板率为77%,天龙股份(16.220, -0.66, -3.91%)10连板,通达电气(10.350, -0.44, -4.08%)5连板,龙韵股份(15.500, -0.78, -4.79%)、天威视讯(8.750, -0.41, -4.48%)4连板,龙溪股份(14.800, -1.32, -8.19%)、日海智能(10.390, -0.61, -5.55%)3连板,方正证券(7.900, -0.28, -3.42%)、旭升集团(15.860, -1.76, -9.99%)、福晶科技(35.190, -1.81, -4.89%)、易德龙(25.300, -1.61, -5.98%)、恒润股份(12.200, -0.52, -4.09%)、东莞控股(9.980, -0.11, -1.09%)2连板,高新发展(52.150, -3.91, -6.97%)14天12板,东方嘉盛(23.000, 0.05, 0.22%)8天7板,朝阳科技(23.190, -1.08, -4.45%)7天6板,浙江正特(32.680, -0.15, -0.46%)8天5板,凯众股份(19.380, 1.76, 9.99%)9天5板,森远股份(10.450, -0.66, -5.94%)5天4板,锋龙股份(16.510, -0.40, -2.37%)6天4板,文一科技(34.360, -0.92, -2.61%)、龙宇股份(5.790, 0.16, 2.84%)7天4板,龙头股份(9.020, -0.16, -1.74%)6天3板,天龙集团(9.360, -0.88, -8.59%)7天3板,苏奥传感(7.390, -0.44, -5.62%)、朗威股份(47.710, -6.14, -11.40%)、博硕科技(30.530, -1.17, -3.69%)、思特奇(12.720, -1.49, -10.49%)、新易盛(96.040, -10.33, -9.71%)20CM首板。北交所并行科技(212.510, 5.33, 2.57%)30CM首板。盘面上,两市上涨个股家数超2700家;板块方面,CPO、算力租赁、短剧、光刻机等板块涨幅居前,机场、旅游酒店、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示,今日短线情绪小幅高开于0轴上方,伴随多个主线热点人气居高不下,加上龙字辈等投机情绪依旧高涨,股指震荡回升同时带动短线情绪同步震荡攀升。午后算力概念进一步爆发,短线情绪继续维持强势,最终连续第二日报收于活跃区上方。
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个股方面,新能源车板块天龙股份10连板,新能源汽车股通达电气5连板,短剧概念股天威视讯、龙韵股份走出4连板,机器人(19.460, -1.46, -6.98%)板块锋龙股份、龙溪股份和摘帽股日海智能晋级3连板。昨日9家连板股7家实现晋级,仍集中于华为汽车、短剧、机器人等人气主线板块内,而今日再度出现11家龙字辈涨停股,并带动上海凤凰(14.240, 0.11, 0.78%)涨停,多只名字带“凤凰”个股走出异动。可见股指总体表现仍显纠结之际,市场资金仍愿意选择一些高人气主线进行轮动操作,同时情绪投机热情同样居高不下。
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今早三大股指集体低开后,受制于保险、石油、大消费等权重板块低迷,股指早盘维持低位弱势震荡,而华为汽车、消费电子、算力等主线板块纷纷走强,带动上涨个股家数迅速回升。午后算力概念炒作进一步扩散至CPO板块,沪指一度翻红,最终微幅收跌。沪深两市今日成交额9930亿,较上个交易日缩量712亿。截至收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.47%。
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北向资金全天净卖出45.88亿元,其中沪股通净卖出24.26亿元,深股通净卖出21.61亿元。
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焦点板块及个股
算力租赁板块今日再度爆发,鸿博股份(12.610, -1.01, -7.42%)、恒润股份、龙宇股份、高新发展、美利云(12.240, -1.36, -10.00%)、并行科技、中贝通信(25.290, -2.05, -7.50%)等大批成分股涨停。今日凌晨,OpenAI的首次开发者大会顺利召开,推出ChatGPT的最新版本GPT-4 Turbo和众多全新功能,且宣布要围绕GPT打造AI平台,推出GPT Store,并提出了GPTs的概念,用户可以利用GPT Builder工具,创建自己的GPT。国泰君安(17.330, -0.46, -2.59%)认为,GPT-4V 发布,多模态时代正式开启,无论在训练阶段还是在推理阶段,对于算力的需求都相较于单模态模型有极大的提升。中贝通信和恒润股份投资者关系部相关工作人员表示,受到禁售的影响,算力供应较为紧张,从采购成本来看到目前已上涨50%,同时算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。
算力概念中表现落后的CPO、光通信板块午后展开积极补涨,新易盛、豪美新材(21.710, -0.58, -2.60%)涨停,兆龙互连(52.650, -5.03, -8.72%)、太辰光(87.200, -12.02, -12.11%)、长光华芯(58.640, -8.36, -12.48%)、华丰科技(61.280, -11.58, -15.89%)等多股涨超10%。消息面上,LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计明年所有其他细分市场也将恢复或继续增长。预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长。
伴随国内算力服务器需求的持续高涨,算力紧缺的事实进一步得以验证且紧缺程度超出预期,国产算力涨价巨大,可见英伟达算力卡的供求关系更为紧绷。无论服务器使用的是哪方的算力芯片,对光模块等硬件的需求的提升仍是较为确定性的事件,使得光通信板块午后也出现了较为像样的修复动作。不过相比算力租赁的价格仍具涨价预期,光模块产业链的明后年业绩预期则相对明牌,因此该板块午后大幅补涨后买盘迅速出现下降态势,其持续性难与算力租赁相提并论。
汽车产业链强势依旧,天龙股份10连板,通达电气、凯众股份、苏奥传感、旭升集团等涨停。消息面上,据鸿蒙智行官微消息,鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程。鸿蒙智行首款高能智慧轿车智界S7将于11月9日开启预售。智界S7是华为智选与奇瑞合作品牌智界的首款车型。智界是继AITO问界后第二个由华为与车企联合打造的智选车品牌,该模式是华为汽车业务三种模式之一,由华为主导产品定义研发和设计,旗下车型在其终端渠道中销售。官方数据显示,今年10月,AITO问界全系车型交付量约1.27万辆,其中问界新M7交付新车超万辆,单一车型单月交付量创历史新高。
汽车产业链低位补涨票不断涌现之时,趋势中军赛力斯(121.510, -5.37, -4.23%)走出冲高回落,盘中一度触板的江淮汽车(33.800, -1.51, -4.28%)也出现资金回吐动作。与同样体量巨大的算力概念的资金分流有关,赛力斯本轮底部向上至今股价涨幅接近2倍,加上本次亮相的是华为与奇瑞合作的智界S7系列,作为问界系列的赛力斯出现震荡也在情理之中。不过后续问界M9也将于年内发布,或成为问界系列公司下一个预期时间节点。
消费电子板块中除去小米概念的强势外,AI Pin概念异军突起,朝阳科技7天6板,博硕科技、日久光电(14.140, -1.04, -6.85%)、飞亚达(10.920, -0.21, -1.89%)、伟时电子(22.530, -1.21, -5.10%)涨停,智立方(45.460, -3.47, -7.09%)一度触及涨停。消息面上,据The Information报道,由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的Humane公司于11月9日发布首款穿戴设备-Ai Pin。
在华为、小米两大安卓系手机品牌的爆量后,钛合金3D打印、折叠屏等也得以挖掘,使得消费电子板块整体高度和人气持续性再攀新高,结合多款MR设备即将发布,资金从手机链等高位领域回流混合现实等展开补涨也在情理之中。
短剧概念为首的文化传媒板块今日出现震荡,但整体强势依旧,天威视讯、龙韵股份4连板,天龙集团、思美传媒(5.550, -0.40, -6.72%)、大晟文化(3.640, -0.15, -3.96%)涨停,中文在线(24.730, -1.67, -6.33%)逼近20CM涨停。中信建投(24.530, -0.97, -3.80%)最新研报表示,短剧行业今年迎来爆发式增长,月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元,预计23年市场规模200-300亿,明年有望延续高增长。
结合短视频等类似的模式,短剧或之前爽文等尽管目前市场中类似产品为数不少,不过其推送仍主要受制于流量推广或“买量模式”的支撑,因此短剧+游戏模式短期内体现出实质性业绩难度较大,而流量费用仍占据产业内成本大头。结合以往炒作“网红经济”等类似模式的行情下,在前排个股走出分歧后,后排跟风品种容易遭到淘汰,一些具备流量引擎的相关品种或成为市场后续关注方向。
综合来看,股指全天表现相对疲软,更多受制于多只权重股再现深幅调整,而两市涨停维持50家以上之际,今日更是无一个股跌停,跌幅超5%的个股也仅有4家,可见个股活跃度之高涨,市场也表现出较强的承接力度,使得两市成交金额继续维持万亿元附近。市场经历连续两日普涨之际,今日出现良性震荡也在情理之中。总体而言美国10债收益率高位回落,美联储年内加息概率降低之际,市场系统性风险有限,一些短线修整到位的超跌成长方向或出现资金回补可能。
今日涨停分析图:
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