财联社7月4日早报（周二）|财联社_新浪财经

宏观新闻

1、商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，8月1日起，未经许可，不得出口。

2、财联社记者从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。

3、在7月3日外交部例行记者会上，有记者对中国旅行团在马赛遭袭提问，发言人汪文斌提醒，在法中国公民密切关注当地治安形势，谨慎外出，远离游行示威及暴力冲突区域，加强安全防范。

4、胡锡进昨日盘后发文称，个人持仓的股票上涨大约3.1%，目前实现盈利2829.17元，跑赢了昨天的A股涨幅。

行业新闻

1、据多名直接了解苹果Vision Pro设备制造过程的人士对媒体透露，苹果已被迫大幅下调了明年Vision Pro的产量预测。

2、网传“江阴市、宜兴市撤市设区”，江苏省发改委回应称，支持积极培育江阴、宜兴两个副中心城市，加快推动锡澄、锡宜协同发展，实现无锡市域一体化发展。

3、沙特把最新的减产决定延长一个月至8月底，日产量将保持在900万桶；俄罗斯将在8月份减少对全球市场的出口量，自愿减少50万桶/日的石油供应量。

4、据国家发展改革委监测，上周，生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。

5、唐山市要求7月全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施，B级及以下钢铁企业烧结机停产50%。

6、国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。

7、一位接近审议的官员透露，日本考虑年内制定AI使用规则，或采取比欧盟更柔和立场。

8、国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知，通知提出，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区。

公司新闻

1、汤臣倍健公告，预计上半年净利润同比增长30%-50%。

2、万达电影公告，预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。

3、中远海控公告，预计上半年净利润同比减少约74.47%。

4、方正电机公告，拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。

5、三七互娱公告，上调回购公司股份价格上限至47元/股。

6、华辰装备公告，实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴。

7、淳中科技在互动平台表示，公司自研芯片项目目前进展顺利，不存在流片失败或其他重大利空。

环球市场

1、美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数跌0.41%。

2、国际原油期货结算价跌超1%。WTI 8月合约跌1.2%，布伦特原油9月合约跌1.01%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价微涨0.01%，报1929.5美元/盎司。

投资机会参考

1、单车价值量显著提升，线控底盘蓝海市场蓄势待发

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统等。

线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。券商分析指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。

上市公司中，万安科技（002590）线控产品目前已经小批量生产，年产能10万套，主要客户包括江淮、一汽解放青岛等。德尔股份（300473）紧跟转向技术的发展趋势，在液压助力转向系统、电控液压助力转向系统、电动助力转向系统和线控转向系统均有相应产品布局。

2、光伏产业重大技术变革方向，商用尺寸钙钛矿组件再获重大突破

近日，经全球权威机构TUV-SUD检测认证，极电光能在0.72m钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是极电光能继在809.9cm钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后，在商用尺寸钙钛矿组件上的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。

市场人士指出，钙钛矿电池具有高理论转换效率和较大降本潜力空间，有望成为光伏产业又一重大技术变革方向，目前正处在从实验室迈入产业化阶段的关键发展时期，相关钙钛矿电池领先企业及关键设备供应商有望迎来快速发展期。

上市公司中，帝尔激光（300776）针对不同的电池工艺均有开展研发，多项光伏电池片激光新技术实现突破，在IBC、TOPCon、HJT、钙钛矿等激光技术上，均有全新激光技术覆盖，2022年公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付。京山轻机（000821）搭建的钙钛矿试验线已经建成，公司已与行业多家钙钛矿电池企业进行了业务联系和合作，并有产品应用于多个客户端。

3、多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高，该项目加速建设

中央气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。

上市公司中，协鑫能科（002015）旗下综合能源公司专业开展虚拟电厂业务，拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超1380万KVA。深南电A（000037）两家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，公司下属南山热电厂已于2022年在深圳虚拟电厂管理中心的虚拟电厂管理云平台备案。

4、中科院发布世界首颗AI全自动设计CPU，电路规模大了4000倍

据媒体报道，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。

机构表示，2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求，AI服务器销量增加将拓宽上游核心零部件的增量市场，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存储器、固态硬盘等。

公司方面，四川长虹（600839）子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业，公司全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务，2022年全年收入达到35亿元，位列“鲲鹏+昇腾”生态销量规模第一。中国长城（000066）参股的飞腾公司致力于飞腾系列国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。