鲁股观察|6月26日：TMT赛道重挫，鸥玛软件-11.21%全省领跌_新浪财经

A股三大指数今日集体收跌，沪指跌1.48%，收报3150.62点；深证成指跌1.68%，收报10872.30点；创业板指跌1.16%，收报2186.25点。市场成交额回落至一万亿下方，今日成交9773亿元，北向资金逆市净买入21.17亿元。今日成交额回落至一万亿下方，互联网、传媒、软件、游戏、教育、通信等TMT赛道重挫，电力、公用事业、燃气板块逆市走强。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司于2001年改制成立，目前形成青岛本部、安徽蚌埠工厂、青岛胶州工厂三位一体，年销售额过亿元，属规范化与专业化精密汽车轴承生产企业之一。

青岛泰德不断强化自主研发力量，具有完备的与客户同步研发能力及设施，形成泰德核心技术，属市级技术中心。拥有独立的汽车轴承模拟实验室，至2012年公司已拥有发明专利5项、实用新型专利6项，参入制定行业标准2项。公司目前拥有十几条全自动精加工生产线，品质水平能够替代国际同类产品。产品主要配套于国内、外著名主机厂，其中:汽车空调压缩机电磁离合器轴承是进入OE配套的国内制造商，多年来产品市场占有率名列前茅，是中国重要的汽车空调轴承生产基地，并批量出口美洲、欧洲、日本、东南亚及台湾地区。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（股票简称:鸥玛软件，股票代码:301185）是山东大学控股的高新技术企业，国家规划布局内重点软件企业。鸥玛软件融资融券信息显示，2023年6月21日融资净偿还1137.6万元；融资余额1.38亿元，较前一日下降7.61%。

融资方面，当日融资买入625.95万元，融资偿还1763.55万元，融资净偿还1137.6万元。融券方面，融券卖出0股，融券偿还0股，融券余量0股，融券余额0元。融资融券余额合计1.38亿元。

中金公司：短期或有所波动

综合小长假期间的内外部环境，虽然外部不确定性因素的边际抬升，可能对投资者风险偏好带来一定影响，短期A股市场可能有所波动。但考虑当前估值、资金行为等指标显示A股仍处于历史偏底部时期，中国经济增长预期是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力，当前市场机会仍大于风险。

配置方面，短期成长为主线，中期看消费，建议关注三条主线：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。其中，软件端可继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。二是需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。

中信证券：市场波动依然较大

展望后市，由于经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，随着主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。

一方面，三重预期均处谷底：首先经济复苏动能趋弱，工业景气继续下滑，出口持续承压，地产和消费复苏斜率放缓；其次，政策预期重回低点，近期稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期，但政策仍处窗口期，增量政策还在研究；最后，市场情绪仍处谷底，汇率波动反映市场对地缘扰动因素仍非常敏感，政策博弈和主题交易反复轮动，非热点个股流动性极其匮乏。

另一方面，三大博弈日趋激烈：首先，主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；其次，7月重要会议前，预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；最后，二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

6月26日，山东省内沪深股票有57只个股上涨，238只个股下跌；总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖州煤业（600188）、中际旭创（300308）、中航沈飞（600760）、山东黄金（600547）、潍柴动力（000338）共7家，500亿-1000亿的共有4家，分别是华鲁恒升（600426）、歌尔股份（002241）、浪潮信息（000977）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于148元；最低为山东钢铁（600385），收于1.39元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：泰德股份（831278），涨跌幅17.28%，收于每股3.53元；

2.跌幅榜首：鸥玛软件（301185），涨跌幅-11.21%，收于每股33.44元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股148元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2789亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2789亿元排名流通市值榜首位。

青岛市涨幅榜首：泰德股份（831278），涨幅17.28%，股价3.53元，总市值5.06亿元；

青岛市跌幅榜首：东软载波（300183），涨幅-7.06%，股价16.2元，总市值74.9亿元。

烟台市涨幅榜首：民士达（833394），涨幅6.38%，股价15.18元，总市值22.2亿元；

烟台市跌幅榜首：威龙股份（603779），涨幅-10.03%，股价12.2元，总市值40.6亿元。

济南市涨幅榜首：华电国际（600027），涨幅5.75%，股价6.81元，总市值696亿元；

济南市跌幅榜首：鸥玛软件（301185），涨幅-11.21%，股价33.44元，总市值51.3亿元。

东港股份股东户数连续6期下降，累计降幅29.33%

东港股份6月26日在交易所互动平台中披露，截至6月20日公司股东户数为36619户，较上期（6月10日）减少2819户，环比降幅为7.15%。这已是该公司股东户数连续第6期下降，累计降幅达29.33%，也就是说筹码呈持续集中趋势。

证券时报·数据宝统计，截至发稿，东港股份最新股价为10.40元，下跌1.98%，筹码持续集中以来股价累计上涨1.68%。具体到各交易日，21次上涨，20次下跌。

万华化学与德国汉高集团签署战略合作意向书

据万华化学官微，近期，万华化学与德国汉高集团签订双方未来五年战略合作意向书。本次战略合作意向书的签署围绕全球业务布局、联合创新、未来规划等方面，在以往合作基础上，涵盖更多产品领域、拓展合作范围。

中际旭创（300308）：收购君歌电子加速汽车光电子布局，打造新业务成长曲线

6月22日公司发布公告，拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司（以下简称“智驰网联”）以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司（以下简称“君歌电子”）62.45%的股权，其中以人民币3，960.00万元受让刘世勇等7名股东合计持有的660.00万元股权，同时以人民币26，040.00万元对君歌电子进行增资，4，340.00万元计入注册资本，其余21，700.00万元计入资本公积。本次交易完成后，智驰网联合计持有君歌电子5，000万元的股权，占君歌电子注册资本的62.45%。本次交易完成后，君歌电子将纳入公司合并报表范围。

·君歌电子凭借超声波、视觉感知类产品积累优质客户资源，进一步布局智能驾驶和车身电子领域；

·收购交易加速公司汽车光电子客户导入与量产，打造新业务成长曲线。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。