【明日主题前瞻】需求呈现前所未有的“井喷”态势，这一行业订单已经排到2028年|船厂_新浪财经

【今日导读】

需求呈现前所未有的“井喷”态势，这一行业订单已经排到2028年

赛道持续高景气，渗透率仍有3-4倍增长空间

企业订单爆满，这一消费行业加速复苏

这类厂商出现“爆单”，经销商蹲守生产企业厂房外抢货

网易与央视网打造首个网络春晚元宇宙会场

东吴证券率先上线证券领域数字人民币应用

阿里云中标中国联通大数据平台信创项目

北斗短报文功能已在基于飞腾芯片+麒麟系统组成的国产系统上得到应用

【主题详情】

需求呈现前所未有的“井喷”态势，这一行业订单已经排到2028年

2022年全球液化天然气运输船，也就是LNG船出现紧缺，这也使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。一家船厂负责人介绍，LNG船的需求呈现前所未有的“井喷”态势，目前他们的订单已经排到了2028年。

目前而言，LNG船全球仅有少数的船厂有接单的能力，满足最新环保要求的大型箱船又只有头部船厂有能力进行对应的接单。这使得头部船厂的产能具有较强的稀缺性。浙商证券分析指出，上一轮周期大致从2003年开始启动，2007年新船订单达到高点。从2007年新船订单高点到现在已有15年，环保要求等新变化，加快更换周期的来临，如果按照船舶约20年寿命估计，2026-2027年左右有望迎来新一轮的新船订单高峰期。

上市公司中，中国船舶截至2022年9月底，公司LNG船累计在手6艘，预计将在2025年逐步开始交付。亚星锚链作为全球最大的链条生产企业，产能为30万吨，其中船用锚链16万吨，船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社、德国劳氏船级社、法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证。中国动力承接了9艘174000立方米LNG船舵机、6艘174000立方米LNG船锚绞机和6艘14000TEU集装箱船舵机配套订单。

赛道持续高景气，渗透率仍有3-4倍增长空间

机构指出，从复苏节奏看，随着核心城市感染率逐步到达峰值，医美线下客流将逐步恢复。临近春节，医美机构也将抓住窗口期，配合推出折扣政策，带动上游出货端的上行。

据艾瑞咨询，2017-2021年，中国医美市场规模从1124亿元增长至2179亿元，CAGR达18%。除2020年受疫情影响增速有所放缓外，其余年份仍保稳定增速。预计未来市场规模增速仍将保持10%以上增速。据弗若斯特沙利文数据，2019年中国内地医美渗透率仅为3.6%，对标成熟的医美市场，整体我国医美渗透率仍有3-4倍增长空间。太平洋证券表示，医美项目存在特殊性，康复后需要间隔一段时间再进行消费，这类需求仅是暂时性被推迟而非消失。中长期看，医美赛道持续高景气，持续看好再生类材料、水光市场、胶原蛋白类材料以及减重市场后续发展。

上市公司中，昊海生科在医疗美容与创面护理领域，集团已形成覆盖玻尿酸真皮填充剂、表皮修复基因工程制剂、射频及激光设备四大品类的业务矩阵。贝泰妮表示，根据欧睿的统计，目前公司品牌“薇诺娜”在所处的功效性护肤品赛道中市场份额超20%，处于细分赛道龙头的地位。朗姿股份旗下三大医美品牌分别专注于不同的医美领域，并已在各自区域市场内具有较高的品牌知名度和市场占有率，朗姿医美的区域规模已经形成。

企业订单爆满，这一消费行业加速复苏

春节临近，餐饮行业焕发活力，到处是排队等待用餐的人。餐饮行业的热火朝天使人们切切实实地感受到了“年味儿”。记者了解到，由于看好宏观经济恢复向好态势，不少餐饮企业正谋划加大投资布局力度。

广发证券分析指出，参照美国新加坡经验，疫情管控放松、与病毒共存后约3-5个月，感染人数爬坡至小高峰震荡，之后开始明显回落恢复正常。预计2023年4月之后，我国餐饮行业将有望进入需求端、供给端复苏的上行通道。

上市公司中，西安饮食所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店等11家餐饮企业被国家商务部认定为“中华老字号”。全聚德在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计109家，其中全聚德品牌门店99家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家，目前已形成肉类产品、面食类产品、调味品、鸭熟食四大产品系列和年产500万只鸭坯的生产线。千味央厨是国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，是百胜中国、海底捞、华莱士、真功夫、老乡鸡、瑞幸咖啡等连锁餐饮企业的优质供应商。

这类厂商出现“爆单”，经销商蹲守生产企业厂房外抢货

随着“禁燃令”的松绑，烟花爆竹厂在非传统订货季出现了“爆单”现象，浏阳烟花市场回温明显。为了能够抢到更多的货，不少经销商甚至从外地赶到浏阳市，蹲守在烟花爆竹生产企业的厂房外。

近日，多地陆续调整烟花爆竹燃放政策。广东、山东、辽宁、福建等多地发布消息，宣布部分区域在特定时间段允许燃放烟花爆竹，甚至在除夕可不限时燃放。“禁燃令”的松绑，为浏阳的烟花市场带来回温。有厂商表示，2022年12月以来，明显感到订单量大增，临近春节放假本应要进入收尾阶段了，但还有很多订单没有做完，尤其是“网红”烟花加特林，往往刚产出来就直接被拉走，连存入仓库的机会都没有。

上市公司中，国泰集团控股子公司江西永宁科技有限责任公司拥有高氯酸钾年产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，其客户包括花炮之乡的江西万载、江西上栗以及湖南浏阳、湖南醴陵等烟花爆竹企业。恒光股份氯酸钠产品应用领域广泛，烟花爆竹是其主要传统应用领域之一，湖南省是烟花爆竹的主要产地，也是该产品在烟花爆竹领域的主要应用地区。红星发展控股子公司重庆大足红蝶锶业有限公司生产工业碳酸锶产品，该产品下游应用方向包含烟花爆竹产品。

网易与央视网打造首个网络春晚元宇宙会场

近日，记者获悉，小年夜黄金时段《总台2023网络春晚》在CCTV-1综合频道、CCTV-3综艺频道及央视网、央视频、央视新闻、央视文艺等总台新媒体矩阵同步播出，跨媒体总触达人次为9.65亿次。作为此次2023网络春晚的虚拟技术支持方，网易为央视网成功打造了网络春晚首个元宇宙会场。从Web3.0（3.0版网络）门票抽取系统、专属元宇宙形象，到虚实互动体验，网易为此次网络春晚打通了全链路的元宇宙体验。

华鑫证券朱珠表示，春晚与直播带货及元宇宙进一步融合。从小年春晚的元宇宙分会场看，元宇宙与网络春晚融合，一方面说明新技术为新场景赋能，一方面说明元宇宙获央媒认可；同时，央视打造的“2023央视元宵晚会元宇宙”拟将于2月5日晚八点直播。国海证券姚进一步分析指出，国内各地持续发布元宇宙相关支持政策，区块链、AIGC相关技术的持续发展演进，将为元宇宙板块带来持续的主题投资机会，建议关注文化旅游、演艺娱乐、教育培训、体育健康等重点应用领域相关投资机会。市场空间方面，据彭博行业研究预计，元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元。

上市公司中，风语筑推出面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆，目前已基本完成开发，在数字虚拟人板块，公司先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台。浙文互联实现了在虚拟数字人、数字藏品、XR虚拟发布会等关键领域的基础设施建设，并构建出浙文元宇宙的雏形。

东吴证券率先上线证券领域数字人民币应用

1月16日，从东吴证券获悉，公司联合中国银行正式上线投顾产品数字人民币支付功能。当日上午10点，东吴证券苏州相城采莲路营业部客户吴女士使用东吴证券秀财APP，通过中行数字钱包成功购买了投顾理财服务产品，这也是全国首例将数字人民币应用于证券领域。

截至2022年末，流通中数字人民币存量达136.1亿元。数字人民币和实物人民币将一并统计、合并分析、统筹管理。中国人民银行副行长宣昌能表示，人民银行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。

上市公司中，正元智慧与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议，完成五大行数字人民币系统对接，参与的杭州亚运会部分场馆信息化建设已经完成，后续将积极参与杭州亚运会数字人民币的创新应用。中科金财已与获得央行首批运营资格的多家银行签订了数字人民币合作协议，建立了合作伙伴关系，公司自行研发并已推出了中科数字钱包以及配套的营销服务工具。

阿里云中标中国联通大数据平台信创项目

近日，2022-2023年中国联通软研院数据中台计算能力大数据平台信创购置项目（商用大数据平台）单一来源采购需求公示，项目采购预算2351万元，采购内容为商用大数据平台软件，供应商为阿里云。2021年中国联通软研院数据中台大数据应用支撑研发工程已建设可适配信创主机和操作系统的商用大数据平台MaxCompute，基于MaxCompute完成数据中台离线数仓、标签等业务1000+数据模型的迁移，迁移后计算效率显著提升，数据存储节省20%+，数据血缘清晰可追溯。

申港证券曹旭特指出，电子公文系统已全面推广，未来持续下沉放量。2022年是党政信创三年全面推广阶段的收官之年，目前市级以上电子公文系统国产化改造基本完成，2023年将进一步向区县一级下沉扩张，预计将在未来5年内完成替换。电子政务接棒电子公文，成为下一阶段国产化重点。后续随着数字政府的深化和推进，电子政务市场将会稳定增长，2025年将超过5000亿元，党政信创发展空间广阔。

公司方面，榕基软件是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务，公司的信创业务由子公司榕基工程承担，是国内信创产业电子政务细分领域的先行者和领导者之一；荣联科技面向政府和企事业单位数据中心基础设施提供第三方运维服务、智慧城市解决方案，客户涵盖能源、电信、政府、金融等行业，公司的云服务和分布式数据库信创项目不断与银行达成合作。

北斗短报文功能已在基于飞腾芯片+麒麟系统组成的国产系统上得到应用

中国电子、中交集团联合研发的基于飞腾CPU和银河麒麟操作系统的船舶北斗定位监控系统通过国家工信安全中心CNAS资质认证、三级安全等保测评，实现北斗三号短报文协议在交通行业的应用，并首次实现交通领域北斗数据包加密、数据传输链路加密等技术的推广。

北斗短报文服务即通过北斗卫星作为中继节点，在没有基站信号时将预警信息通过卫星传输给用户，广泛应用于救灾减灾、野外救援、远洋渔业等行业。全球四大卫星导航系统中，北斗为目前唯一具备短报文通信功能的卫星导航系统。北斗面向民用的功能主要是定位和短报文，在特殊情况下找不到通信信号时是重要的功能，将是运营商短信服务的一个补充。

公司方面，声光电科子公司正在研发新一代北斗三号短报文SoC芯片等产品，公司其他的北斗短报文芯片已成功应用于移动智能终端；利扬芯片已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段，公司为该芯片独家提供晶圆级测试服务。