宏观新闻
1、十四届全国人大常委会举行第四次会议，决定任命王毅为外交部部长、潘功胜为央行行长。
2、中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地；强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。
3、在7月25日的外交部例行记者会上，有记者对意大利有意退出“一带一路”倡议提问，毛宁表示，共建“一带一路”为中国和意大利两国的务实合作搭建了新的平台，也催生了一系列互利共赢的成果。中方认为进一步挖掘共建“一带一路”的合作潜力，符合双方的利益。
4、在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。
5、刑法修正案（十二）草案25日提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。该修正案草案共修改补充刑法7条，其中草案加大了对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。
6、7月25日，安徽省滁州市中级人民法院公开宣判浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇受贿一案，对被告人周江勇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
行业新闻
1、网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。
2、记者获悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。
3、文旅部办公厅发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知。通知指出，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度。
4、7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。
5、以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，会议指出，坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。
6、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。
7、据国家开发银行消息，上半年，国家开发银行发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额突破1.1万亿元，其中中长期贷款占比约90%。
8、工信部发布通知，组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作，重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。
9、24日下午，恒大集团董事局主席许家印组织召开了恒大保交楼会议，会议持续了半个多小时。会上，许家印询问了几个地区公司的保交楼情况。
公司新闻
1、宁德时代公告，上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。
2、天合光能发布半年度业绩预告，预计上半年净利润同比增长162%到196%。
3、广西广电公布股票交易风险提示公告，公司“重组”相关传闻不属实。
5、华能国际公告，上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。
6、彩讯股份发布澄清公告，公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。
7、芒果超媒公告，拟收购金鹰卡通100%股权。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.34%。
2、WTI 原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶。
3、COMEX 8月黄金期货收涨0.07%，报1963.70美元/盎司。
投资机会参考
1、基建+新能源拉动需求，特高压工程迎来新一轮建设高峰
国家发展改革委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。
特高压指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术，具有输送容量大、传输距离远、运行效率高和输电损耗低等技术优势，是实现远距离电力系统互联，建成联合电力系统的物理架构基础，是目前全球最先进的输电技术。根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。
上市公司中，通达股份（002560）电线电缆产品的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程。时代电气（688187）生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通核心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面。
2、汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿
7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。
新能源汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特点是生产高效，降低成本。券商人士预计2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。
上市公司中，美利信（301307）高度重视—体化压铸技术，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就率先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。
3、AI相关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长
高盛证券最新报告指出，看好人工智能（AI）服务器驱动长期ABF载板需求持续增长。随着AI服务器与运算效能需求的增加，相关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段生产制程中使用更高阶的ABF载板，加快ABF载板的升级速度，造成ABF载板的设计更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市场规模增长。
市场人士指出，ABF载板作为AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。未来随着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet技术的广泛应用，ABF载板的需求量将进一步提升。
上市公司中，深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。
4、英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案
据媒体报道，台积电在推进AI服务器应用的同时，也在同步推进散热技术。AI供应链消息称，高力（热处理技术供应商）正积极与台积电与英伟达合作开发AI GPU浸没式液冷系统。
根据赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元。机构人士表示，AI算力对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求，传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术将以超高能效、超高热密度等特点有效解决散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。
公司方面，真视通（002771）针对服务器液冷、机房余热回收等节能减碳技术在多个行业中进行了推广，与北京航空航天大学袁教授团队已就新型液冷技术产业化达成共识，目前正在商讨进一步紧密合作的方案。浪潮信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。
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